秦孝公二十四年，商鞅从秦国逃往魏国，途中欲在山间民居借宿，却因为自己立下的严格法度被拒之门外。追兵赶至，无处可躲的商鞅被带回宫中，并殒命于五马分尸之刑。

楚威王三年，太史令唐昧夜观天象，观得霸星将至。唐昧向楚威王禀明后宫有孕者定有霸主，大王询问于后宫，得知莒姬宫中一媵女向氏已怀有六月的身孕，故而龙颜大悦，认定其所腹中所怀为霸星，并册封向氏为夫人。

王后得知向氏被册封一事甚为不悦，多次向莒姬发难，并调查得知向氏的医官为女医挚。为稳固自己的地位，王后用女医挚的儿子作为交换条件，威胁其用药促使向氏滑胎。无奈之下，女医挚只得奉命而行。千钧一发之际，莒姬及时赶到，阻止向氏服药，保住了向氏的孩子，并从此对其悉心照料。

三个月后，向氏临盆在即。王后得到楚威王的首肯，把自己所住的高唐台让与向氏暂住，并下令旁人不得进入。向氏即将生产，王后再次威胁女医挚在接生时从中作梗。莒姬识破王后的阴谋，匆匆赶至朝堂求见楚威王，让其前去亲视向氏生产，楚威王应允。

莒姬携楚威王奔赴高唐台，刚落脚便听得房内婴孩啼哭。女医挚将孩子抱出，原来向氏生了个女孩。楚威王大失所望，认为太史令唐昧所言为虚，将其挖眼流放。王后趁机煽风点火，道此女婴的诞生福祸难料，建议将其置于竹篮放入水中，是谓听天由命。

向氏不见其子，在宫内四处寻找。寻至花园中的水池边，却只看见水中横卧一打翻的竹篮，心中悲痛欲绝。楚威王和王后在园中散步，恰好瞧见这一幕，并意外地听到婴孩的哭声。向氏循声找寻，在一少司命石像旁的莲叶中寻回了自己的孩子。楚威王见此婴孩命大，认定其有福缘，故决定留其性命。此时正值皓月当空，楚威王看了看皎洁的月色，把重获性命的女婴赐名为月。

转眼又是四年过去，渐渐长大的芈月见母亲日日在门边翘首相望南边的大殿，得知原来殿中住着自己的父王。一日芈月偷偷溜出寝宫，来到了父王所在的大殿，却被守门的侍卫阻拦在外。聪明的芈月用计与侍卫周旋，楚威王却在殿内听得动静。得知殿外有一孩童后，楚威王命其进入。

率真开朗的芈月不惧龙颜，与父王相谈甚欢，深得其喜爱。楚威王告知芈月大殿之后有一偏门，今后可从偏门自由出入；芈月亦将母亲对父王的思念悉数道出，楚威王感怀，前往向氏所住之处与其相聚。

因芈月从旁相助，向氏再次得宠。芈月亦时常溜入殿中看望父王，与父王的感情日渐深厚。

齐、魏、越三国相约讨伐楚国，楚威王大怒，决定亲自率兵出征。适逢向氏再孕，楚威王认为此乃吉兆，对向氏爱护有加。王后得知大王疼爱芈月，认为向氏母凭女贵，故照猫画虎，携女芈姝前往争宠。恰好芈月正和楚威王在殿内，王后见芈月甚得大王欢心，芈姝却因畏惧大王而不愿与其亲近。芈月提议和芈姝一同玩耍，大王应允。

芈月和芈姝一见如故，二人在殿外游戏。芈月教芈姝“来而不往非礼也”，同芈姝互相行礼，却被王后视为刁钻顽劣、不识礼数之举。王后欲教训芈月却被大王阻止，故怀恨在心。

适逢楚威王出征前一日，向氏再次生产，诞下一男婴。楚威王大悦，取名为戎，并赐向氏为妃。楚威王离开后，将后宫交由王后打理，王后再次心怀鬼胎，命婢女将药物涂于大王赐予向氏的华服之上，使得向氏脖子起疹，并扬言向氏身染恶疾，以此为由将向氏逐出宫外。

