牧兰被杏子故意带到赌场，就为了刺激约翰。

柳生刚掌管赌场时期，营业额下降20%，杏子以此为借口向义父打小报告，趁机让约翰上位，掌管赌场运营。柳生刚连忙密会富商陈富，查看自己存在他那里的东西是否完好。同时，约翰已顺利从佐佐木口中得悉柳生刚背后也有纹身。

约翰提议举办飞镖大赛刺激客流量，奖品是五克拉重的钻石，但实际已经寻找出身日本忍者的好手，夺取冠军，将奖品重新纳回赌场。

生性开放的牧兰邀请精武门大弟子王俊武共进晚餐。中途却因为嘲笑同在餐厅用餐的陈富被记仇，上洗手间时，被陈富的手下劫持走。

陈富将牧兰绑在一家酒店里，正欲施暴时，牧兰挣开绳子打晕陈富。结果第二天即传来陈富死讯，巡捕房因此逮捕牧兰。

童虎和约翰听法医分析完陈富的死亡事件，认为凶手另有其人。傅约翰按图索骥找到陈富时常光临的怡红院，开枪打中前来搜索东西的黑衣人肩膀。

约翰发现东瀛忍者肩部明显有伤，于是和杏子合力抓住忍者，知道他被柳生刚收买。原来柳生刚贪污赌场公款，一直通过陈富洗钱。没想到陈富最近要求的分成大大提高。柳生刚派人杀死陈富后，一直没找到他最后藏匿金条的地点。童虎发现当晚牧兰逃离后还去参观电影明星拍戏现场，人证物证俱全，释放了牧兰。

公共敛房春风义庄要为陈富举办丧礼。约翰奇怪为何陈富之前以慈善为名捐助这家义庄。他夜探义庄，果然在陈富为自己准备的棺材里发现金条。他将一半金条拿回赌场，将另一半捐助抗日。

王俊武为了追求牧兰，甘心担任赌场门童。而牧兰却和童虎越走越近，两人晚上约会晚宴。另一方面，约翰也纠结于自己深陷三个女人的关系之中。日本特务组织首领头山满，也是武藤杏子的义父，已经来到上海，开始对约翰步步紧逼，逐点试探。

为了加快盗取密钥的进程，铁石心肠的许安妮不顾其他人反对，打算牺牲徐萌萌。她以帮助约翰为借口，说服萌萌为其效劳。

武藤杏子要逼傅约翰表白，将他与一份炸弹铐在一起，限令他在炸弹爆炸之前说出自己的心里话。傅约翰反将一军，不断拖延，让杏子率先说出“我爱你”三个字。

徐萌萌忐忑不安地色诱柳生刚，被其带到一处酒店。虽然顺利蒙骗他脱下上衣，拍下纹身照片，柳生刚要动手动脚，佐佐木及时杀到。

佐佐木救出萌萌，另一边傅约翰却和武藤杏子卿卿我我，杏子提起最喜欢的三个节日分别是中秋、圣诞和生日。回到赌场后，傅约翰却迎来了受惊过度的萌萌表露爱意，让他一时之间手足无措。

头山满同意纳约翰为婿，还带他四处参观居酒屋，却又出动测谎仪试探约翰。傅约翰压力骤增，噩梦连连。

牧兰酒后去找童虎，两个伤心人不小心酒后乱性。次日醒来，童虎尴尬不已，希望得到牧兰的谅解，哪知牧兰却不以为意。

傅约翰在月圆之夜提前陪杏子一起过中秋节。一切似乎都进展顺利，约翰能自由出入情报处，还偷听到头山满说日本要员要从海路来上海，连忙将情报发往蓝衣社。

农初民打电话通知蓝衣社一定要阻止童虎去码头，但是已经来不及。童虎被日本人伏击，失手被擒。头山满逼约翰自证不是内鬼，必须开枪杀死童虎。约翰忍住悲痛开枪，却发现弹匣没有子弹，这又是头山满的一次测试。

杏子带着约翰选到和平饭店参加晚宴，据称他已经完全被头山满接纳了。傅约翰假装喝高离开，从下水道潜入居酒屋，救出童虎后闯入安全库，利用之前偷拍的纹身照片打开X光扫描锁，偷拍完密码本。

童虎和傅约翰才逃出下水道，就被头山满派出的部下截捕。头山满并不想杀死傅约翰，他非常欣赏这个人才，于是用童虎的命要挟傅约翰，逼迫他和杏子订婚。约翰不得不和头山满回到和平饭店，在杏子面前打开了头山满为他准备的戒指匣。

傅约翰自己去找杏子摊牌卧底的事情，让杏子大受打击。头山满毫不掩饰对傅约翰的喜爱，也看穿了约翰真心爱着杏子，企图说服傅约翰投靠大日本帝国。

约翰打晕看守的守卫，借机逃跑。但是头山满从楼上摔死Sakura，警告约翰如果逃走，他就会杀别的人。

萌萌去居酒屋看望傅约翰，傅约翰教萌萌吹口琴想让萌萌把信息传递给农初民。杏子劝说傅约翰投靠日本人，否则将会杀了他。

头山满带傅约翰去见童虎，头山夫人凛子本想当着傅约翰的面枪杀童虎给以最后的警告，可就在动手之际发现童虎的眼神和自己失散多年的儿子相似，不忍下手。

精武门强行攻入居酒屋，营救约翰和童虎。眼看约翰和童虎已经逃出居酒屋，但是凛子带着大批日本武士追了出来。