安妮对昊然说她相信昊然能找出真凶。陈重在研究大华船厂的图纸要去炸江南号,马俊杰阻止不了陈重,马俊杰赶紧打电话到陆公馆找昊然,但是昊然不在。昊然和安妮到沈家安慰沈夫人,昊然说自己听罗娜说在思瑶出事的那天晚上曾接到她的电话,沈夫人否认给思瑶打过电话,并表示自己不想再追查让思瑶安静的离开。陈重带人从下水道进入船厂埋炸药炸掉船厂。马俊杰到昊然家里找他,说出陈重带人去大华炸江南号,昊然让马俊杰赶紧和他去大华。
陈重的人在大华被巡逻的日本兵看到,在干掉两个日本兵后暴露,陈重下令计划取消赶紧撤退,但是日本兵越来越多,陈重脱不了身。陈重翻墙逃跑被安督察碰到,安督察打死了巡捕房的警员让陈重快走,安督察和陈重进了一条死胡同,安督察让陈重翻墙逃走,陈重不肯丢下他,中枪的安督察让陈重不要管他快撤。肖瘸子在胡同口喊话,上杉知道安督察是共产党很生气,安督察用最后一发子弹自杀。马俊杰和昊然要进大华,日本看守不让他进。德川说出共产党的目的是想炸江南号,他让上杉去安督察家里搜查。
昊然对陈重大发脾气让他好好反省。谭旺祖知道安督察死讯,谭旺祖对安督察的举动十分佩服,让老白找个机灵的弟兄给他送份奠仪。上杉报告德川,在安督察家里的收音机上发现了两个指纹,一个是安督察的另一个还没查清楚。沈夫人找来昊然说自己得了肝病,以吃药为名让昊然给她倒杯水窃取昊然的指纹。中统联络站联络员对黄牛说刚得到上峰消息日本要在中国实施焦土计划,他们一个细菌武器专家已经密码地来到上海,上峰交给黄牛的任务就是不惜一起代价,消灭此人销毁细菌武器。梅津要在深夜出去被拦,他拿刀扬言不放他出去就要自杀,梅津趁机跑出慈济医院。德川找来梅津博士的助手,欲让他取代梅津。梅津在深夜盯上了朱迪,他爬进朱迪家奸杀了朱迪。梅津在离开现在的时候碰到了谭旺祖,谭旺祖拿枪指着梅津让他站住。