董承以悼念蔡邕为名聚众控诉王允的罪行，率袁冲、董祀等杀死王允。董卓旧部李榷、郭汜前来围城，董承等护送献帝逃出京城。曹操采用荀域的建议用空城离间计击溃并收编了几十万众的黄巾军，实力大增。文姬和周妈历经艰辛，终于找到了已经有几十万人马的曹操。

文姬和曹操上山游玩，不期遇到了隐居的吕伯奢。为了怕文姬得知真相离开自己，曹操派人暗杀了吕伯奢，又派兵去外地接回自己的父亲，为自己和文姬主婚。曹父在途中被谋财害命，曹操一怒之下派军屠城，文姬苦苦劝阻不成，决定离开曹操，在山上，发现吕伯奢及一家被杀真相。文姬拒绝了曹操的恳求，毅然离去。董承护卫献帝回到已是一片废墟的洛阳，派董祀送信，找曹操来京护驾。

曹操听从荀域建议，率领大军前往京城，却被挡在城外，原来董承改变诏书，只许曹操带粮入城，关键时刻，曹操毅然独身前往。袁冲一边收买曹军藏起了用来赈灾的粮食嫁祸于曹操，一边派人送信请自己的兄弟袁绍带兵入京，被董承抓获送信人。曹操一边派人重新运粮一边暗自做调兵准备，同时将一无辜士兵作为偷粮者砍头示众，以平民愤。文姬和周妈偷偷回到京城，董祀前去探望。

董承将截获的袁冲密信交给曹操。袁冲发现信件被掉包，重新招匈奴兵入京。献帝等为嘉奖曹操运粮护驾有功，下诏封曹操为掌管京城治安的司隶校尉，然而大殿之上，曹操却提出迁都许昌的要求，众臣哗然。曹军在荀域的布置下开始潜入京城，袁绍调集的匈奴兵也开始攻打京城。为了逼迫董承同意迁都，曹操下令放匈奴兵进城，献帝和董承不得不随曹操 大军迁都出城。董祀在混乱中前去寻找文姬，看到的却是人去楼空。

正洋洋得意的曹操在途中得知文姬被匈奴掠走，气急败坏地要发兵攻打匈奴，荀域等以大局为重劝止。文姬与周妈被掠到匈奴，匈奴兵们用骨头诱劝饥饿的女俘们卖身，文姬挺身而出制止，引起路过的匈奴左贤王的注意。曹操定都许昌，亲任大将军，大封董承等功臣。为解决粮荒开始屯田。左贤王企图对文姬非礼，文姬拔刀相拼，刺伤左贤王，并以绝食相抗。左贤王派人找回周妈侍奉文姬，并从妻子阏氏派来的刺客手中救出文姬。

清明时节，董祀在蔡邕墓前倾诉着对文姬的思念，文姬也和周妈一起祭奠死去的父亲。左贤王送来牛羊供品，令文姬十分感动。阏氏在父亲呼衍骨都侯面前告左贤王的状，骨都侯请右贤王出面，挑唆单于前去听文姬弹琴。单于惊讶于文姬的美貌想据为己有，文姬以自己已嫁给左贤王为由拒绝，却面临不得不嫁给左贤王的困境。阏氏之弟诺顿闯入左贤王营地寻衅，被左贤王士兵抓获。