童虎逃走时钱包丢落，凛子发现里面正是亲生儿子的照片。头山满下达命令，必须杏子亲手解决傅约翰，悬崖边两人僵持不下，双双中枪。傅约翰掉落悬崖，被萌萌救回。凭借萌萌之前带出的密钥，蓝衣社成功破译日本密电码。徐安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。徐安妮按兵不动，瞒过日方密钥泄露的事实。

在萌萌的悉心照料之下，傅约翰奇迹般的苏醒。童虎向牧兰求婚，希望能和牧兰永结连理。凛子私下和童虎相认，以死逼迫童虎归顺日本仍被拒绝。童虎和牧兰在神父那里得知自己的身世，二十年前将童虎交给神父抚养的人竟然是农初民。童虎亲自找农初民对质，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。

安妮向上司汇报童虎的身世问题，上司下达格杀令。安妮告诉精武门馆长童虎其实是日本人，请他派出手下弟子追杀童虎。

牧兰到医院探望童虎时，遇到前来追杀的精武门弟子。之后，连蓝衣社也派出杀手。牧兰不幸中枪，两人逃到教堂。童虎留下牧兰，只身前往蓝衣社找徐安妮对质，安妮却要杀童虎被农初民拦下。童虎返回教堂找牧兰两人相约去南洋，童虎看着怀里熟睡的牧兰为她盖上衣服，然后一个人偷偷离开。

童虎回到头山满和凛子的身边，并改名为头山虎，成为头山家族的优等武士，头山满如虎添翼，命令童虎学习日本语；并参与家族使命。醒来后的傅约翰自暴自弃，欲赶走萌萌让她离开上海。农初民去医院开导傅约翰让他重新振作，而此时的杏子从此一蹶不振。

武藤杏子回忆起童年时一家如何被毁，如何被头山满收养并训练成杀手，郁郁不欢。牧兰前去居酒屋寻找童虎，被凛子拦下。暴雨中牧兰在蒙特卡洛的门口苦苦等待童虎，结果寒气入侵身体以至于患了肺炎被王俊武送进医院。王俊武到蒙特卡洛告知童虎牧兰患上严重的肺炎请求童虎前去医院看望她最后一眼，凛子担心童虎虽然回来了，但是情关难过，头山满找来义女杏子终结牧兰的生命。

杏子受命暗杀牧兰。牧兰被前来探望的王俊武救下。童虎到病房时，牧兰已不在。傅约翰制作了一首曲子赠与萌萌作为感谢她这么久以来一直陪在他身边的礼物，并送了一朵玫瑰花给萌萌，他们一举一动的杏子都看在眼里，杏子十分痛心、愤怒将傅约翰劫持走。

杏子打算和傅约翰同归于尽，却在关键时刻心软，约翰宣言彻底反目后离开。

头山满命令杏子和童虎联姻结婚，让他们的关系更密切。为了保证牧兰的生命安全童虎只能答应和杏子一起演戏。徐安妮截获了居酒屋的密电，日本军方派出了一位新特务，陆军部大佐木下。萌萌和傅约翰去帝国大学打探消息，发现头山满和木下竟是情敌。

头山满想要拖延时间让木下解决不了资金问题而被撤职，取代木下的位置，好让童虎为日本帝国立功。牧兰去精武门找王俊武，让他带自己去见徐安妮，大闹蓝衣社只为了加入组织接近童虎。牧兰用苦肉计不成，让萌萌和傅约翰帮忙说服徐安妮。精武门刘师傅准备联合武林各界，成立一个特别护卫队，举行抗日誓师大会，对付日本人。

头山满在精武门誓师大会上安置炸弹并，命令童虎在当天负责引爆炸弹。精武门带领众人赶赴誓师大会，傅约翰因为旗杆坏了，返回蓝衣社；徐安妮将此事告诉傅约翰，傅约翰想要前去救众人，徐安妮试用麻药迷魂傅约翰。

傅约翰来迟，这时炸弹爆炸，精武门刘师傅为了保护众人以自己的身躯抱住炸弹。刘师傅被炸死，众人悲愤不已。傅约翰在会场碰到杏子，两人持枪对峙，这时牧兰拿起日本刀对着童虎一刀刺去

杏子救走了童虎，会场尸横遍野；众人将刘师傅的尸首抬回精武门，傅约翰、王俊武立誓，要为刘师傅和阿贵报仇。经过这次血洗誓师大会，头山满确定日本密电没有泄漏，童虎夜里噩梦不断。

徐安妮与农初民通话，表示目标最重要为了不打草惊蛇只能选择按兵不动。头山满为了让童虎彻底效忠天皇，打算彻底的改造他。他把抓来的工人关进密封的囚室释放化学毒雾，童虎不忍对他们下手。日本人将腐烂的尸体全都抛入河里，盛宴的序幕才刚刚开始。

运河同一时间打捞出多具溃烂的尸体。徐安妮想到他们现在首要目的找一个德国留学回来的化学教授戴维分析化学毒雾，戴维送走徐安妮和傅约翰，表示有新进展再联络他们。此时北一辉也出现教授家，成为教授一家的租客。蓝衣社截获日本密电，原来日本人要把大量的氢氯硫醚运输到海港。为了不打草惊蛇，蓝衣社这边没有进行阻止。头山满请来日本的武士染野负责化武原料的监运和教导童虎武术。