约翰通知童虎在火车站截住苏老师，警察却逮捕了被利用运毒的萌萌。约翰紧急追捕苏老师，晓以大义，让他自首换萌萌一个清白。回到赌场，约翰又窃听到杏子准备从马六甲海盗那儿购买制作生化武器的原料。

徐萌萌邀请童虎参加赌场的年度舞会，却因为许安妮命令童虎监视即将到来的马六甲海盗而不了了之。舞会上，看到萌萌一个人孤独地站着，傅约翰仗义解围，还一举夺得舞王舞后的大奖。

东南亚马六甲，海盗头子小岩正在为自己心爱的女人牧兰举办生日派对。牧兰还对约翰念念不忘，小岩很吃醋。

在许安妮和童虎的安排下，巡捕房已先一步埋伏在日本和马六甲海盗交易的地点。但没想到小岩先发制人，警告约翰必须要保他安全，才不会拆穿他的身份。

柳生刚因为不想亏空公款被拆穿，开始盘算借东南亚海盗之手杀死杏子。

童虎率巡捕房的人出现袭击交易现场。见势不妙的小岩同时劫持了约翰和杏子，兵分两路撤退。佐佐木率保镖去营救武藤杏子，与南洋海盗发生激烈枪战。傅约翰拿着之前从柳生刚手里抢来的赎金赶到，还帮助小岩劫持柳生刚。两人逃到一处仓库时才发现柳生刚准备的钞票绝大多数是假钞，傅约翰几经辛苦说服小岩重新和武藤杏子回到谈判桌上。

武藤杏子同意小岩继续劫持柳生刚，自己回到赌场带出金钱，密谋拿到生化物品后即用炸药全歼南洋海盗。约翰提前一步让童虎先做准备，小岩一伙拿到日本人的钱后逃过一劫，幡然大悟，将金钱全部交给童虎，委托他将钱捐到抗日基金。

傅约翰通过假装巨人队球迷笼络日本保镖北一辉，打听到为了保护密钥文本，居酒屋安装了最新发明的X光扫描防盗锁。

一位日本专家带来了新的毒气枪。虽然只是研制初期，威力却甚为惊人。只可惜该武器可能危及使用者本身，需要事先服用解药。

街头小报《福尔摩斯》报导傅约翰和杏子的绯闻，声称傅约翰是名媛包养的小白脸。童虎很快查出所谓窗户被打碎其实是社长自己所为，其实所有关于杏子的桃色新闻，实际是柳生刚、丁震和这家报社合谋炮制的。

萌萌开始察觉到约翰的秘密身份，开始不断试探，同时也对他越来越有好感。

武藤杏子召开会议，决定用最新的毒气枪暗杀报社社长。杏子明知道丁震会在抽签时作弊，抽完牌后故意说抽到牌最大的人负责行刺。

杏子交给丁震的毒气解药实际只是普通的清水。然而丁震贪生怕死，执行任务时推托身体不适，让北一辉代劳。不明就里的北一辉顺利行刺，但是自己也逐渐中毒。傅约翰知悉杏子阴谋，却看到丁震依然留在赌场，连忙拿着解药赶去，千钧一发之际解救北一辉。北一辉透露出解开新安装的X射线锁需要找到一组秘密的图案。

傅约翰在丁震的账本上发现他亏空赌场公款，约翰跟踪丁震，发现他秘密和两个外国专家来往。

牧兰为了找约翰，从马六甲追到上海。没想到甫一登陆，钱包就被贼人偷去。

外国专家精于录音剪辑。柳生刚收买蓝衣社成员，协助盗录许安妮电话。然后由外国专家将许安妮与武藤杏子的声音移花接木在一起，制造了一盘杏子为蓝衣社服务的假证据。

日本的组织派来要员山本，柳生刚拿出伪造的录音播放给山本听。山本命令手下人抓住杏子。约翰开始实施营救。牧兰以美色引诱丁震帮自己结清房费，趁机逃跑。

傅约翰救出武藤杏子。杏子阻止约翰杀死山本，要向日方证明自己的清白。约翰抢过录音磁带，逃过大批日本打手追杀，冲向外国专家下榻的旅馆。

丁震抓住牧兰，送巡捕房。牧兰为了证实自己身份拿出和傅约翰的合照，说自己是来找未婚夫的。童虎连忙制止她，但丁震已经抢到照片。

丁震赶回赌场，发现窃听器安装在猫的铃铛里。萌萌偷看到丁震在搜查，立刻将门反锁。丁震急于举报约翰，爬窗下楼，被黑猫咬手，摔到地面人事不省。

约翰和杏子搜找到外国专家录下的许安妮通话母带，一路上约翰对杏子的保护终于打动了她的心。

杏子答应约翰让他进入居酒屋。童虎依约实施苦肉计打伤约翰。约翰带伤保护杏子回到赌场证明清白。但是约翰被送到医院时，丁震已经醒转，将约翰击倒在地。

丁震赶回赌场还没来得及揭穿傅约翰身份，柳生刚为了自保掏枪击杀丁震，将所有过错推诿给死去的丁震。武藤杏子搜到牧兰和傅约翰的合照，她主动到约翰房间献身。傅约翰趁武藤杏子宽衣之际，偷拍纹在她背上的纹身。约翰帮杏子穿好衣服，杏子却质问是不是因为牧兰的原因才不和她上床。

童虎将牧兰扣押在自己房间。任性的牧兰逼童虎说出自己的身世。原来他幼年时家里遭到外敌袭击，父母双亡，被教会收养。第二天，童虎将牧兰送到码头，逼她离开，没想到牧兰等童虎走后自己返回，反而遇上杏子。