高飞在酒桌上和张光墨等人推心置腹告之上级要彻查他们，另一边，卢定军收到了重庆专员到张光墨师部的消息，正赶往师部。张光墨对高飞的话深信不疑，为保命他将高飞带到了机要室查看。高飞将张光墨支开去给专员夫人封格格送奎宁。高飞和金小班成功获取日军留下的重要资料，准备离开之时，却不料被张光墨强留住等待卢定军的到来。

高飞等人被困师部，紧张而焦急，幸亏贺敏出招，封格格假装晕倒被送往医院，众人顺利逃出师部。卢定军赶来师部才发现他们上了高飞的当，于是立马命人追捕高飞。高飞等人与卢定军的队伍交战中，沈冰在暗中协助。

高飞在机要室获取的资料中发现了日军在军火库制造细菌武器的秘密。军统站长发现沈冰瞒着高飞给他生了个女儿，于是他们启动了下一步计划。

重庆周专员等人逃走直奔司令部去声讨卢定军，反被卢定军当场射杀。高飞与贺光辉街头，决定下一步从地下暗道着手。军统特工暗中监视高飞的举动，发现高飞与云雨轩的关系不一般，于是决定启用沈冰。

卢定军方面发现高飞在云雨轩，派人前去逮捕高飞。此时，沈冰收到了铁面人的一份神秘指示：高飞在云雨轩有危险，沈冰手里的东西才能救他一命。沈冰立马开车前往营救，满心的担心和关切写在脸上。而高飞这时发现了卢定军带着大队人马已将云雨轩包围。

贺光辉和封格格提前撤离，留下高飞一人在云雨轩。卢定军来到云雨轩逼高飞承认射杀周专员，当高飞决定拼死一搏之时，沈冰带来了戴局长的指令，高飞竟然被任命为龙城侦缉队大队长。卢定军原本不相信沈冰，却接到了戴局长的电话，无奈只能接受事实，撤离了队伍。

沈冰告知高飞日军打算用细菌武器毁灭龙城，高飞为了龙城百姓的生命无奈答应与军统合作。封格格想留高飞住在云雨轩，而此时沈冰也前来告知，她以后也将住进云雨轩。二女一男在一个屋檐下的尴尬就此上演。

卢定军利诱警察局长要其待高飞上任后好好整治高飞。却不料，高飞上任第一天就大闹警局还把局长打了。高飞从被抓的一个小姑娘口中偶然得知了周专员被杀的线索。于是，高飞利用职务之便，大张旗鼓地抓获了卢定军亲卫队副队长的小舅子震东城，以分散卢定军的注意力，方便他暗中查找秋田的下落。不料，卢定军逼死了他的亲卫队副队长，并命沈燕茹派人混进警察局杀了震东城。

高飞得知震东城被杀的消息，决定接下来以维护治安的名义清剿了亲日商行逼秋田现身，而秋田虽大怒，却看穿了高飞想要引他现身的意图，于是他决定暂不行动，暗中观察。待秋田确认高飞手上有钥匙后，他决定派人联系当地可利用的势力——斧头帮试探高飞。警察局长向卢定军告高飞的状，不料，卢定军却说要支持高飞当青天大老爷。

高飞和沈冰分别收到了卢定军的邀请去参加舞会。沈冰的一身惊艳礼服装扮令高飞封然心动，回忆起了当年与其共舞拥吻的场面，二人关系缓和。卢定军在舞会上一边吹捧着高飞和沈冰，另一边派人将在门外等候他们的人挟持。高飞无奈只能配合卢定军在众人面前上演和谐的戏码。

日方重金雇佣斧头帮对付高飞。而贺光辉等地下党人正在开会，众人皆因高飞上任后的莽撞行为对其投了不信任票，只有封格格坚持相信他，此时，高飞突然找到了贺光辉地下党的联络点，将一封秘密的情报交给了贺光辉，终于获得了地下党员们的信任。

沈燕茹推断刘远很可能是日本人，而卢定军打算静观其变、坐收渔翁之利。斧头帮雨夜袭击高飞，高飞以寡敌众，将其打得一个个摊倒在地。日方见识了高飞的厉害，决定伺机而动。

高飞和沈冰商量着接下来的合作对策，而另一边卢定军偷偷谋划着设计嫁祸沈冰是杀死佟强的凶手，令高飞和沈冰二人反目。同时，日方也决定设下圈套对付高飞。

警察局长故意设计让高飞在证物箱里发现了佟强被杀的证物袋。此时，卢定军又计划找人假扮忍者刺杀高飞，嫁祸给日本人。高飞根据证物袋里的子弹怀疑沈冰是杀死佟强的凶手，沈冰气高飞对其不信任并没有否认，于是二人大打出手，怒气冲天的高飞想要置沈冰于死地，誓言与其决裂。突然，一伙蒙面黑衣人闯入刺杀二人，并故意告之是秋田指使的。一番交战后，果然，高飞在死者身上发现了忍者飞镖。高飞交代手下去顺清王府等待“老鱼头”的出现，随后才意识到沈冰不在身边，二人担心彼此的安危，焦急而担忧地寻找对方，割不断的感情无法掩藏，当发现彼此时，高飞却拿枪对准了沈冰。

