上杉向松井报告江南号已到沪，梅津博士也已安全抵达。松井对他说关于梅津的事情听从德川的安排，让他主要负责江南号的安全和维修工作，而梅津的事情他担不起这个后果，因为使用细菌作战在战后审判是要判重刑的。上杉问松井这是给他的命令吗，松井不是在命令他而是想给他一个告诫，让他自己考虑。罗娜医生要去实验室被守在门外的日本兵拦住，罗娜去找沈院长，沈院长告诉她实验室已被上海市政府批给日本宪兵使用。昊天知会昊然皇军要使用船坞维修江南号，昊然生气的质问昊天为什么不事先通知他，并让他不要把事情做绝了。上杉派重兵驻守大华一号船坞，除了维修的工人不让其他任何中国人靠近。

昊然告诉马俊杰与陈重他发现在维修江南号的一号船坞布满了日本宪兵，而且江南号的吃水很深，证明江南号里装满了货物。大家都觉得这次江南号的任务不简单。上杉把松井告诫上杉的话告诉了德川，并表态自己会伴随德川左右。德川告诉上杉他的江南号保卫计划她看了，要他在了解大华船厂的结构下制定更加周密安全的计划。马俊杰提出拿大华船厂的图纸来研究，昊然说大华船厂的图纸在过去的工部有备案。陈重说他和马俊杰一同去把图纸弄出来。马俊杰和陈重潜入工部的资料室顺利窃取放在保险柜里船厂的图纸。

另一边上杉也在找大华船厂的图纸，他的部下禀报他没有找到图纸。上杉说英国人建造的船厂是不可能不留下图纸的，他要亲自去工部局。陆荣轩再次告诉昊然无论如何也要想办法把船厂从日本人手里夺回来。上杉到工部的资料室，管理员一口咬定没有大华的图纸，找不到图纸的上杉杀了管理员。黄牛到中统联络处，联络员告诉黄牛，以后黄牛属于他领导，他让黄牛秘密监视有意脱离组织的老猫(琴姨)，如果他有任何不利于组织的行为，不必通知他就可以将其正法。马俊杰把琴姨是老猫的事情告诉昊然，并告诉他上峰的任务。昊然以神秘人身份打电话给琴姨明天下午三点在兰桂坊咖啡馆见面。第二天琴姨来到咖啡馆刚坐下，有个车夫说自己受委托把封信交给琴姨，她打开信上面写着“中统已经开始监视她，让她事事小心。”

松井给上杉当日看日本大和银行总裁和情妇被杀的报纸头条问他的看法，上杉觉得凶手特意在现场留下哈瓦那雪茄和一把手术刀有蹊跷。松井让他立刻查明此事。梅津在回实验室的路上碰到罗娜，他对罗娜说自己来上海一位朋友，有空请罗娜喝清酒。琴姨深夜来找安妮，对安妮说万一哪天她不能在陆荣轩身边，请安妮好好照顾他，安妮觉得琴姨今晚有点奇怪。沈夫人问梅津怎么这么晚回来，梅津说自己这几天经常到外边观察上海的空气气候和湿度。罗娜来找陈重说自己今天在慈济遇到东京帝国大学的教授，她一个细菌学的博士突然来上海一定有问题，陈重说要把这个情况跟昊然他们商量。上杉来到实验室，梅津给上杉看若干代病毒的毒株母本，并对上杉说就是把命丢了也要保住这些母本。陈重和安伯和昊然讨论梅津，安伯说梅津来上海说不定于细菌武器有关，他要马上向老家汇报。有个女孩在电话亭打电话被梅津盯上。