钦差快马驾到，宣旨封年羹尧为川陕总督。羹尧看着那黄纸黑字的圣旨，异常兴奋，多年盼望已久的官位今天终于得到了。而封神医和虎臣却要相继离去，为给他们饯行秀兰摆下酒席，神医离开后，秀兰与虎臣对饮，不知不觉两人拥抱在一起。猛然秀兰酒醒挣脱离去，并将虎臣送给她的刀还给了虎臣。

十四贝勒得知皇上病重，京城贝勒此时必然都箭在弦上，情势万分危急，他必须迅速先行回京，并将大将军帅印交给年羹尧接管代理，他切切叮嘱羹尧带兵马往京城会合。然而十四贝勒刚走，隆科多却微服来到了西征大营。羹尧急忙领隆科多往书房，没想到隆科多告诉他的却是，要他一定要阻止十四爷的兵马回京！

深夜，羹尧双眉紧缩来回度步。秀兰十分明了羹尧此时矛盾心情，上前温柔劝慰，羹尧叹道，他真不想再引发什么战争，包括内战，终于他决定违背十四指示，断不引兵进京。岳钟琪闻知大惊，追问羹尧为什么不出兵追随十四爷回京，羹尧不语，只要岳钟琪等人滞留四川，岳钟琪这才明白十四爷被出卖了。为免祸患，羹尧于是将岳钟琪软禁在兵营中。但不想岳钟琪被其亲信救出。出得营们，岳钟琪策马日夜兼程奔赴京城。

十四贝勒与陆虎臣跟灵芝等在驿站休息，见京城太监赶至，正待出发之际，却见岳钟琪策马赶到，讲出年羹尧背叛之事，十四贝勒大怒，想起八贝勒曾经讲过年羹尧乃四爷的人，有朝一日一定要杀了年羹尧！

康熙知道自己大限将至，急招张廷玉和隆科多入宫商议传位事宜。众皇子闻知群集养心殿前跪倒一片问安求见，但竟然一连几天都被拒绝。就在众皇子纳闷彷徨间，忽然传出皇上驾崩消息。张廷玉登高宣读康熙遗诏，将皇位传于四贝勒！