咸阳城外，各路兵马调遣甚急，有公子华、公子池的人马，也有魏冉的。樗里疾道蜀地已平定，魏冉奉司马错之命回京复命，日夜兼程，用了不到五日就赶回。芈姝道大秦法度森严，魏冉身为带兵之将，难道还敢造反不成！樗里疾极力劝阻芈姝不要让芈月母子和樊长使为嬴驷殉葬，道新王继位，当以稳定为上。

魏琰与魏颐谈及芈姝，道过去真是小觑了她，没想到狠起来赶尽杀绝，一点儿不念旧情。魏颐向芈姝提议，将芈月送于他国为人质，芈姝原打算送往楚国，魏颐却道不妥，不能让她与魏冉、芈戎等人汇合。

樗里疾在朝堂上宣告了各位公子的分封，将芈月母子发配到燕国为质。张仪和庸芮反对，芈姝却道这是嬴稷身为嬴氏子孙的职责。

芈月离开咸阳之日，樊长使在宫中上吊自尽。看到芈月流放，嬴驷去世，嬴荡刚愎自用，张仪主动离开了秦国。临走之前拜托庸芮，道倘有一日，芈月母子否极泰来重回秦国，还望庸氏一族瞻情顾意，助其一臂之力。

芈月、嬴稷一路上受到芈姝的手下官吏杜锦的百般刁难，幸好魏冉带人搭救。魏冉提出一起去燕国，芈月却道，“有你想办法在秦国站住脚，他日才有我和稷儿的归路。”

芈姝、冯甲查出遗诏可能藏在嬴夫人那里，直奔北郊行宫利诱逼供，嬴夫人不肯，芈姝便命冯甲把所有侍女拖到永巷去，幸好樗里疾和庸芮及时赶到。芈姝甩下狠话离去，“我有的是耐心，若这东西真在嬴夫人手里，迟早我是会知道的”。

芈月等人的车队进入赵国，遭遇到义渠王翟骊的人马。翟骊向芈月了解了详情。翟骊认为嬴驷已死，义渠不必再对秦称臣，劝芈月跟自己回义渠，誓保芈月母子一世安稳周全。

翟骊道这就回义渠把东鹿公主送回娘家，让芈月掌管他的后宫。芈月笑他没变，还是以前的那个义渠王，就连打劫的方式都一样。翟骊道芈月仍是他心中的月公主。芈月感激翟骊的真心，但她决定自己的命运自己做主，从此不再依靠男人。翟骊最终妥协，道若是芈月有一天需要他，只管往义渠的方向招手，届时他纵马即刻就到。

马车上，香儿等人惊叹翟骊送的大量财物，葵姑道义渠王真是雪中送炭。嬴稷问芈月世间之物有什么不能偿还，芈月回答，是情分。

大雪纷飞，严寒难耐。芈月、嬴稷一行终于抵达燕国的蓟城，入住驿馆。芈月道用不了多久，易后孟嬴就会知晓他们到了的消息。

冰天雪地的气候令众人感到不适。惠儿病了，芈月前去探望。香儿告诉芈月，听医者道惠儿只是受了风寒，多吃几服药就好了。

芈姝的人送了许多财宝给国相夫人，并交给她一封信。这国相夫人竟是芈茵。原来，因黄歇逃婚，芈茵数年前嫁给了一人之下万人之上的燕国国相。芈茵看信后对来人道，“姝妹妹真是有趣得很，劳烦你回去转告惠后，这事我一定办得妥妥的。”

听说芈月等人成为了自己手中的质子，芈茵顿生恶毒之心。她扣下了杜锦交递的国书，决计实施报复。

芈月花重金给驿站的驿丞韩伍，让他帮忙给孟嬴送信;芈茵也找到了韩伍，没收了信并烧毁。芈茵对韩伍道钱财有用，脑袋更有用，若是脑袋没有了可就什么都没了。韩伍哆嗦着说一切只听她的。芈茵让他只管收芈月的钱，不许传递消息，并随时汇报芈月的行踪。

深夜，韩伍派人在芈月母子居住的房间里放火，芈月几人生死攸关。就在大家急忙逃命的时刻，葵姑为了取回给嬴稷新做的寒衣，被严重烧伤，最终，在芈月和嬴稷的呼唤声中永远闭上了双眼，与世长辞。

