周王和燕王的三个儿子押到京都后，建文帝仁慈，不但免了周王的死罪，还设宴款待了燕王的三个儿子，并安排他们在毓秀宫居住。 齐泰和黄子澄见皇上心慈手软，下不了狠心，便设计陷害燕王次子高煦，把他定为死罪，欲逼燕王造反。消息传到北平，徐王妃思子心切，卧床不起。 关键时刻，徐妙云挺身而出，在公堂上为外甥朱高煦争得无罪释放。徐妙云既不想皇上加害燕王一家，也不想燕王造反危及朝廷安宁。她左思右想决定把燕王的三个人质儿子送到定国公府上，用兵把守，严加看管。同时请建文帝允她到北平去看望病中的姐姐，她想说服姐夫与皇上同心，北平与京都消除猜疑，共扶社稷大计。 燕王朱棣目睹自己的皇兄皇弟一个个被“削藩”，为了避免被动挨打的局面，他决定加快行动，一面派道衍四处招兵买马，建立“僧军”，在各地寺院练兵习武，一面又与敌军结成联盟，准备向朝廷发难。 与此同时，朝廷对燕王也是严加防范，建文帝同意徐妙云要到北平去的请求，但同时又派十分忠于朝廷的定国公徐辉祖一起同行，以监视燕王的行动。

徐王妃见她的哥哥与妹妹没有带回她那日思夜想的三个儿子，十分失望。 徐辉祖一到燕王府就到处乱窜，希望抓到燕王谋反的罪证，为防止阴谋败露，燕王无奈之下只得将徐辉祖囚禁。 徐妙云在燕王府碰到燕王朱棣，两人旧情复发，几乎不能自持。徐妙云夹在建文帝和燕王两个男人之间，她想调和这两个男人之间的矛盾，却又无能为力。陷于痛苦之中的徐妙云，给姐姐徐王妃留下一封书信，不辞而别。 燕王得知徐妙云不辞而别，驱马直追，忽然一条大江横在眼前，载着妙云的渡船已到江心，燕王只得望江兴叹…… 燕王把被张玉囚禁的徐辉祖放了，让他回到金陵去。徐妙云从北平燕王府归来，建文帝率百民相迎，引起皇后、齐泰、黄子澄的不满。 徐妙云想到姐姐徐王妃对三个儿子的思念，决定帮助徐王妃，向皇上求情，把燕王的三个儿子放回北平。 徐妙云梳妆打扮，她将要与她坚守着的纯真告别，为了别人的阴谋，而设计另一个阴谋。

建文帝和徐妙云度过刻骨铭心的一夜之后，果然答应徐妙云放走燕王的三个儿子。 徐增寿刚回南京，听说皇上放走了他的三位外甥，立刻上马追赶，想把他们追回来，但终因战不过朱高熙而未能如愿。 齐泰、黄子澄见皇上听信徐妙云而放走燕王三子，十分愤怒，奏请直上把徐妙云逐出宫去，皇上不理。 马皇后见建文帝竟夜宿毓秀宫，哀伤之极，百思无计，只得放下皇后架子，向徐妙云苦苦求情，劝她离开建文帝。 徐妙云放走燕王三子，引起朝中大臣不满，徐辉祖一怒之下，趁徐妙云私下出宫之际，秘密将她软禁在徐府。 齐泰和黄子澄得知徐妙云藏在徐府，派刺客欲杀徐妙云，被徐辉祖发现。徐妙云深知自己的危险处境，趁徐辉祖与刺客打斗之机，逃出困室，来到紫云庵带发修行。 建文帝见徐妙云不辞而别，思念心切，无心上朝。

徐妙云在庵中也是情根不断，她给建文帝写了一首哑谜诗，托鸽子捎信给建文帝。 建文帝收到信鸽带来的诗，猜测徐妙云一定隐藏在民间，他决定亲自到民间寻访。 建文帝和太监王铖化装成相公书憧，一路寻访，不觉腹中饥饿，只得到一家婚庆人家，冒充表弟，混得一顿吃喝…… 风雨之中，建文帝和王铖被拉作民工去修水渠，天晴以后，建文帝坐在溪边琢磨着徐妙云留下的诗笺，忽然悟到徐妙云是在一座名叫“紫云”的庵堂内。 黄子澄、齐泰派的刺客四处搜寻徐妙云的下落，他们终于在紫云庵发现了徐妙云。 红杏出外买菜，遇上徐辉祖搜寻的人马，以为是找她们来了，连忙带了徐妙云一起在山中躲避。 刺客放火烧紫云庵，建文帝来到紫云庵，发现己成一片焦土，顿时如五雷轰顶。 徐妙云和红杏流落街头，被恶少衙内看上，抢入府中，立逼成亲。正危急中，被追踪而来的刺客看见，刺客想杀死徐妙云，不料受死的却是作恶的衙内。 县官提审徐妙云和红杏，被建文帝看见，闯上公堂相救，不料反被县官打入死牢。 县官在建文帝身上搜出玉玺，知是真皇上，他索性一不做二不休，将皇上和徐妙云、红杏押赴刑场处死。 危急中，王钦带御林军赶到，救了皇上，斩了县官。燕王府，燕王父子在策反谋反时被长史葛诚偷听到。 建文帝夜闯毓秀宫，前来看望徐妙云。徐妙云听说燕王己脱险，心中如石落地，建文帝见徐妙云还心系燕王，不觉醋意大发，说燕王想争江山，又争美人，朕是不让江山，也不让美人了。

鞑靼给燕王送来一匹汗血宝马，燕王请长史葛诚护送宝马进献给建文帝，以答谢他放回三位王子的美意。 葛诚到京城后，建文帝亲自设宴款待，葛诚受宠若惊，为感谢皇恩浩荡，向建文帝透露了燕王欲反的信息，并自告奋勇愿作皇上的眼线。 葛诚回到燕王府后，果然为皇上搜集情报，被道衍识破，朱律决定将计就计，利用葛诚向建文帝提供假情报。

葛诚果然传了一次假情报，但很快他得到了燕王府私造兵器的确实情报并密报朝廷，建文帝十分恐慌，决定来一个釜底抽薪，连派五位朝廷大员去接管北平的政务、军务。 眼看建文帝要把朱棣苦心经营多年的根基统统挖去，朱棣忍无可忍，但一想到时机还未成熟，不敢轻举妄动，只得再次韬光养晦，把十七卫将士的花名册交给新任都督宋忠。 宋忠虽然接管了燕王府的十七卫，但那些将士都不听他的，宋忠就来了个杀鸡做猴，找茬把燕王的两位心腹将士于琼、周锋拿下，押往京城受审。 燕王以装疯卖傻躲过了宋忠的拘捕和张丙、谢贵对他的考察，逃过一劫。