朱元津以“草莽”定天下，创立明王朝，天下由乱入治。1388年，朱元璋60大寿，在寿诞庆典上，他别出心裁地安排了一次隆重的赛马比赛，让他的25位皇子在文武百官面前进行激烈角逐。 比赛中，诸皇子为了表现自己，不惜暗下毒手，一马领先的太子朱标的坐骑被人暗刺一针，那马受了惊，带着朱标一路狂奔，几乎冲下悬崖，幸好被奋勇追上的燕王朱棣舍命相救，勒住绍绳。 众皇子不顾太子和燕王的死活，使尽各种技法，拼抢着那只代表夺冠的金毛绵羊。 燕王制服了太子的惊马，但太子已被惊马甩伤，燕王朱棣只好把太子扶上马背驮口。与此同时，其余23位皇子已将那只金毛绵羊撕得粉碎，吵吵嚷嚷地返回。 看到人事不知的太子朱标和诸太子手中血淋淋的绵羊尸骸，朱元津愠然作色，一场别开生面的寿诞大庆不欢而散。 太子朱标受此惊吓，一病不起，刘伯温向朱元璋建议给太子冲喜。 朱元璋认为给太子冲喜，一定要挑一位命大福大的吉祥女子，他想来想去，挑中了魏国公徐达的小女儿徐妙云。 徐妙云自幼就十分仰慕她的姐夫——燕王朱棣，及长，两人互有好感。 徐妙云被吹吹打打送进东宫，不料未入洞房，太子却一命呜呼。燕王来灵堂吊唁太子，发现妙云己成未亡人，两人心痛如割、苦不堪言。 太子已亡，朱元璋本欲立四子燕王为太子，却遭到齐泰、黄子澄等大臣的反对，朱元璋犹豫不决。 燕王欲争太子位，听从道衍和尚之计，指使心腹将领张玉编造出一份边关紧急军情，趁机向朱元璋请命征讨，以图建立军功大业。 不料谎报军情之事被朱元璋识破，朱元璋认为燕王有谋取帝位之野心。盛怒之下，他改变主意，决定立朱标的儿子朱允炆为皇太孙，并与刘伯温密谋，欲在燕王出师之时，除掉燕王......

正当朱元璋要下令除掉燕王时，忽有边关信使飞马而至，称敌军五万骑兵入侵，边关告急。 朱元璋没料到边关真有军情，于是改变主意，令燕王率兵征北。 被定为皇帝接班人的朱允炆生性懦弱，爱好诗文，常与太子妃徐妙云一起研读诗词歌赋。 朱元璋恐他难当重任，便有意给他施加压力。同时为了使皇太孙稳稳坐上龙椅，防止位高权重的开国元勋谋反，朱元璋定下一个密杀名单，—一设下圈套，将许多重臣赶尽杀绝。 朱元璋看看手中的密杀名单，用笔圈去了刚刚处死的薛样、廖永忠，名单上的功臣己经死得差不多了，最后朱元津把目光停在了刘伯温和徐达的名字上。 己辞官还乡的刘伯温接到朱元津要他重回京城的圣旨，虽明知凶多吉少，也不得不奉旨回朝，临走之际，他嘱儿于为他预备一口棺材。刘伯温担惊受怕，一路风尘，到京时己满头白发，面容憔悴。徐达散朝时在街上巧遇刘伯温，见刘伯温气色不佳，便邀至徐府将养。 朱元璋听说刘伯温住在徐府，疑心更重，便亲自来到徐府以清太医诊治为名将刘伯温接进宫内。 眼看昔日功臣一个个不得善终，徐达感觉到了自己的危险，趁北方边境动乱之际，徐达顾不得背上生疮，向朱元津请命，要求北上靖边。 朱元津明白徐达借机想溜，便心生一计，借送行之名，赐给徐达一个礼盒，说此礼非同小可，务必收下。