清点烧毁的物件时，芈月发现装着金钱和珠宝的匣子不见了，明白是有人故意纵火，偷走财物以断他们的生路。惠儿跑出去找韩伍，香儿问芈月要不要报官，芈月道只怕是报官也没有用，若没有有权有势的人撑腰，他们不会有这样大的胆子。

芈月和嬴稷等人住进四面透风的陋屋。韩伍跑了，新来的驿丞赵臣不但不帮芈月安置住处，反而恶言污蔑香儿，“都说你们秦人是虎狼之邦，秦人是虎狼之性，没想到你一个小小妇人竟也如此蛮横无理！”

易后的仪仗路过集市，芈茵的侍女菱儿将芈月抵达蓟城的消息悄悄告诉了孟嬴的心腹青青，青青将此消息告诉给了孟嬴。孟嬴迟疑，她一方面仍介怀当年的苏秦之事，一方面惧于来自秦国芈姝的压力，最后决定暂时装聋作哑，不见为好。国相郭隗告知孟嬴一喜事：东周士子苏秦近日要来燕国。孟嬴又惊又喜。

香儿打听到果然是驿丞赵臣处处为难他们，并见他经常出入国相府。芈月决定想办法去见一见郭隗。芈月就遭到驿丞为难之事质问郭隗，“眼下境况，不知是易后心中没有母国，还是国相大人纵容手下故意为难秦国质子？”郭隗却推卸责任。

芈茵假借孟嬴和燕王之名，召见芈月母子，想尽一切手段羞辱他们，道他们已到了穷途末路，易后已视他们为敝履。芈月知晓了被驿丞为难之事全都是芈茵的报复，道，“依仗权势，狐虎之威；一手遮天，难掩天下之目。”芈茵让赵臣带来从刚刚冻死的乞丐身上扒下来的衣裳给芈月母子穿，芈月叫她放过嬴稷，芈茵却道除非芈月下跪承认自己是一个不知廉耻的贱人。

香儿、惠儿在门外等着芈月母子出来。芈月和嬴稷衣着单薄地在大雪中艰难行走，蓬头垢面，衣不遮体，苦苦挣扎，碰巧遇到刚刚抵达燕国的苏秦搭救。

苏秦觐见易后孟嬴和燕王，提出与赵、楚、魏、秦等国结盟立约，共同伐齐。燕王赞同，命郭隗照办。言谈间，苏秦提及在路上偶遇衣不遮体的芈月母子，道大王既然打算结盟就应该善待诸国质子，孟嬴责怪郭隗疏于照顾，“国相，我曾说过以礼相待，这又是怎么回事？”郭隗却归咎于属下疏忽、办事不周。孟嬴命他查明原委，切莫耽搁。

孟嬴留步苏秦，道出自己对芈月母子的矛盾心理，她本是恨芈月当年对苏秦的无情，现在看到他们遇上麻烦却念起当年情谊，心有不安。苏秦告诉孟嬴，自己当年在秦国不得重用，并非芈月所为，而是赢驷对朝臣的权衡之术所致。

郭隗回府后问芈茵与秦国质子有何过节，为何一定要置他们于死地。还责备芈茵自作主张、干预朝政。芈茵又哭又闹胡搅蛮缠，逼得本想问明事实真相的郭隗作罢。

孟嬴查出为难芈月的人正是国相夫人芈茵。但考虑到大局，暂不能得罪郭隗，只好想别的办法帮助芈月。

芈月几人艰难度日，除了手抄的没有卖掉的书卷，已经一无所有。一位西市的牙婆找到芈月，自称为五婆，说有位陶老爷偶然买到芈月手抄的书卷，甚是欢喜，他想让芈月帮忙抄录有关婚姻礼仪方面的士昏礼，送了大量的钱财、粮食和炭火。五婆嘱咐芈月士昏礼要得急，半月之内务必送到陶老爷府上。香儿为难道时间仓促，因为手头没有书籍，所抄书卷全靠芈月默出来。但为了生计，芈月却承诺半月之内一定默出来。

