左贤王准备按照匈奴律令将诺顿用马踩死，骨都侯众儿子为救诺顿欲发兵攻打左贤王，千钧一发之际文姬用身体护住诺顿，制止一场骨肉残杀。曹操派董祀去匈奴寻找文姬，正赶巧碰上文姬和左贤王的婚礼。董祀偷偷潜入左贤王营地，被左贤王抓获。左贤王有意放董祀带文姬归汉，却发现，文姬选择留在匈奴。

董祀回到大汉，对曹操说文姬下落不明，并劝说曹操放弃寻找。左贤王之子图格持刀找文姬拼命，被左贤王痛打，文姬目睹后感动不已，投入左贤王怀抱。文姬为左贤王生下一子取名冒顿。阏氏谋害小冒顿未遂，自知难逃惩罚的骨都侯将阏氏带到单于面前请罪。阏氏即将被处死，文姬抱病赶到，不记前嫌要求赦免阏氏，被免于一死的阏氏亲自到文姬帐下道歉，两人重归于好。

十年以后，在汉献帝与翠儿(董贵人)的婚礼上，董祀酒后失言，透露了蔡文姬在匈奴已经成婚的消息。愤怒的曹操打算发兵匈奴，曹丕建议先派董祀前往匈奴接回蔡文姬。董祀不忍拆散文姬一家，欲杀曹操，但又为曹操对文姬的深情所感动，同意再入匈奴。单于准备同意曹操接文姬归汉的要求，但左贤王宁死不同意，呼延骨都侯前往客馆会见董祀，二人商 议制造文姬已死的假象使其能留在匈奴。

董祀和呼延骨都侯的策划为汉副使秘密报告曹操，曹操亲率五十万大军压境。单于廷上，为是否交出文姬，左、右贤王剑拔驽张。单于决定交出文姬，左贤王决定与汉军决一死战，董祀也支持左贤王的举动。但为了让匈奴人民免除战争和死亡之苦，蔡文姬决定归汉。周妈留在匈奴照料文姬的孩子。匈奴人民隆重地为蔡文姬送行，告别自己的阏氏。在归汉的路上，董祀劝说文姬勇敢地活下去。铜雀台上，曹操举办盛大宴会，欢迎文姬归汉。

文姬与曹操单独见面，曹操再次向文姬表达了自己的感情，文姬不为所动。文姬为父亲蔡邕上坟，悲愁满怀。围猎场上献帝射中一只鹿，却畏惧不可一世的曹操的权势不敢承认。朝廷上，诸大臣在为如何制止地方动乱争论不休。后宫，华佗诊断董贵人怀孕。孔融在曹操面前多次无理，曹操大度地容忍了。曹操下达《抑兼并令》，并密令曹丕修建蔡邕墓。

董承之侄县令董洪搜乱百姓，佃户周猛挺身反抗，被董洪逼下悬崖。蔡邕当年的好友董承、王子服、华佗、孔融一起在蔡邕墓前祭奠，表达对曹操大权独揽的不满，被微服前来的曹操看见。曹操下令将董洪等凡抗拒《抑兼并令》的数万人抓捕，董洪被押解至京城，董承大惊，请求文姬搭救。多疑的曹操误杀宫女，头风发作，招华佗为自己治病，华佗一句开颅招致了被软禁。曹操解除了王子服的兵权，调董祀守卫宫门。