秦王来到北郊行宫见嬴夫人，嬴夫人告知庸芮花重金从义渠换回写有“魏”字的铜符节，且获得魏王与公孙衍往来的密报。秦王由此得知魏王有意将公孙衍纳入麾下，且公孙衍心怀异心的事实。

永巷令以偷窃罪抓小冉，要对小冉施以宫刑。芈月得知魏琰是主谋，找到魏琰请求放过小冉。魏琰开出一个条件：若芈月肯在次日天亮之前写信说自愿嫁给魏诚，且远离秦宫则放过小冉，芈月迟疑。

芈月求见芈姝，想请芈姝帮忙。玳瑁以芈姝正在午睡为由搪塞阻止。芈月跪下苦苦哀求，并告知前因后果，玳瑁仍不让芈月进入，芈月悻悻而归。

芈月失魂落魄离开，嬴华见芈月失落的模样心生爱怜。故求见母后魏琰请求放过。魏琰不仅不放，更因嬴华的求情认为芈月狐媚，怒发冲冠。

孟嬴得知小冉被抓之事，给芈月一出宫符，让芈月快马赶去北郊行宫求助秦王，芈月犹豫之后决定照做。适逢秦王和庸芮、嬴夫人在行宫商议公孙衍怀有异心之事，穆监从卫良人传信的侍女处得知小冉被抓的消息，并告知秦王。芈月前来求见秦王，秦王不予理睬。芈月无奈之下请求穆监安排让自己侍寝。

秦王得知芈月因救人心切而有意侍寝，勃然大怒，并告知芈月自己生平最恨被人利用。芈月称自己乃走投无路而出此下策，秦王不语，令其离开。

次日，芈月写好魏琰想要的书信，求见魏琰。正值芈月想要交信之时，却意外得知穆监已从永巷令处把小冉带走的消息。芈月立刻前往查看，原是秦王下令带走魏冉，免其宫刑，只砍其一根手指头以示惩戒。芈月、葵姑见小冉虽失一手指，但却并无性命之虞，又悲又喜。

魏琰见穆监，斥责穆监干预后宫之事。穆监却直言自己是奉秦王之命为之，魏琰不再多言。

黄歇随养蜂人来到齐国，在齐国大街上听见小童吟诵《诗经》里的“交交黄鸟止于棘”，偶然想起了自己的身份，以及过往的一切。

芈月为表示对秦王的感谢，在秦王寝宫之外吹奏排箫。秦王被乐曲声吸引，召见芈月，同芈月相伴而睡。

次日，芈月乘秦王轿辇从承明殿而出，宫中众人看见议论纷纷。玳瑁心中愤愤不平，并因有心事而在芈姝面前表现异样。芈姝追问原因，玳瑁则将当日芈月在椒房殿外求见不得，后又去找秦王并被秦王临幸之事告知芈姝。芈姝认为芈月有违当日誓言，大惊之余对芈月怀有成见，玳瑁则趁机挑拨说芈月早已心怀鬼胎，让芈姝提防，芈姝却感叹一切皆是天意。

魏琰得知芈月被秦王临幸之事大怒，魏长使则再次提及符节之事。为谨慎起见，魏琰决定尽早将符节从义渠要回。

芈月告知葵姑，自己只是同秦王同榻而卧，并未同枕而睡的消息，并因担心芈姝多心而求见芈姝。芈姝对芈月态度不似从前，芈月则告知芈姝自己并未被秦王临幸的事实。芈姝大喜，赠予芈月自己最为心爱的妆奁，称二人今后要彼此扶持，同舟共济。回去的路上，葵姑告知芈月，看得出芈姝对芈月仍然心存芥蒂，芈月不予理会，却一心想为芈姝解除禁足。

