吕万才向吉川解释了那封信的意思，田中听着感觉很奇妙，吉川确认他是运城人。日军在等待山西方面的回电，吕万才以肚子疼为由去了卫生间，他拿回了事先藏在那里的枪支，吕万才可以肯定吉川通过杰森和山西取得联系，他认为自己最后能做的是找机会除去田中和吉川，为枪械师以后的安全性提供保证。

吕万才在为是否开枪而发忧虑，日军得到回复后确认吕万才就是晋缓军方面的人，田中希望他能原谅他们的唐突，吕万才希望他们早些放自己的兄弟们出来，田中让美智郎放了吕万才的人。秋张来到天蟾大舞台后被小野跟踪，小野让她交出地下室的钥匙，秋张无法阻拦，小野用钥匙打开地下室的房门，但他们一无所获，陆崖并不在里面。

吕万才回到天蟾大舞台后听秋张说起陆崖不见的消息，他感觉陆崖不像是被日本人带走，吕万才和秋张一起回到杰森家里，杰森叫就知道他家中已被安装的监听，乔纳斯找到那些，赵大宝被捕后杰森已派萧十一接回陆崖，陆崖被藏在书房的秘室里。在杰森的帮助下陆崖又恢复了实验室并开始继续工作，但和纯子的决裂让他心里有些难受。

赵大宝给陆崖送去点心，陆崖向他问起只否相信爱情，赵大宝不懂爱情，他有妻子和孩子，但都被日本人的炮弹炸死，那都是很久以前的事情。在黄崖山被关押的晋缓军正寻思着趁机逃跑，他们在监狱墙上挖开一个洞口要逃走时被看守发现，俘虏们钻入林子里，追赶的卫兵没追上黄青元，组织上担心黄青元回去后暴露吕万才的身份，他们连夜撤退。

黄青元回到晋缓军后认为那批货只有在沦陷区才能卖出好价格，他想去一趟上海找到危害老二的人。王部长和吕万才取得联系说明被关押的黄青元逃走，黄青元曾是有名的大土匪，吕万才知道短期内还是安全的。吕万才向队员们提起曾经袭击的黄青元，总部担心他们会到上海找他们报仇，吕万才不想半途而废，赵大宝想放弃天蟾，只需确保在他们来之前就安排好欢迎仪式就行。

吉川和小野见到朱重阳，朱重阳知道他们想利用自己找到陆崖，吉川向朱重阳说起他爸在汪精卫手下任职，朱母不明白政治，朱重阳清楚他父亲是当了汉奸。吉川知道纯子和朱重阳等人都是好朋友，还嘲笑他是懦夫，吉川还说起陆崖的父亲是被纯子的父亲杀害。吉川的话不断在朱重阳脑子里浮现，这让他重新对纯子的感情燃起希望。

朱重阳让他妈放心，她听着儿子的话感觉到高兴起来。朱母从医院出去买东西时被人跟踪，她在街上买水果时被杀手一枪打死，当朱重阳知道母亲出事后急忙从医院跑出去查看，等他到那里时见母亲已死，朱重阳看到字条上写着汉奸的下场。吉川来到医院提醒他的安全有问题，朱重阳被他欺骗，眼前还出现幻觉。

吉川派人二十四小时保护朱重阳，朱重阳不知如何是好。朱重阳被医院里的枪战吓得躲在墙角，刺杀他的人被打死一名，另一名见日本人来后急忙逃走，但还是被活捉。吉川赶到后见朱重阳被吓得直打哆嗦，他将纸条让朱重阳看，这都是吉川设计的阴谋，目的是逼朱重阳投靠日本人。朱重阳的意志被吉川摧毁，他接过枪后打死了那名被俘的刺客。朱重阳被吉川安排为特工，第一个任务就是寻找枪械师，他做了汉奸。

吉川将王运凯教授出的演算式交给朱重阳，他想知道枪械师在研究什么，朱重阳说出陆崖在搞试验，他想知道丢失设备的型号，吉川发现朱重阳的做事风格和他雷同。吉川对朱重阳的工作很不满意，朱重阳将陆崖下一步需要的材料清单拿给吉川，吉川这才表示满意。

伏生买完东西后被小野跟踪，吉川随后赶到命人封锁那里，伏生让大鹏开车先走，他留下来要烧毁台账。日军突然封锁街道引起了伏生的警觉，他从窗户缝隙里看到吉川带人在下面检查过往行人。大鹏开车被吉川检查，伏生开枪掩护大鹏离开，大鹏在车里看到朱重阳坐在日军车上。日军攻击伏生，伏生被包围，他知道没有希望，王伏生明白不能因为自己而暴露大家，他牺牲前引爆炸弹，他以粉身碎骨的代价帮陆崖找到最后的材料。