向氏一觉醒来，发现自己身处一间阴暗肮脏的小屋内，原来自己已然不在宫中。身边的宫女、侍婢亦不在，却有一名蓬头垢面、衣衫褴褛、自称叫魏甲的地痞流氓。魏甲道此处乃自己的居所，并对向氏图谋不轨。向氏反抗无果，默默留下了屈辱的泪水……

又是三年过去，芈月已出落得亭亭玉立，但是却毫无人们眼中公主应有的模样。生性率真俏皮的芈月没有父母的管束，生活得更为自由不羁。一日芈月到厨房偷拿糕点，恰好碰到来此处领取祭品的黄歇。厨娘发现芈月偷拿糕点并四处追赶，幸得黄歇悄悄伸脚绊倒厨娘，终帮助芈月逃过一劫。

芈月和黄歇自此相识，芈月感激黄歇“看不惯以大欺小”的君子之助，黄歇亦欣赏芈月发明鞭上之袋的聪慧机敏，二人成为知己。并且在黄歇的引荐下，芈月拜黄歇的师父屈原为师。

芈月和黄歇见园中有人在玩投壶，故前去参与。岂料各位公主不但不愿和芈月一同玩耍，并且耍赖不承认芈月的胜利。芈月用鞭子向齐国公主之女投掷石子，公主不悦，芈姝赶到替芈月解围。

芈月感叹自己没有母亲的照拂，并日日思念母亲。葵姑对芈月深感同情，故带其前往向氏在宫外的住所探望。原来向氏已为魏甲生育一子，并且在此忍受了魏甲多年的虐待。芈月心有余而力不足，只得暂时同葵姑离开此地。

徐州一战大捷，楚威王终于班师回宫。楚威王从王后口中得知向氏已因疾病去世，心有戚戚。在殿内独自一人借酒消愁之际，却又和芈月重聚。芈月向父王道出母亲并未去世的真相，楚威王立即下令找寻。官兵找到魏甲的居所，刺杀了魏甲，并将向氏带回宫中。

向氏被楚威王接回宫中，与莒姬再次相见。莒姬感叹物是人非，向氏由衷感谢莒姬对芈月、芈戎二人多年来的悉心照拂。

向氏差人把王后请至自己的寝宫章华台中，道自己已掌握其谋害自己的证据，王后惴惴不安，向氏继续用言语相激，王后终愤然离去。

原来向氏早已计划好对付王后之策——先是窃取王后寝宫内的拓金酒具；再则把王后叫至章华台中，制造出二人单独相处且不欢而散的表象；最后用王后专用的拓金酒具盛毒酒饮下，把楚威王叫至自己寝宫，让其亲眼瞧见自己的死状，并在临死之前告知楚威王这一切皆乃王后所为，以此孤注一掷之举来扳倒王后，保芈月、芈戎在宫中的前程。

楚威王素喜向氏的本性纯良，此番更是对向氏之言深信不疑，故而对王后怒不可遏，王后彻底失去了楚威王的信任。

芈月对母亲之死耿耿于怀，莒姬在悲伤同时亦欢喜万分，认定王后再无出头之日。正当万念俱灰的王后打算在楚威王面前求得一死，以此消灭楚威王怒气，保住其子的太子之位，宫中却突然传出噩耗：大王因向氏之死心怀感伤、饮酒过度，加之病体未愈、旧疾复发，不救而亡。

楚威王死后太子芈怀继位，是谓楚怀王，王后再次翻身成为威后。一日威后前往怀王殿内，请求在先王下葬之时殉葬。怀王不肯答应，威后顺水推舟道是先王向自己托梦说路上寂寞，并恳请怀王在殉葬名单上加上芈月、芈戎二人的姓名，怀王无奈之下只好应允。

