晚上杰森有一批货要入四方码头，刘三带着人到四方仓库把货抢了。

乔纳斯的老婆和孩子被人绑架带到了日租界。乔纳斯正着急的时候吉川给乔纳斯打了电话告诉他处理一起抢劫案时发现了另一起案子是关于他的妻子和女儿。

乔纳斯给杰森打电话告诉他新一界的华董选举名单中没有他的名字却有龅牙洪，乔纳斯告诉杰森听说是日本人授意的。

杰森叫了吕万才到家里告诉了他华董的事并和他说从十一死后总有一种不好的预感如果自己有什么意外秋张和陆崖就拜托了。

吕万才到杰森家听秋张说杰森去和新任领事见面。吕万才想到来的路上听说新任领事去了杭州啊，吕万才觉得不对劲立刻出去找杰森。

杰森正和乔纳斯在一起，乔纳斯告诉杰森领事有事去了杭州并给了杰森一把枪让他防身。

杰森在回去的路上遇到了刘三的截杀。吕万才赶来救杰森。当杰森看到刘三杀了自己司机时立刻拿起车的枪追刘三。刘三在一辆车前消失了，杰森看到车里老领事史密斯死了，这时乔纳斯带着人来了，杰森被陷害了。杰森知道这回自己有危险了让吕万才照顾好秋张。

吕万才回去后告诉秋张一定要冷静。隔天乔纳斯便到杰森家要查封家里财物。

秋张和吕万才去看杰森，吕万才告诉杰森新任领事鲍威尔不知道此事都是乔纳斯一人所为。出来后吕万才和秋张说一定要查清乔纳斯为什么要害杰森。

乔纳斯送老婆和孩子离开了上海后刚上车被吕万才劫持了。吕万才让乔纳斯说出杰森被捕的真相。乔纳斯不说大宝把乔纳斯的老婆和孩子带回来了。乔纳斯告诉了吕万才是吉川抓了他老婆和女儿威胁他。吕万才让乔纳斯赶紧想办法救出杰森。乔纳斯让吕万才告自己，自己会在暗中支持。

秋张为了救杰森找了上海最出名的律师金扬。当金扬听到要救的是杰森时拒绝了，金扬告诉秋张自己不接与帮会有关的案子。

老赵告诉吕万才金扬不接这个案子是不原因的，他儿子因为吸大烟弄的人不人鬼不鬼，金扬对卖大烟的是恨之入骨。吕万才让老赵想想办法说服金扬，而且吕万才还告诉老赵没有杰森他们谁都离不开上海，杰森有一条秘密通道。

杰森的案子第一开庭便被陪审判定有罪，一星期后便要宣判。秋张告诉杰森一定还再上诉，杰森只是让吕万才照顾好秋张。

晓婉告诉吕万才陆崖知道纯子的事了，是晓婉告诉陆崖的。吕万才和晓婉到了地下室，陆崖激动的说要出去见纯子。

朱重阳去看纯子，纯子脸色不善的问他陆崖到底死了没有。朱重阳还是一口咬定陆崖已经死了。纯子拿出信让朱重阳看。朱重阳和纯子说这上面有很多破绽。这封信一定是陆崖生前写的，是有人别有用心想利用她和陆崖的关系定田中的罪。

陆崖激动的要出去见纯子，吕万才让崔振芳看着陆崖。

大宝回来告诉吕万才秋张打来电话说律师约好了。吕万才要去见律师让振芳看好陆崖。

在地下室的陆崖为了去见纯子装肚子疼让振芳赶紧把门打开。振芳刚把门打开就被准备好的陆崖电晕了。

陆崖让一个小女孩给在学校里的纯子送了信约纯子下午三点在学校湖边的大柳树旁相见。

纯子打扮一翻准备去见陆崖不想朱重阳上了门。朱重阳看到纯子桌上有封信，纯子很紧张的拿起来。朱重阳猜到纯子去见的是陆崖。朱重阳离开后便给吉川打了电话。

纯子刚出门便被朱重阳打晕又抱进了屋。吕万才回来后也发现陆崖跑出去了。

吉川带人埋伏在湖边陆崖出现后便被包围了。

吕万才知道陆崖被关在大学后立刻便带人前去救援。

吉川对陆崖动了刑，陆崖忍住了，关键时刻吕万才带着人来了。在医院里吕万才带人和鬼子干了起来。为了掩护陆崖吕万才受了伤，崔振芳也受了伤。大宝开车来后吕万才更是一个人留下。吕万才打光子弹后被吉川抓住了。

吕万才被押走时趁敌人不注意跑了，跳到湖中不过背后中枪。

吉川带着全面搜查天蟾不过没有找到冶炼地点。吉川要抓了秋张。乔纳斯知道吉川在天蟾还抓了秋张认为吉川过份了太不把自己放在眼里了。乔纳斯带着人救了秋张，没有被吉川带走。

