田中问吉川那有谁能给出这道题的正确答案呢。吉川说这道题的答案只有他的女儿纯子。

纯子看到题后便问吉川是王运凯出的吧。吉川告诉朱重阳，陆崖和刘春生中一个是共产，这道题只有王运凯教授口中的不世奇才能答出来。纯子本来不想帮吉种但没办法说自己试试。

吉川带着卷纸去了巡捕房，告诉三人谁可以答出来就可以自由，并且只给他们十分钟的时间。

答题的时候刘晓婉做在护士在问他们需要不需要什么时候，刘春生用摩丝密码联系上了刘晓婉告诉她不要轻举妄动，自己已经有了计划。

陆崖和刘春生的答案一样，朱重阳和两人的答案不一样，但三人和纯子的答案都不一样。这叫吉川觉得自己被人带进迷宫了。

晚上吉川和小野用迷烟这晕了纯子，翻到了她和三个人的合照。

刘春生，陆崖和朱重阳三人在看到考题后就已经知道日本人要找的是谁了。

刘晓婉回来后把情况汇报了吕万才，吕万才觉得小鬼子是要找出能答出题的人。吕万才问刘晓婉枪械师有没有什么话带出来，刘晓婉告诉他枪械师不让轻兴举亡动。

一早吉川去见田中告诉他人是谁已经基本确定，但还要进一步确定，到时候会给他一个惊喜。

吉川去了巡捕房说朱重阳是枪械师，朱重阳急着说自己不是让两人谁是赶紧承认。刘春生和陆涯都说自己的是枪械师。吉川让人把朱重阳带了下去，刘春生和陆崖听到了一声枪响。

这一幕是刘春生没想到的。陆崖和刘春生说重阳不应该死。刘春生说有时候眼见还不一定是真的况且是耳听呢。

陆崖和刘春生被放了出来。日本人和吕万才都在外面。吉川等着谁先拥抱纯子。结果刘春生拥抱了纯子被日本人枪杀了。

刘春生临死前告诉陆崖要记住使命，坚强的活下去。

刘春生死前在手心写了一个走字。吉川看过一封信后知道自己杀错人了，陆崖才是枪械师。这时陆崖已经被吕万才接走。

原来刘春生确实是枪械师，陆崖也是枪械师，刘春生把陆崖拉入了抗日的队伍。吉川不但拿了纯子的照片还有纯子的日记。从日记中吉川判断枪械师是纯子的初恋情人，所以当刘春生抱纯子时会中枪。

田中命人把吉种和小野的枪卸了，吉种反驳是纯子出卖了帝国，纯子给出的答案就是错的。

陆崖拿出刘春生给他的侠隐记交给了吕万才，刘春生让陆崖安全后把书交给第一个看到的人。刘春生在书里留下了摩丝密码。这是刘春生留下的最后告白，刘春生说陆崖是三人中最优秀的，让陆崖加入共产党，不要为自己的牺牲悲伤，枪械师只是一个代号，枪械师代表的是拯救民族的一种信念和信仰。

吉川觉得杰森只向田中要一次很不正常，吉川怀疑杰森和共产党联手了。田中准备试探下要登门拜访杰森，对杰森的理解表示感谢。田中认为共产党还不知道日本人知道枪械师跑了，会利用这个时间把枪械师送出上海。田中让吉川控制起圣约翰大学校长，封锁一切消息。

田中和吉川到杰森家告诉他已经把人放了，枪械已经找到，过来看看陆崖。杰森告诉两人陆崖没回家。吉川在一旁问陆崖没回家，夫人也不在吗。杰森想要当面向秋张致歉。杰森让佣人叫秋张下来。

葛师爷告诉吕万才这两天出大事了码头和巡捕房门口都死了，葛师爷问吕万才是不是他做的。

葛师爷和吕万才在杰森家门口看到田中和吉川离开。

杰森当然不相信吉川和田中来是为了慰问，杰森知道是来试探的。

秋张问吕万才一切顺利吗，吕万才赞许为张下午就会带陆崖离开。秋张想见见陆崖，吕万才认为太危险没有同意。

张大宝出去探听情况后回来告诉吕万才和老赵听说小鬼子要在千叶酒店搞庆功宴，庆祝杀了枪械师。吕万才立刻觉察到这件事有点不正常。老赵问吕万才是不是小鬼子知道杀错人了。吕万才说那倒不一定，不过走时一定要小心。