莒姬得知芈月、芈戎将要陪葬的消息，前往拜见威后，恳请威后网开一面。威后不肯善罢甘休，并告知自己故意留下莒姬性命，只为让莒姬亲眼看着身边之人离去，感受身不如死的切肤之痛。莒姬苦苦哀求，威后道只有一个办法可令芈月、芈戎二人不死：即有人亲自去问过先王，且先王答应不让芈月、芈戎二人陪葬。

莒姬回至寝宫，连夜在龟壳上刻下“否”字，再以写有“妾去问先王，欲见芈月、芈戎否”的白绫自尽。次日众人发现莒姬之死，并在其自尽之处见得白绫上的文字及龟壳在火炉上裂开的“否”字裂痕。莒姬以此障眼之法让众人以为先王显灵，芈月、芈戎二人得以逃过一死。

先王一死，芈月、芈戎、魏冉、葵姑四人被威后派至先王陵墓守灵，齐妃之女芈茵公主却因擅谄媚讨好威后，不仅得到威后的赏识，还被威后留在其身侧。

年与时驰，芈月在先王的陵园之中沐风吮露，自由成长，并在葵姑和女医挚的教导下习得浅显的礼乐和医术。黄歇亦时常赴园中看望芈月，为其带去宫中的书柬，在长久的知心相处与彼此陪伴之下，二人越发交好，情愫渐生。

宫中为怀王选妃，怀王因身有异味而屡受蔑视，唯有一位名叫郑袖的女子无视怀王异味，并以巧言令色之态深得怀王喜爱。很快郑袖被册封为妃，并为怀王诞下一子。

又到了一年中祭奠先王的日子，宫中之人皆前往陵园拜祭。郑袖因不尊祭奠之礼数而被威后训斥，故而一人在园中闲逛。

郑袖无意间发现了芈月的住所，并在其附近被蝎子草蜇伤。正值郑袖疼痛难忍之际，芈月循声而至，并采得草药为郑袖治疗。交谈之下郑袖方知晓芈月亦是一名公主，并承诺他日必定投桃报李，报答芈月相救之恩。

芈姝偷偷溜出祭奠的队伍，四处寻找芈月在园中的住所，并最终同芈月相聚。多年之后再次相见，芈月、芈姝二人都欣喜非常、感慨万千。芈月诚挚道出对芈姝的思念，芈姝亦有意帮助芈月离开此地，岂料芈月却因留恋此处的自由而不愿回宫。

芈茵发现芈月、芈姝二人相聚，并在威后面前污蔑芈月，道是芈月把芈姝从祭奠队伍中叫走。威后前往芈月住处，斥责芈月不识礼数，并杖责为芈月求情的葵姑。

芈月心疼替自己受罚的葵姑，葵姑告知芈月只有回宫才能真正保护身边之人，芈月终于明白了葵姑的谆谆教诲。有了屈原在怀王跟前的进谏，加之郑袖在怀王面前的求情，芈月终于得以重回宫中。威后虽心生不悦，却不得不随势而行，并将芈月遣至芈姝宫中行苦力之事。

宫内将举行祭祀大典，各公主为之专心习舞。芈茵虽勤于练习，却因浮于形式而被批买椟还珠；芈姝之舞虽不精进，但却因得其精髓而获称赞。芈茵认为女师评判不公，并对芈姝心存嫉妒。

又是一年泮宫大比，楚国才子汇聚阳灵台参加文比，宫中公主皆前往围观。黄歇在比试中谦谦有礼、文采风流，不仅备受群臣称道，更收获一众公主的芳心，最终一举夺魁。

芈茵在泮宫大比后对黄歇心生爱慕，故趁黄歇在园中独处时前往同黄歇搭讪。芈茵出言打趣，并借口香囊丢失故意与之亲近，岂料黄歇却视若无睹，恪守君子之礼，芈茵悻悻而归。

芈月去陵园看望葵姑，发现葵姑因操劳过度眼中长翳，芈月承诺定要为之治疗。听闻黄连有清热明目之效，芈月在宫中四处寻找，却无果而终。正值芈月愁眉苦脸之时，却偶然从黄歇处得知，原来怀王为讨好南后，近日特意从各国搜集不少奇异花草送至南后寝宫兰桂台，黄连或在其内。为一寻究竟，故二人决定是夜偷偷前往查看。