柔曼偷了客人的钱在躲避追赶的时候没想到看到了重伤的吕万才。

吕万才的手术很成功但意识却没有恢复，医生说好像陷入深层梦境中。

大宝告诉陆崖吕万才都已经好了。陆崖和大宝提了数据的计算工作自己一个人真的不行，需要纯子帮忙。但大宝担心拉纯子来为中国制造大炮打日本人纯子不会同意。

吕万才去教堂见了纯子。纯子说吕万才骗了她要陷阱她的父亲。吕万才告诉纯子要陷害田中的吉川并且带了照片给纯子看。纯子知道了陆崖真的还活着。吕万才告诉纯子是朱重阳欺骗了她。吕万才提出请纯子帮忙的事，但纯子拒绝了。

纯子回到家一直想着陆崖给自己的信。陆崖以仁爱之名请求纯子的帮助。

朱重阳已经在准备和纯子的婚礼，吉川本来对朱重阳这些一直沉迷在纯子身上有些不满。朱重阳告诉吉川也许在婚礼上就会抓到陆崖。

小野向吉川汇报在教堂外看到了吕万才，吉川想到吕万才是要找纯子帮忙的。

陆崖知道纯子隔天要和朱重阳结婚便要出去找纯子。吕万才告诉他已经派大宝去纯子。这时大宝回来了告诉吕万才圣约翰大学不劲，几次想靠近纯子都没有机会。

隔天就是纯子和朱重阳的婚礼。吉川在圣约翰大学布下天罗地网只等吕万才现身。

就在纯子和朱重阳准备亲吻对方时发生了意外，纯子站的位置突然地下爆炸，纯子掉了下去。吕万才，大宝和崔振芳从下水道救走了纯子。

纯子加入到陆崖的研究中，老赵也组织成立了一个演算室。陆崖的工作取得了进展一切都在顺利的进行着。

吉川在大街上贴满了纯子的通缉令。吉川汇报说纯子是通敌卖国。藤田说是因为吉川的无能纯子被劫持了。

出国后吉川和小野说今天藤田司令态度有些不对头。

吕万才和晓婉商量如果日本东海舰队真的对英美开战，那开战之日就是日军挺进租界之时。晓婉担心一定要尽快离开上海，离开上海便需要杰森的秘密通道。

为了金扬帮忙必须得找到金律师的儿子金小明。大宝查到金小明在龅牙洪手中。

龅牙洪当上华董领事第一次召见。龅牙洪的车在半路被吕万才截了。吕万才抓了龅牙洪。吕万才让龅牙洪上法庭替杰森做证背后的主谋是吉川。龅牙洪不敢吕万才让龅牙洪交出金小明。

田中又做回了大佐，日本人的军队开进了租界。天蟾内田中认为吉川让他回北海道老家，吉川却在田中面前自杀了。

田中要和吕万才做笔交易用陆崖的命换老赵的命。田中让吕万才好好算计算计。老赵大喊着让吕万才不要忘了自己的使命，田中立刻下令杀了老赵。

田中又带出秋张来威胁吕万才。杰森怒了，田中告诉杰森秋张和吕万才做了对不起他的事。田中让手下拿出吕万才和秋张的电话录音。杰森拿出枪指向了吕万才并一枪打了下去。吕万才倒下了。杰森又用枪指向了田中指责他不守信用，让田中放了秋张。田中命手下把杰森的枪下了。田中说杰森用枪指他是自寻死路命人把杰森拉下去毙了。这时陆崖出来了。

陆崖说自己不想躲了也不想活了。陆崖对田中说要感谢石井留下的电台把自己研究的数据传回了黄崖山。

田中气的让部下杀了陆崖，纯子为了救陆崖用枪指向了自己。田中无奈嘴上答应放所有人走却悄悄拿出枪要杀了纯子，朱重阳警觉后立刻拉开纯子，田中的子弹射中了朱重阳，朱重阳死了。

就在田中楞神之际倒在地下的吕万才突然起来了夺了田中的枪指向了他。田中没想到吕万才竟然没死。田中想离间杰森和吕万才但他没想到两人早知道田中的阴谋。吕万才出手打晕了田中和杰森一起杀死了所有鬼子。但没想到美智郎没死并且开枪打向秋张，杰森为秋张挡住了两枪。

田中醒来到处都是尸体但枪械师却无影无踪，田中剖腹自尽了。

众人到了杰森通往外界的秘密通道却不想日本人追了上来。杰森让众人快走，秋张要和杰森同生共死。杰森打晕了秋张让吕万才带着众人赶紧走自己拦住鬼子。杰森等到鬼子走近拉响和炸弹和敌人同归于尽。