吕万才等人到了闸北火车站。张大宝觉得小鬼子现在外松内紧。

吕万才的货让小鬼子截住了，就在要放行的时候吉川来了。

张大宝和老赵抬着装病的张晓婉从火车站那边进站。吉川觉得吕万才的货里藏着人，把吕万才的货箱全部打开了。吕万才假装一副很紧张的样子，但箱子里根本人。吉川没有发现东西但还是有所怀疑要把吕万才他们和货都扣下。

老何赶紧杰森打了电话。秋张看到杰森要出去问他怎么了，杰森告诉秋张那帮山西人和货被日本人扣了。

杰森去找了田中，杰森和田中摊开了说田中和吉川就是不相信他，怀疑他放了陆崖，杰森让吉川抓他。田中立刻让人放了杰森和人和货。

原来这次陆崖根本没被带走，吕万才为了小心这只是一次探试。通过今天的事吕万才他们已经知道陆崖暴露了。

小野并没有死，吉田买通了乔纳斯救了小野一命。吉川救了小野并且又把召集了杀人队的几名部下来上海对付枪械师。

吕万才让晓婉向总部发报，晓碗提醒吕万才使用电台是有风险的只有紧急情况才可以发报。吕万才让晓婉报告总部枪械师已经接到，日军封锁租界一时无法离开，特请示下一部命令。

黄崖山兵工厂研发的八一式马步枪遇到了瓶颈，现在急等枪械师，枪械师不到就无法继续王教授的研究。刘部长想到把关键数据传到上海让枪械师在租界进行工作，虽然危险但没有办法。

总部把数据都传给到了上海，吕万才不同意枪械在上海进行研究。电台在使用时被小鬼子发现了有异常信号。总部拒绝了吕万才的请求。

超长的电台联络吉川已经知道了。陆崖也完成了王教授的数据还原。

小鬼子假扮电话局的人在杰森家电话上安装了窃听器。

陆崖研究了王教授的资料后觉得王教授是个天才，陆崖告诉吕万才吉川在牢里让他答的那道题就是丢失最后一页的核心问题。吕万才告诉陆崖要在租界进行工作时，陆崖告诉吕万才这对他们是个很大的挑战，在这工作他需要一个实验室而且不是一个简单的实验室。

吉川对秋张进行了24小时的监视。秋张想念陆崖了四方仓库吕万才那里。张大宝在外面发现了尾巴。

吉川知道秋张去了四方仓库后准备要找吕万才谈谈。

秋张和吕万才为了给两个见面找个合理的理由假装两人见面是为了偷情。

吉川监听到了秋张打给吕万才的电话。吉川认为没那么简单。

吕万才找老赵商量为陆崖建立实验室的事。实验室需要有三个条件，一是动力电，二是排风系统，三要有隔音条件。吕万才让老赵注意下秋张，日本人会把注意力放在她身上，吕万才担心有一天出事会在她身上建议老赵现在停止秋张的一切工作。

吕万才和大家商量为如何不离开上海而找个理由，杰森那边已经和田中打老招呼他们可以随时走了。现在要留下来该怎么说。焦大鹏听葛师爷说阎老西想要在租界成立个什么办事机构问吕万才是不是能利用这个事留在上海。吕万才准备把实验就建在杰森的天蟾大舞台，最危险的地方就最安全。

吕万才和葛师爷去见了杰森并提出想盘下天蟾大舞台。吕万才以道路入股，让杰森以后在山西的道路可以畅通无阻。

杰森回家问十一这事怎么看，杰森觉得和吕万才联手借助晋绥军的势力可以横扫上海滩。老何觉得吕万才怪怪的并说吕万才第一次在天蟾看到吕万才的时候吕万才的眼睛就没离开过秋张，留下这么个人不是引狼入室吗。秋张听到了老何对杰森说的话。