赵姬怀孕，威后让怀王日日去赵姬处体察歇息，南后心生不满。为争夺怀王荣宠，南后向怀王虚报公子兰生病的消息，却引得怀王和威后一同前往。威后自知南后生病为假，争宠为真，不置理睬；南后却继续演戏，愈演愈烈，与威后矛盾加深。

芈月和黄歇在兰桂台内寻得黄连，却因动静过大被南后之犬宝官发现。芈月用软鞭击走宝官，欲与黄歇一同逃跑，无奈侍卫赶至，最终只芈月一人逃走，黄歇被抓。

兰桂台大殿之内，黄歇欲独自承担夜闯南后寝宫之罪。芈月及时赶到，为护黄歇道一切全是自己的主意。威后斟酌后欲责罚芈月，岂料南后为同威后作对，故意怂恿怀王袒护芈月，芈月、黄歇二人终逃过一劫。

五国使臣即将前往楚国郢都，同楚国会盟，并向楚国提亲，威后有意将芈姝赐婚强国国君，并打算让芈月继续步其母后尘做陪嫁媵女。

秦王赢驷因心爱的王妃之死而无心男女之事一年有余。又是一年王妃的忌日，赢驷独自一人身处王妃身前的寝宫，睹物思人、茶饭不思。

樗里子前往看望赢驷，并告知赢驷楚国欲与其余五国合纵，一同对付秦国。为寻解决之策，秦王决定同樗里子一同游历楚国，并向楚国公主提亲。

黄歇在殿内教导太子念书，芈茵前去探望，并有意将母亲陪嫁的玉坠赠与黄歇。黄歇彬彬有礼，谦和回绝，芈茵大失所望，愤懑离开。

芈月同葵姑偷溜出宫，一同看望寄住在郑伯处的魏冉。路上有人拦下车马，芈月下车查看，原是一名身受重伤的老伯。老伯死死拉住缰绳，似有话要说，却在芈月的追问下谈吐不清，并因情绪激动晕厥过去。

芈月将昏厥的老伯送至魏冉住处，以药治疗，老伯很快醒来。原来老伯名叫张仪，本是昭阳手下之人，却因有偷窃昭阳丢失的和氏璧之嫌而被昭阳重罚。芈月对张仪心生怜悯，对其悉心照料，并留张仪在此处养伤。

赢驷同樗里子启程秦国，路上赢驷感慨各国间路途遥远、车马不便，并立志修通车道、统一车轨，便利各国间的往来，颇显爱民之心与治国之才。

芈姝在园中采花却被蛇所伤，芈月恰好经过，使出软鞭赶走毒蛇，并采下牛舌草敷与芈姝伤口处。威后得知此事，对芈月心生恻隐，答应不再让芈月做粗活，而是陪在芈姝身侧学习礼数。

芈姝因被蛇咬在寝宫闭门修养多日，终觉寂寞无趣。一日芈姝唤来芈月，告知宫中近日在宫外的染坊做了一批礼服，且自己已征得威后应允，可前去查看。芈月看出芈姝想借机出宫游玩的心思，并答应陪她一道出宫。

芈姝和芈月如愿出宫，在芈月的建议下二人偷偷换上便服，从队伍中溜出，在街上玩耍甚欢。正值二人游玩之时，一帮越人看出了二人的身份，并欲拔刀相向。千钧一发之际，恰巧路过的秦王出手相助，以精湛的剑术击退劫匪。

芈姝对见义勇为的秦王深表感激，对其心生好感，并为其受伤之手细心包扎。为了隐藏身份，秦王对芈月、芈姝二人道自己是秦国的商人，自己却已然识破了芈姝的公主身份，并对端庄贤淑、温婉美丽的芈姝一见倾心。

赢驷来到郢都，怀王听屈原之策对其朝见不置可否，一拖再拖。赢驷看出怀王的心思，打算让樗里子笼络怀王身边的靳尚，以此击破怀王的拖延之策。