高飞和沈冰暂时解除了误会，卢定军一方面安排警察局长继续监视高飞，一方面派人去顺清王府蹲点。而高飞收到消息，终于找到了老鱼头的踪迹。高飞和沈冰跟踪老鱼头，意外被忍者袭击。日方派出的忍者失利，于是他们决定找一个盟友合作对付高飞和沈冰。高飞发现云雨轩夜袭事件是卢定军在搞鬼，于是主动出击，带着沈冰和金小班去司令部逼卢定军说出他知道的关于刘远的一切。不料随后，秋田真吉也主动找上门威逼利诱卢定军与其合作，并告知他们计划将高飞的命结束在封门村。

沈冰收到面具人的指示去卧龙山找一个叫山猫的人。于是她想到了高飞警局曾逮捕的卧龙山土匪，不料土匪已被肖局长放走。赵二狗带人去封门村查探命案，随去警员却离奇死亡。正当高飞和沈冰在警局推测封门村之际，赵二狗慌张来报封门村有鬼的消息。

高飞和金小班决定去闹鬼的封门村一探究竟，此时，卢定军正谋划着在封门村暗中搞鬼。沈冰来到了卧龙山找山猫，没想到山猫居然是她的旧相识。山猫告知沈冰卧龙山的后山山洞里很有可能藏着日本人的秘密，而卧龙山大当家的蓝和尚是个厉害角色，有着非凡的军事才能。

高飞和金小班刚到封门村就遇到一户人家被射杀，生还的小女孩认定高飞和金小班是杀人的恶魔。而此时，沈冰决定和山猫一同上山，见一见大当家的蓝和尚，以说服他被军统收编。

高飞和金小班在小女孩小宝的带领下来到了封门村的大伯家，不料小宝的大伯大婶已被吊死。夜幕降临，封门村里浓雾来袭，充斥着诡异的气氛。此时，贺光辉令封格格做好去封门村接应高飞的准备。高飞留下金小班照看小宝，独自一人去侦查。熟睡的金小班被一伙假鬼索命，吓得半死，幸亏高飞及时相救。

山猫将卧龙山的地图交给沈冰，同时提及自己对沈冰的感情，却遭到沈冰的反感。沈冰试图查看卧龙山山洞，却发现山洞戒备森严。封门村里，薛保长主动找到高飞拜托他将封门村的鬼雾之谜解开，而其关键就是戳穿红袍主教的装神弄鬼。于是，高飞再次孤身闯鬼雾将一伙白衣假鬼杀得片甲不留，这才获得了封门村村民的信任。不料此时，红袍主教带着一伙人出现，以血祭之名要将高飞和小宝杀死。危急时刻，金小班灵机一动假扮大山神附体拖延血祭时间。这帮红袍主教的目的是拿到高飞手中的钥匙，所以顺势配合金小班的装神弄鬼，带人暂时离开。

沈冰根据卧龙山的地质推断后山山洞一定有别的洞口，于是她决定不再等大当家蓝和尚的出现，而是要带着灵儿亲自探查。卢定军一方得知日本人正在封门村对付高飞，心情大好。

高飞和金小班在血祭时再施一计，令红袍主教不得不放弃血迹。红袍主教无奈带手下撤离，封门村暂得安全，而此时，沈冰带着灵儿在卧龙山上搜索洞口，一个戴面罩的人正在其二人身后跟踪。

高飞跟薛保长分析红袍主教一伙人在封门村装神弄鬼的目的可能不仅仅是为了敛财，果然，红袍主教一伙人真实身份是日本人，他们正商量着如何进行下一步计划逼高飞交出钥匙。

封门村村民因为家人昏倒而认定高飞是个扫把星，高飞百口莫辩。而沈冰和灵儿在卧龙山上寻查掉入陷阱，遭到一伙人的射杀，危急时刻，幸得一个神秘人将她们救出。封门村里，高飞发现村民晕倒是中毒所致，于是他派金小班找解毒大夫来给村民治病。正在此时，顾明突然来到了封门村找到红袍主教，原来他的真实身份是红袍主教的双胞胎弟弟，且是秋田手下的顶尖特务。他们正等待着高飞进入圈套。

金小班带来了封格格和贺敏来给村名治病，贺敏分析村民死于军事细菌病毒。此时，贺光辉担心高飞等人的安慰决定派地下党员去封门村支援。一帮忍者袭击高飞等人，交战中高飞发现卧龙山土匪与日本人有着很大的关系。打跑忍者后，高飞等人才发现他们中了敌人的圈套，被施救的村民们突然离奇死亡，于是他们再次被村民认定成杀害亲人的恶魔。

一伙忍者来到卧龙山，准备在封门村的河水上游下毒，突然，一个神秘人将忍者杀死带走毒药并将其销毁。红袍主教再使诡计，故意制造村民与高飞等人的误会。平息误会后，高飞才发现中计了，金小班被掳走了。

红袍主教带着人质金小班要挟高飞交出钥匙。高飞不从，红袍主教便再次以山神之名惩治高飞，蛊惑村民，怎料，高飞不甘示弱与其斗法，红袍主教只得继续装神弄鬼，一个手下准备将手放到油锅里捉妖。