陆崖听大鹏说起王伏生牺牲的消息后十分震惊，大鹏没法救他，小分队所有的人为了材料可以不惜一切代价，陆崖情绪有些激动，他想出去时被人拦住。吕万才回去后听大宝说起王伏生牺牲的事情，大鹏向他说明原因，吕万才也感觉到自己有责任。陆崖想出去替王伏生报仇时被吕万才劝说，他的任务是尽快造出新式武器，葛师父在地下室外面偷听到他们的谈话，还从门缝里看到陆崖。

葛师爷想到龅牙洪的话，龅牙洪曾出两万银元让他帮忙扳倒吕万才。龅牙洪求见吉川，他说吕万才的秘密就藏在天蟾大舞台的地下室里，吉川请龅牙洪离开。天蟾大舞台开业，田中和吉川也受邀参加，田中给吕万才介绍了石井。龅牙洪带人闹事时被大宝阻止。

吉川向田中汇报说吕万才把枪械师藏在天蟾大舞台的地下室，吕万才和杰森听说龅牙洪在门口闹事后赶了过去，吕万才向龅牙洪陪罪，杰森让龅牙洪进去。龅牙洪进门后说起地下室有秘密，吉川故意安排他这样说的，石井提议让吕万才带大家去看一下。吕万才再三解释，但吉川还是要求去地下室，田中也站出来让吕万才带路。

吕万才被逼之下带众人来到地下室，龅牙洪看出那是炼鸦片的生意，吉川没能如愿，陆崖早已转移，吕万才的危机刚刚解除，但黄青元的到来让他再次陷入危险之中。大宝感觉吕万才的做法有些冒险，吕万才清楚是葛师爷出卖了他们，他知道葛师爷在门口曾偷听，葛师爷听完劝说后愿意帮忙。黄青元带人抓住葛师爷，他给他一次戴罪立功的机会。

喝多的柔曼小姐来到天蟾大舞台的地下室后看到陆崖等人在私造枪支，她认为造枪是要对付龅牙洪，她还想要两百大洋的封口费。吕万才让大宝带柔曼回家，并负责解决问题，大宝只以将她关起来，但还是没能关住。吕万才见到柔曼后让大宝做出行动，吕万才听说葛师爷失踪后有些担忧。

吕万才派人四处寻找葛师爷，大宝认为他是自己逃走的。杰森得知黄青元来到上海，石井找吕万才商量药品和军火生意，他想要的是煤炭，石井听说过他的事情。石井安排美枝子送吕万才回去，监视他的人被萧十一发现，萧十一警告了他们，黄青元等人不敢下手。

黄青元见到杰森后说起他报仇的想法，杰森让他暂时不要动吕万才，等生意完了可以让他动手。吉川发现吕万才和秋张之间的关系不一般，他怀疑吕万才是来抢枪械师的八路，吉川不想轻易行动，他想让杰森和吕万才之间产生矛盾。杰森看到那张照片后看出秋张和吕万才的关系非同寻常，他心中的怒火难以压制。秋张回家后见到杰森手上的照片。

杰森质问秋张，秋张向他解释说自己和吕万才过去是恋人，杰森认为他们旧情复燃，杰森不理解她为何要欺瞒，秋张提起陆崖需要保护，杰森知道她从来没爱过自己，还认为她已经背叛了自己，秋张坚持说她现在爱他，杰森有些生气。吉川的计划初见成效，他想继续离间他们之间的关系。秋张在街上走路时被人绑架，绑架的人是吉川派的人。

杰森动用所有的人和关系打探秋张下落，吕万才接到一封信里，信里让吕万才带一万大洋去赎人，杰森知道是个陷阱，但吕万才和秋张的关系让他很不舒服，杰森警告了吕万才，还提醒他以后要注意和秋张之间的关系。吕万才坐车去了日租界后被打晕过去，杰森没有跟踪过去，他给田中打电话，田中答应帮他处理事情。

吕万才被日本人灌下幻春散后抬到秋张房中，他的药力很快发作，眼睛出现幻觉，秋张在床上被人捆绑着。吕万才在药力的催使下向床边走去，杰森和田中进行门后发现秋张和吕万才在一个屋里，杰森让秋张什么都不要说，他带秋张离开，吕万才随后也被带走。杰森回去后才知道吕万才根本不是晋缓军的人，他变得十分敏感。

杰森知道那是日本人使的反间计，秋张解释说那只是过去的事情，他知道她经常给吕万才打电话。天蟾大舞台十大花魁之首被柔曼摘取，生意十分红火，龅牙洪十分生气，他想给吕万才来个剥猪猡和大闸蟹。张大宝发现柔曼在回家途中被人骚扰， 他跟上去后替她解围。

杰森和吕万才聊起赌场的两大隐患，他让吕万才耍些手段，要杀鸡给猴看。杰森打听到吕万才和秋张当年在上学时就是情侣，他不想将此事和日本人扯上关系。杰森纵容黄青元等人，他对于吕万才的安危已经不再关心。大鹏打听清楚那些人是龅牙洪找来的，吕万才让大鹏和大宝给他们一些颜色。