芈月求见秦王，见秦王正在读屈原的《大招》。芈月见秦王对楚国的书柬颇为爱惜，认定秦王是位识才爱才之人，并请求秦王让自己帮助整理从楚国带来的书柬。秦王大喜，芈月却声称这一切都是芈姝的提议，并借机再提让日芈姝惹怒秦王之事，为芈姝说情。芈月字字动情，句句恳切，秦王终原谅芈姝，决定前去看望。

魏琰找到公孙衍，告知公孙衍务必从义渠要回符节，否则危机重重。公孙衍传信义渠君，义渠君却以五百车粮草为等价物来要挟公孙衍。为防行迹败露，公孙衍决定用等值的珠宝同义渠君交换。

秦王赏识小冉，把小冉送与司马错指导，望小冉能有所建树，芈月、葵姑欣喜。

秦王教芈月写不同国家的“马”字，芈月亦向秦王谈及当日为芈姝抓药之时差点因度量衡不同而被耽误之事，二人感叹不同的文字和度量衡给各国的人民带来的不便。与此同时，秦王有意统一疆土、统一文字、统一度量衡的抱负亦让芈月深深感动。

芈姝为秦王诞下嫡子，秦王大喜，并赐名为荡。魏琰见芈姝得势，心生愤懑，并为嬴华的前途担忧。

芈月侍奉秦王喝茶，秦王继续让芈月对自己讲诉和子歇的故事。芈月将黄歇承诺雨中要背着自己走的故事讲与秦王听，秦王感慨。芈月为秦王宽衣，秦王将芈月紧紧抱入怀中，芈月略有抗拒，秦王称一直视芈月为瑰宝，不愿勉强，二人继续分床而卧。

黄歇想起先前的事情，于是告别养蜂人，踏上前往寻找芈月的征程。

芈月陪伴秦王看书，秦王看出芈月心存心事。芈月直言一直想抓住当日和义渠勾结并对芈姝下毒之人，秦王道自己心里有数，将宫中局势喻为下棋，称万不可操之过急，定会在合适的时机相机行事。

秦王得知芈月在悬崖边为黄歇建坟，于是命穆监把坟迁往宫中，方便芈月时时祭拜。不仅如此，秦王还声称自己已将坟中物品取出，要芈月亲自将之放入坟中。芈月睹物思人，对黄歇万般思念和怀念。与此同时，芈月亦对秦王此举心存感激，认定秦王是位有情有义之人。

秦王看完书柬，觉得疲惫，于是同芈月秉烛夜谈。提及芈月小时候的故事，并询问芈月同其父王的关系。芈月道二人关系极好，并讲述当初称父王是“大老虎”，并让父王背自己玩耍的故事。秦王兴致盎然，意欲做一回芈月的“大老虎，并背着芈月在殿内玩耍。

兴尽之后，秦王让芈月为自己宽衣。秦王再次对芈月心动，芈月却仍有抗拒。秦王不勉强，让芈月早些歇息。芈月感动，亦在不知不觉间对秦王动情，二人终于同床而卧。

芈月终于心甘情愿陪伴秦王，秦王亦封芈月为八子，从此世人称芈月为芈八子。芈姝得知秦王临幸芈月，感慨秦王对芈月珍惜无比，用情至深，并在芈月面前声称为其感到高兴，却在暗中垂泪，默默忧伤。

魏长使嫉妒芈月受宠，在魏琰面前愤愤不平，魏琰却告知芈姝一定更为嫉妒，摆出一副坐山观虎斗的态势。

芈月同孟嬴在马厩相见，孟嬴询问芈月对秦王的看法，芈月道秦王很好。孟嬴为芈月高兴，并让芈月陪自己去见一个人

庸芮、嬴夫人在殿内观看歌舞，孟嬴携芈月拜访，四人熟络寒暄起来。

孟嬴携芈月拜见庸芮、嬴夫人，短暂寒暄后庸芮告退。嬴夫人直言一直对芈月另眼相看，并得知芈月已被专宠两月有余。芈月战战兢兢，让嬴夫人赐教，嬴夫人道秦王对芈月的专宠快赶上芈姝，容易遭人妒忌，且四处树敌。若要平安多福，则要修养身性，懂得进退，并提醒芈月要注意把握“分寸”二字。