徐达打开礼盒，脸色大变，盒内是一只蒸鹅，知道朱元靖己向他下手了，因为吃了蒸鹅，他那背疮必定毒发而死。 徐达悲壮地吃完鹅肉，果然毒发而亡。徐妙云和徐辉祖、徐增寿等披麻带孝，在灵堂嚎陶大哭。朱元璋闻讯赶来，悲痛欲绝，下令厚葬徐达。 三个月以后，一辆牛车载着苍老的刘伯温回到他的老家青田。一到家，刘伯温就躺进儿子为他预备的棺材里，他明白，朱元障在为他送行的酒菜里下了慢性毒药，此时毒性己发，刘伯温在棺材中咽下最后一口气，大明王朝的最后一位开国功臣也死了。 朱元璋把一根拔光了硬刺的鳌杖扔给朱允炆，说：以前你总是怕这黎杖上的硬刺，现在我把这些硬刺都拔去了，你拿去吧，你可以高枕无忧了。 朱元璋病重，要朱允炆代他上朝，并给他操办婚事，娶了马氏。新婚之夜，朱允炆却让新娘独守空房，他的心思都在徐妙云那里，连第一天上朝时的皇冠都要请徐妙云为他戴上。 朱元璋听朱允炆谈起削藩之事，忽然警觉，他为朱允炆准备了一只密封的铁盒子，交给太监王淑，在日后朱允炆有难时可打开铁盒依计行事。

朱元璋一死，朱允炆登上皇位，称建文帝。齐奏、黄子澄恐诸王进京奔丧对朱允炆不利，商议立矫诏不让诸王进京奔丧。 燕王朱棣带兵前往京城奔丧，在长江边被李景隆截住，燕王割下战袍，写下“祭拜孝陵”四字，扬言若不久他祭陵，将强行渡江。 要求祭拜孝陵的血书摆在建文帝面前，建文帝忐忑不安，最后与齐泰、黄子澄密谋让燕王单骑过江，然后在他祭拜孝陵时派御林军抓捕…… 燕王单骑进京，在郊外被闻讯赶来的徐妙云拦住，徐妙云告诉他，有人要在他祭拜孝陵时抓他，叫他千万别进京，更不要走金川门这条路。 燕王不听徐妙云的劝阻，持剑直奔金川门。因为得知有人暗算，他早有防备，一路杀退埋伏的御林军，直奔金殿而来。 金殿上，建文帝和一帮重臣正等着御林军的好消息，忽见燕王血染战袍，闯入金殿，质问建文帝为何要设下埋伏将他擒拿？ 建文帝见事己败露，只好佯装糊涂，与燕王一起祭拜孝陵。祭拜完毕，燕王要回江北，御林军伏击失败，迁怒于徐妙云的通风报信，将她关入了兵部大字。

燕王被软禁在西园，不能自由出入。聚结在江北的燕军将领张玉、朱能与道衍和尚料知燕王凶多吉少，便暗中令燕军北辙，道衍与张玉、朱能等乔装入城，欲救燕王。 定国公徐辉祖和徐增寿兄弟俩设法从兵部大车救出妹妹徐妙云，建文帝偏袒徐妙云，并未追究通风报信之罪，把徐妙云迁居到毓秀宫。 建文帝在齐泰、黄子澄等的坚持下，终于下了囚禁燕王的决心。 道衍和尚假扮成乾清宫的太监、张玉朱能扮成御林军，赶在了齐泰、黄子澄之前，来到西园，假传逮捕燕王的圣旨，在御林军眼皮底下带着燕王疾驰而去。

燕王逃到北平，心有余悸。心想如今对抗朝廷，时机未到，遂韬光养晦。派人送给建文帝狸猫一只，表示自己己如狸猫般乖乖归顺朝廷了。 建文帝与齐泰、黄子澄等商议，要对雄据一方的朱元璋的皇子们下手。为试探燕王的动静，他们先后抄了湘王、峨王、齐王、代王等王府，杀人无数。但燕王己看穿皇上的心机，这些王府眷属有逃往燕王府避难的，燕王一概不予接纳。燕王的同母弟弟周王被建文帝追杀，周王逃到燕王府避难，燕王先是不允，后来念及一母同胞，只好暂时收留，但他怕因此累及自身，无奈之下，将三个儿子高炽、高煦、高隧都送到朝廷充当人质，以求得一时之平安。 燕王让张玉护送三个儿子去京都，同时押上周王。徐王妃哭着为儿子们送行，同时暗暗叮嘱周王别再耍王爷脾气，要好好求皇上，以免死罪。