黄天虎向黑皮、九戒表示：马上要过冬了，前线的将士可以没有茶喝，但不能没有冬装，所以刘钦云的纱厂比他的茶厂更重要。深明大义的蔡雪终于答应了黄天虎的请求，把船让给刘钦云运送纱厂物资，激动的刘钦云赶到码头，和黄天虎等人边扛货边喊号子。在前线慰问演出的小莲突然被日军袭击，班主中枪身亡，小莲危急万分。此时本想撤退香港的刘钦云改变心意，决定接回小莲，可当他赶到乡下时，不得不投入一场为拯救亲人的恶战，麻哥中枪身亡，他的手下接连倒地，小莲也中枪倒地，刘钦云打死多名日本兵，抱起小莲，日本兵将其包围，当闻讯赶来的黄天虎等人赶到战场时，只见奄奄一息的刘钦云，小莲已不知去向。日军攻占了武汉，憨子成为汉奸，担任伪警察局长，冈田和李秘书一再威逼黄天虎，要他担任武汉维持会长，黄天虎拒绝。

李秘书把黄天虎带进牢房，黄天虎意外地见到了小莲，于是黄天虎向李秘书表示：只要放过小莲和他的亲友，他答应他们的要求。回到家中，黄天虎给黑皮、九戒等人一一做了安排，把自己的财产分给大家，然后吩咐黑皮绑架蔡雪，因为蔡雪宁死也不会单独离去。随后，黄天虎参加了日军举办的维持会成立仪式，为日军制作的砖茶也在开工，黑皮、九戒、刘祥云制伏了憨子，把日军的砖茶模具换成了自己的，黄天虎在会上宣传抗日，恼羞成怒的冈田开枪射击，黄天虎倒地。这时已逃出武汉的蔡雪托人捎来她怀孕的消息。砖茶厂爆炸，憨子与日军的模具一起毁灭。黑皮驾着帆船驰向峡江，船上坐着小莲和已经怀孕的蔡雪。

【大结局】