穆监拜见芈月，芈月佯装身体不适，并称自己要养病，以此婉拒侍寝。

芈姝感慨秦王多日未来椒房殿，秦王却派人来告知说要来椒房殿用膳。玳瑁悉心准备完善，芈姝尽心伺候，深得秦王欢心。芈姝顺势提出让芈月代为掌管后宫事务，秦王以芈月要整理书柬为由婉拒。岂料晚膳之后，秦王提出要去看望芈月。

芈月命侍女捉萤火虫装入纱布内，秦王恰好赶至。秦王见芈月并非不适，芈月狡辩，秦王却声称已看出芈月不愿专享独宠的心思。

燕王派使者来秦国提亲，召群臣商议。公孙衍以燕国国小为由反对，张仪却从地势分析，称秦燕联盟对秦有利，樗里子附议，秦王决定答应这门亲事。

魏琰和魏长使得知公孙衍向义渠索要符节受阻，欲明哲保身，公孙衍则决定另谋它法。

嬴荡出生满百日，芈月携礼物看望。玳瑁对芈月态度不善，芈月却告知芈姝自己招募了演奏的乐人，让芈姝前去一看。芈姝有意婉拒，芈月坦诚相待，让芈姝切勿同自己生分，芈姝应允，却在心中默默感叹芈月身份已今时不同往日。

芈月整理书柬，卫良人拜访。卫良人提起燕国向孟嬴提亲的消息，称提亲之人是年老的燕王。芈月得知此事，为其担忧。孟嬴偶遇魏长使和樊长使，二人因燕王的提亲讽刺孟嬴。孟嬴得知燕王年逾五十，愤懑离去。

芈姝召后宫众人商议孟嬴婚事，众人曲意逢迎，唯有芈月直言此桩婚事不妥。孟嬴不愿嫁与燕王，在屋内大发脾气。芈月前去看望，道会在秦王面前为其说情。

秦王知晓芈月会替孟嬴说情，故而对芈月避而不见。芈月强行闯入大殿，劝秦王为孟嬴的幸福考虑，秦王称已将孟嬴的婚事交与芈姝打理，对芈月不予理会。

芈月拜访芈姝，为孟嬴说情，芈姝称不愿火上浇油。芈月以理相劝，芈姝称自己愿意在秦王面前一试。

秦王看望芈姝，告知芈姝张仪出主意在四方馆设竹签筒来决定大臣席位之事，芈姝认为此乃以国事做赌注，持鄙夷态度。秦王却称芈月定会对此事感兴趣，并直言芈月、芈姝二人性格迥然不同。芈姝听闻此言，心中落寞。

芈月得知孟嬴因燕王求亲之事寝食难安，故前去安慰。芈月加以劝说，并让其找嬴夫人说情，孟嬴照做。孟嬴求见嬴夫人，嬴夫人将其带至僻静处，让其尽情哭泣发泄。孟嬴恳求嬴夫人去秦王处说情，嬴夫人却告知孟嬴君王向来狠厉果决，杀伐决断间毫不迟疑。这既是君王的义不容辞，亦是君王的无可奈何。孟嬴继续苦苦哀求，嬴夫人却道既然身为公主，一切都不能以个人好恶来做舍取。事已至此，一切都毫无退路。

芈月得知嬴夫人让孟嬴认命，甚为不解。嬴夫人却道江山和真情不可兼得。芈月称赞嬴夫人大彻大悟，嬴夫人却希望芈月永远不要有这种彻悟。

孟嬴拜见秦王，称自己已经想通，答应行使公主的职责。秦王欣慰，对孟嬴讲述自己第一次上战场，却依旧义无反顾之事，让孟嬴为了秦国的社稷而牺牲自己。孟嬴想通一切，向芈月告别，并赠予便利其出宫的令符。

