子萍离开了侯家，志宏向国秀提出重新开始，遭到国秀拒绝，志宏非常懊恼。

云灿因为母亲离开，夜里做噩梦，国秀让如玉跟奶奶睡，云灿和自己睡，如玉很不情愿，侯母也怪国秀偏心。云峰和如玉不把云灿当弟弟，国秀十分苦恼。

云灿发现子萍被牛少爷成天非打即骂，十分难过。国秀知道后请史万林出面，国秀严厉的警告了牛运成，牛家答应不再虐待子萍。国秀安排子萍见云灿，母子含泪相拥。

国秀劝侯母和志宏对云灿好点，侯母和志宏都被国秀的深明大义所感动，答应善待云灿，志宏还特地让云峰要疼爱弟弟，云峰答应了父亲。

云灿还是很担心母亲的处境，国秀告诉他好好长大以后才能帮妈妈，云灿抱着大妈哭了，国秀爱怜的拍打着他。

云灿考试得了第一名，而如玉却有一门不及格，国秀很生气，不准如玉吃饭，云灿悄悄给姐姐送来了点心，却被如玉误以为是云灿告状而使劲掐他。晚上，国秀在给云灿试新衣服时发现了他胳膊上的淤青，很是震惊，逼着云灿说出了是如玉所为。国秀气坏了，当着侯母和志宏使劲抽打如玉，云灿为保护姐姐用身体挡住了国秀的鸡毛掸子。当他喊出“她是我亲姐姐”时，所有的人都感动了。如玉开始保护弟弟，而云灿也为了姐姐不受责骂而故意考试不及格，国秀看着姐弟俩手足情深，甚是欣慰。

牛家为了纳妾，要将子萍赶到乡下老宅，子萍心灰意冷，也愿意离开。子萍在和云灿一起吃了一顿饭后，乘着一抬滑竿凄凉的与儿子分离了。

侯母撺掇三个孩子求国秀与志宏和好，史万林也出面调解，可国秀依然不允，志宏十分沮丧，决定离家到军营里住。三个孩子哭着求国秀留下父亲，国秀犹豫着，答应好好想想。经过侯母的劝解，志宏的道歉，国秀留下了委屈的泪水，终于答应与志宏复婚。

朝天门码头，一艘船缓缓地靠岸了，中共地下党员曲占国接到了上级派回重庆工作的祝宇中和他的妻子徐桂馨，桂馨的怀里抱着他们几个月大的儿子。

回到重庆的宇中与志宏见了面，俩人依旧亲热，可在政治上有着很大的分歧，志宏要宇中不谈国事。志宏将宇中全家邀请到家里做客，国秀劝宇中和桂馨不要搞政治，好好过日子。

正值国共合作时期，共产党要在打枪坝举行三三一大会，刘宝川命令志宏借机铲除共产党，志宏犹豫着接受了命令。志宏得知宇中夫妻俩也要参加集会，赶来告诉国秀让她阻止宇中出门。

国秀匆匆赶到宇中家，只见到了桂馨。桂馨将孩子捆在背上，急忙赶去救宇中。可她还没赶到，枪声已经响起。桂馨为救宇中不幸被捕，宇中则被志宏故意放走了。

国秀赶到城楼上，正好看见宇中下令枪杀了被捕的青年群众，国秀惊呆了。

在志宏和国秀的帮助下，宇中顺利地出了城，国秀答应尽力营救桂馨和孩子。云朗毕业回来，家里人告诉他父母要复婚的消息，正在大家高兴之际，国秀看着新送来的嫁衣哭了。

国秀因为看见志宏下令枪杀共产党而大受打击，不肯与志宏复婚，她让志宏帮忙营救桂馨和孩子，志宏答应想办法。

国秀发动商会同仁为被枪杀的共产党收尸，大家怕惹麻烦拒绝了，于是国秀自己出钱，与侯母一起抬着棺木去收尸，士绅们深受感动，在史万林的带领下加入了她们的队伍。

志宏带回消息，只要桂馨肯认罪脱党，就能得救，国秀决定去监狱里劝她。在监狱里，桂馨告诉国秀自己宁死也不会动摇信仰，只请国秀帮忙救出孩子，国秀含泪答应。

桂馨被杀害了，在志宏的安排下，国秀从孤儿院抱回了奄奄一息的孩子，并努力救活了他，给他取名云旭，留在了侯家。

志宏因为国秀的拒绝而心灰意冷，打算随便娶个女人回家，急坏了侯母。

志宏最终还是因为放不下国秀，在下聘前取消了婚约。

侯母和国秀张罗着给云朗找媳妇，云朗悄悄告诉母亲，自己已经有了意中人。可长辈们一听说对方是张屠户家的姑娘，立刻反对。国秀偷偷去看莲莲，云朗告诉她自己喜欢莲莲是因为她像死去的妈妈，国秀答应帮云朗说服奶奶和爸爸。

在国秀的安排下，莲莲到侯家做客。莲莲去侯家时，顺便帮着送猪鬃，不想刚到侯府，马惊了，莲莲赶忙拉惊马，并抢回差点被路人拿走的猪鬃。这一幕被侯母看见，顿时喜欢上了莲莲，两人的婚事就此确定。云朗和莲莲成亲，照全家福时志宏不肯和云旭一起而缺席。

几年过去了，抗日战争爆发，侯母为云朗和莲莲的儿子改名抗战。大家纷纷上街游行，国秀和史万林也在商会发动大家踊跃捐款，志宏决定主动请缨上前线抗战。

志宏要求上前线的申请没被批准，奉命留守修防空洞令他十分不悦。全民抗战的呼声越来越高，人们纷纷走上街头，为抗战募捐，金国秀更是带头踊跃参加，全家人都忙了起来。国秀遇到把儿子们全都送上了战场的保正大爷，深受感触。

国民政府迁都重庆，受到了重庆各界的欢迎，重庆民众抗日热情高涨。

国秀遇到了因国共合作回到重庆八路军办事处工作的宇中，两人商议打算告诉云旭身世，让父子相认。知道宇中要来领走云旭，侯母十分不舍。宇中经过再三思量，决定不把孩子接走，暂时不告诉云旭真相，国秀和侯母大喜过望，连声称谢。

日军飞机开始对重庆市区进行轰炸，人们四散躲避，侯母深有感触，觉得不能再拦着家里的男人上前线了。

南京沦陷，侯志宏再次向刘宝川请缨要求上前线。