清康熙年间，年羹尧（吕良伟饰）初露头角，却惹上官非，幸得四阿哥（即后来的雍正，巍子饰）相救并投其门下。其时，四阿哥的老师古绪道为给四阿哥争夺帝位铺路，在京成立了秘密机关，安排年羹尧潜伏到八阿哥身边成为卧底，藉以方便收集其朋党罪证。于是，年羹尧网罗江湖人物封还笑、关淮、关鱼娘等人，展开了险象环生的特务行动……此间，年与古之女古秀兰（李小冉饰）相恋，不料好友陆虎臣（吴越饰）和另一女子湘红（温峥嵘饰）也