蔡三爷为还赌债，受刘钦云的挑唆，要与哥哥分家，蔡瑶卿又惊又怒。黄天虎为帮助蔡瑶卿摆脱困境，找来贷款，但不愿跟洋人打交道的蔡瑶卿置之不理。刘钦云为了给弟弟进入军界铺平道路，打算给湖北督军办堂会。

蔡瑶卿卖掉了祖传的藏品，与蔡三爷分家。在此危难时刻，黄天虎谢绝了伊万诺夫的挽留，回到蔡家主持货栈。小莲抱病出演了刘钦云的堂会，为感谢小莲，刘钦云送给她很多银子和一栋别墅，当晚就请她去别墅居住。

刘钦云抓来小莲的父亲，威逼小莲做他的姨太太。深爱小莲的阿廖沙将此消息告诉了黄天虎。深夜，黄天虎和吴哥带领大批码头工人冲进别墅，企图解救小莲。

刘钦云告诉众人，他和小莲已经订婚了，小莲将成为他的姨太太，黄天虎含泪离去。刘祥云从事秘密活动，和文学社、共进会的革命党人策划起义。刘钦云决定给自己和小莲举办一个订婚仪式，邀请黄天虎参加。

化妆舞会上，刘钦云受到了戴面具的阿廖沙的袭击。满腹心事的黄天虎喝多了酒，误打误撞与蔡雪同床。不久后，蔡雪呕吐，发现自己怀孕。娜佳逼问黄天虎，黄天虎表示愿意负责，娶蔡雪为妻。

筹划已久的开山祭祖仪式终于要举办了，蔡瑶卿、伊万诺夫、刘钦云不约而同来到鄂南。蔡瑶卿得知蔡三爷已经把茶山租给了刘钦云，大怒之下一病不起，他嘱咐黄天虎接手德昌号，娶蔡雪为妻。