黄歇在街上闲逛之时，见一妇人为了买鸡而与卖鸡之人争执。黄歇为了赚得充饥的米糕，上前出计帮忙，这一幕却恰好被庸芮瞧见。庸芮欣赏黄歇的聪明才智，留其在庸府常住。黄歇以自己来秦国只为寻人而婉拒，并化名黄欠。

黄歇向庸芮打听芈月陪芈姝出嫁之事，得知芈月已经进入秦宫，在惊讶之余却并不相信。

孟嬴出嫁燕国，秦王、嬴夫人、芈月送行。秦王见孟嬴郁郁寡欢，心中也不是滋味，故前往北郊行宫同嬴夫人抒发心中苦闷，嬴夫人以理相劝，秦王宽慰。

芈月同葵姑聊起魏冉随司马错从军之事，对魏冉赞不绝口。秦穆来访，告知芈月今晚秦王宣芈月侍寝。

秦王宣芈月侍寝，芈月表现出不情愿。秦王称芈月倔强，芈月却不愿改变。秦王得知芈月整理芈姝的陪嫁书简即将完工，让芈月来承明殿为自己整理书简和奏章，芈月应允。秦王称次日是七月初一，要芈月着男装陪自己外出，却不告知要去何处。芈月好奇而充满期待。

黄歇得知庸芮要进秦宫，让庸芮带自己进入，庸芮答应，并带黄歇前往四方馆。黄歇暗中打听芈月的消息，却被庸芮发现。恰巧秦王亦携芈月前往四方馆，芈月见四方策士在此云集，甚为欣喜。并就治国学说同芈月辩论。秦王见芈月颇有兴致，答应芈月每月初一十五可着男装至此处。

芈姝获得从楚国送来的书信，得知威后去世的消息。芈姝、玳瑁二人悲伤不已，并在宫中祭奠，芈月却并未前来祭拜。芈姝打开自己出嫁时的陪嫁清单，感慨威后对自己关怀备至，并悲从中来，玳瑁亦悲痛欲绝。

芈月和葵姑谈论威后之死，芈月称自己仍然对威后的所作所为耿耿于怀，依旧记恨威后。

公孙衍从密报中得知符节两年前已被庸芮获得的消息，疑惑秦王对自己的态度并未改变。再三思忖过后，公孙衍担心自身安危，决定离开秦国投奔魏王。

樗里子拦住公孙衍潜逃的马车，逼其下车。公孙衍谎称自己只为远行，樗里子却斥责公孙衍首鼠两端，欲将其抓回。正值此时，穆监携秦王口谕赶到，道秦王不仅有意放过公孙衍，更赐予千金送行。公孙衍感激秦王的恩情，跪谢之后离去。

樗里子质疑秦王为公孙衍送行的举动，秦王却称君臣一场，自己于心不忍，亦不愿被天下人认为不识人才，樗里子赞其圣明。

公孙衍出逃魏国后，秦王即刻下令抓捕宫中与魏国有牵扯之人。魏长使殚精竭虑，去找魏琰商议对策。魏琰称自己的符节已然不在，一定自身难保，让魏长使替自己照顾嬴华，并对魏长使讲起一同长大的故事。魏长使动容，悄悄将自己的符节放于魏琰宫中，欲代其赴死。

穆监来前往魏琰寝宫寻找符节，因魏长使的帮助魏琰躲过一劫，魏长使却身陷囹圄。

芈姝见魏琰失势，感慨自己与母国同存亡，玳瑁则劝其利用此次为太子之位考虑。

魏琰赤脚披发求见秦王，让魏王赐罪于自己，勿要伤及无辜，秦王不予理睬。嬴华见母亲失势，让芈月在秦王面前说情，芈月应允。