龅牙洪来到柔曼面前让她陪着喝酒，柔曼同意喝酒，但龅牙洪步步紧逼，柔曼不想喝后让龅牙洪很生气，龅牙洪要动手时被张大宝拦住，刘三要动手时被大宝一脚踢开，吕万才随后出来调解。张大宝知道客人不来天蟾和龅牙洪在那里有关系，龅牙洪带人离开。杰森被手下奸人挑拨，他不想再追究下去。

秋张以前的种种表现让杰森难以释怀，杰森带着怒气回到房间，他抱着秋张就亲吻起来。张大宝在途中被抢劫，他开枪后几人被吓得趴在地上，他将人带到吕万才面前，吕万才审问之后才知道是刘三让他们来的，他拿出红利让他们以后不要再在天蟾大舞台的生意上剥猪猡和大闸蟹，他们愿意跟着吕万才。

秋张没有拒绝杰森的鲁莽，她解释说和吕万才只是大学时候的恋人，杰森看到床上的血迹后才如梦初醒，他这才知道秋张还是处女之身，杰森感觉到他误会了秋张和吕万才的关系，他打电话让人给吕万才警示，黄青元的人已经开始动手。吕万才收到纸条后知道有人要杀他，他提高了警惕。吕万才开枪还击杀死两名刺客，他看出是当兵之人。黄青元给杰森打电话说他的人已死，他在电话里有些紧张，秋张听到杰森的电话，黄青元还没挂电话就被警察开枪打死。

秋张听完杰森的电话后有些生气，杰森追过去解释起来，他承认自己认识暗杀吕万才的凶手，杰森向她保证永远不会伤害她，失去她会让他后悔一辈子，杰森明白他更需要他们。吕万才和张大宝来到葛师爷被关押的地方后见到他，葛师爷也是被逼无奈，他被放在一个坛子里，葛师爷话没说完就死了。

陆崖的工作依然在进行着，但并不顺利，陆崖不知道王教授使用的那种强度硬的钢是什么，吕万才想到了钢路的轨道，陆崖想看一下样本。吕万才让大宝拿出他的飞刀，那飞刀是用当年搞到的铁轨打造的，张大宝承认打了几把飞刀。吕万才将飞刀交给陆崖看，陆崖要对它做出鉴定，他的研究取得突破性进展，马步枪的研发离成功越来越近，令陆崖没想到的是朱重阳在追求纯子，两人的关系也越来越近。吉川向朱重阳问起他和纯子之间的关系，纯子也想知道陆崖的位置，朱重阳提出通过无线电侦测设备找到陆崖。

陆崖成功造出第一枪马步枪，张大宝和大鹏看到后爱不释手，想批量生产还需要把数据传回黄崖山，陆崖想等验枪成功后再把数据发回去。吕万才带着新枪做实验，枪枪命中靶心，陆崖也没想到会有这样的结果，这都是王教授努力的结果，陆崖给吕万才介绍了那把枪的理性之处，也是钻了别人的空子，最后也是要拼技术和材料。

老赵担心传输数据是个问题，晓婉提出在车里发报，但那样也不安全，陆崖想起了无线电监测干扰仪，他会做。晓婉将东西拿给吕万才，她发现电台坏了，上面的一个二极管出了问题，晓婉打算去洋行看一下，结果没有买到，那些东西只有在日本人的商行里才能买到。晓婉扮成三井商行的人来到日本商行，她进屋后被抓起来，大宝和大鹏将她解救出来，但刚一出门就遇上日军的追赶。

吕万才找三井帮忙采购电台，三井将情况汇报给吉川，吉川让小野搞一部电台叫三井带走。晓婉给吕万才送汤时见到他和日本女人美枝子在说话，吕万才看出电台是军用的，美枝子见晓婉到后借机离开。当晚婉看到那部电台后十分意外，她发现里面的同步装置，不能轻易使用，晓婉能让两部电台的零件互换。

陆崖做好第二套行动方案，他让大鹏帮忙，晚婉已将电台修复完成，只待发送数据。晓婉在车上开始发报，陆崖和大鹏开车以送货名义进入日军特务机关，日本人发现里面只是一些洗漱用品。晚婉发报后被日军侦测到，吉川亲自带队准备实施抓捕，他们无法确定电波位置，吉川猜出对方是移动发报，他派小野监视可疑车辆。

陆崖和大鹏将提前制作的液体炸弹放入日军特务机关总部，吉川发现可疑车辆后追赶过去。吉川和电讯室联系中断，电讯室被陆崖和大鹏袭击，吉川急忙赶回去，当陆崖在电讯室见到朱重阳后摘下防毒面具，他没开枪杀他，大鹏认出是朱重阳带人杀了王伏生，朱重阳承认他为日本人做事，他认为陆崖是在利用自己，朱重阳被吉川戏弄他并不知道真相。