九一八事变以后，一名普通的爱国警察杨天啸，无意中得到了日伪潜伏在东北的特务组织“天狼”的人员名单，并带着名单加入了我党领导的游击队伍。为夺回这份名单并破坏抗日组织，日寇派出汉奸特务疯狂围剿杨天啸及抗日游击队员。在未婚妻孙晓雨、革命同志高志华和杂耍班女班主段红缨三位女性的帮助下，杨天啸与日本特务和侵略军展开了一系列斗智斗勇、惊心动魄的斗争，破坏了日寇的“天狼”特务组织，最终在我党的教育和领导下，成长