送走五婆，芈月几人欢天喜地。赵臣窥见到，将之禀报给了芈茵。芈茵听说有人帮衬芈月，十分生气，命赵臣瞒着郭隗，将芈月从驿馆赶走。

秦国朝堂之上，嬴荡羞辱魏冉，魏冉被孟贲打得口吐鲜血。将军司马错眼见爱将受辱，气愤之至，直接申请卸甲归田。

芈月在五婆的帮助下，搬到了西市一处偏僻的院落，院落主人贞嫂半疯半傻。原来，在战乱中贞嫂全家人都死了，贞嫂在儿子宝儿病死后就疯了，整天就跟院子里的鬼魂说话。芈月母子同情她的遭际，与她相依为命。五婆常来看望，当看到芈月整理的旧衣物时，大为惊叹，并指点她用这针线手艺赚钱。

冯甲呈上年俸清单给芈姝，芈姝不满嬴夫人的开销大。冯甲问嬴夫人的年俸应该减多少，芈姝却道不用减了，停了便是，“我就等着她来找我。”

白起得知司马错和魏冉被嬴荡夺了兵权，打算替兄长魏冉出气。义渠王让白起带兵攻打秦国，每一场都要声势浩大，让秦国无一日安宁，届时，魏冉也可重新领兵。

黄歇出使燕国，带来楚王的信函交予郭隗，商谈结盟之事。郭隗道，自当听从他与苏秦的话，竭力敦促易后与燕王尽早确立与楚国和其他诸国的联盟。黄歇打听芈月的下落，苏秦说起芈月的近况，道芈月母子已搬离驿馆，不知去向。郭隗这才得知芈月也是楚国公主，与芈茵本是姐妹。问及离开原因，却是驿馆索价过高。黄歇怒问郭隗，“他们虽是质子，却并非街头弱小，怎可任人盘剥呢？”

身着桃花绣服的芈茵从马车上下来，怒不可遏，只因田夫人、慕容夫人在春宴上抢了她的风头。对于易后夸赞慕容夫人的海棠锦衣是“桃羞杏让”一事，芈茵更是异常气愤。

芈茵哭闹着要求郭隗为她伸冤报仇，惩治芈月和黄歇，已泄心头之恨。郭隗却笃定芈月母子的价值，打算以此来掣肘秦国。

黄歇在集市上巧遇五婆，从她手中的绣品上，看出此物出自楚人之手。追问之下，五婆支支吾吾糊弄不过去，遂收摊逃走。

义渠部落不断出兵搅扰秦国边境，樗里疾提议召回司马错、魏冉等人抗击义渠。

嬴夫人亲自扶犁开荒种地，病倒了，庸芮前来探望。嬴夫人道，总不能让咸阳宫里的那个人以为拿住了她而称心如意。庸芮却连连叹气，嘱咐嬴夫人好好养病，这里的一应所需，他会及时送来。

五婆将卖绣品的钱送给芈月，看到院子里显现春意，对芈月笑道，“这儿还真像个家了。”五婆发现贞嫂把嬴稷当成宝儿，芈月道，如此若能让贞嫂心里头好过些也不失为一桩善事。五婆夸赞芈月的绣品很讨喜，道用不了几日，芈月的女工就会名满蓟城，芈月却道雕虫小技登不得大雅之堂。闲聊间，五婆提及在集市上偶遇黄歇之事，芈月欣喜之极问黄歇人在哪儿，五婆却道只是街头偶遇，又怕是歹人，没敢多问。

嬴荡在朝堂上只任用甘茂和孟贲等武夫，朝中贤士凋零。

樗里疾终于盼来司马错和魏冉归来。对于嬴荡带兵东征之事，三人气愤又无奈。樗里疾痛心疾首，“我看着大王从小长大，怎么就没看出他自始至终是个蛮人鲁汉！”

嬴荡决定率甘茂、任鄙等人赴周朝一窥九鼎的真容。周人故意刺激嬴荡，说天下无人能举起此鼎。嬴荡不服，亲自尝试举鼎，在众人的喝彩声中，他被九鼎压倒，吐血倒地而亡。

嬴荡举鼎而亡，芈姝悲痛欲绝。国不可一日无君，芈姝向樗里疾、甘茂商议，立魏长使之子丹阳君公子壮为国君。樗里疾却道嬴壮性情木讷懦弱，人云亦云，亦步亦趋，恐怕难以服众。

魏琰、魏颐向樗里疾打探立储一事，谎报魏颐已经怀孕。樗里疾惊喜，道继位之事自当慎重。

芈姝担心嬴夫人手中的那份遗诏会惹麻烦，差甘茂派禁军将北郊行宫围困起来。嬴夫人拜托庸芮日伏夜行，务必按照嬴驷生前所托，尽快将芈月母子接回。