秋张去找了吕万才问他如果盘不下天蟾还有什么别的方法吗。秋张告诉吕万才因为她的原因够呛能盘的下来。

为了打消杰森的疑虑吕万才带了刘晓婉一起去见杰森。吕万才告诉杰森他和吕晓婉还有一个月便成亲，杰森答应了。

龅牙洪一直想入股天蟾知道被吕万才他们入股后觉得这事有蹊跷。

吕万才托葛师爷买了处房子，正看呢张大宝跑来告诉吕万才天蟾的员工一大早就跑光了。

吕万才和葛师爷到了天蟾后看到斧头帮留下了自己帮会的记号双蛇缠斧。葛师爷告诉吕万才龅牙洪一下想和杰森盘下天蟾现在被自己人盘了。

利用龅牙洪封门的这段时候吕万才带人改造了地下室，一周后陆崖的实验室已经初具雏形，陆崖化妆成装修工人也到了实验室。

秋张来找吕万才告诉他龅牙洪封门是冲杰森来的，想让杰森去找龅牙洪，吕万才没让。秋张又问陆崖怎么样想见见陆崖，吕万才没让她们相见，让秋张冷静点，但秋张实在想念陆崖。

陆崖给伏生列张单子让他去买所需的实验器具。伏生看了单子有一半名都认出来，崔振芳连一半的一半都认不出来，两人正闹着谁去买的时候吕万才带秋张来了。

秋张一见到陆崖就哭了但陆崖不想见她，陆崖说自己亲眼看着秋张在天蟾陪酒，跳舞。秋张没有告诉陆崖自己的真实身份。陆崖把秋张拽出了实验室。

秋张出来吕万才问她怎么不告诉陆崖真相，秋张说自己的身份特殊没有组织的同意是不能随便说的。

杰森知道龅牙洪和吕万才都没有动作后告诉何叔让十一去看看有什么可以帮忙，杰森要让他们闹出点事来。

十一开车带大宝在半道车坏了，十一本来告诉大宝是提货，大宝不知道十一是带着他去抢劫洋装的。

吕万才知道是抢的后让大宝把衣服还回去以。十一说抢点衣服不算事。吕万才不知道这批货的货主是龅牙洪护着的。

十一急冲冲跑来告诉吕万才大宝被龅牙洪抓走了。上次抢的洋装剩了不少，十一带着大宝去小东门的为公孙记赌场卖掉。两人一进去就被龅牙洪给逮着了。

吕万才决定去会会龅牙洪，如果不放人就给他来点厉害的。

吕万才带着十一去见了龅牙洪。吕万才问龅牙洪要他们怎么做才能放了大宝。龅牙洪告诉吕万才退出天蟾大舞台，滚回山西。龅牙洪不给面子，陆崖给吕万才做了一些雷汞，吕万才用这东西把龅牙洪吓坏了。吕万才和十一轻松走了并且那段时间其它人还救走了大宝。

为了解决和龅牙洪之间的矛盾，吕万才请了杰森做中间人调停。

吉川知道杰森和吕万才斗败了龅牙洪后认为可以利用这个机会拉拢他。

吉川去找龅牙洪，提出条件要和他共同执掌上海滩。吉川告诉龅牙洪帮他打败杰森。龅牙洪知道杰森和田中的关系没有答应吉川。

吕万才去见老赵的时候告诉他自己要加入青帮拜老头子，以此来掩护身份帮助陆崖开展工作。

吕万才把自己的想法和杰森说了。杰森答应帮吕万才引荐佟老板。

张大宝和吕万才说葛师爷成天在天蟾乱转想把葛师爷送弄走。吕万才说你送他回去啊，张大宝说不行叫他在人家蒸发。吕万才让张大宝容他想想，两人这一翻话都让在门外的葛师爷听着了。

葛师爷为了保命给杰森打了电话，葛师爷要告发吕万才他们。杰森带着吕万才去见佟爷了。葛师爷告诉何叔杰森回来一定要带人来天蟾。

佟爷没给杰森面子，反要剁了吕万才一双手。杰森在一旁替吕万才说都着好话。吕万才也说自己这次

来上海有重任在身事关抗日大局，想拜在他门下得到保护。

葛师爷躲到了一间密室那门只有炸弹才能炸的开。张大宝为了让师爷出来用烟熏他，葛师爷在里面告诉他们快跑吧自己已经难杰森打过电话了。

杰森回家何叔把葛师爷打电话的事说了。杰森带着十一就要来天蟾。张大宝这边赶紧把情况告诉了吕万才。

吕万才叫门葛师爷也不开就要等着杰森来再说。杰森来后吕万才让张大宝和焦大鹏赶紧把杰森请到自己办公室，自己先和葛师爷再谈谈。

杰森要找葛师爷，大宝和焦大鹏有点推脱，杰森要自己去找，这时葛师爷和吕万才推门进来了。葛师爷说找杰森来是为了商量下吕万才和晓婉的婚事。