樗里子对靳尚施以好处，想通过靳尚利用南后，让南后在怀王面前替秦楚联姻美言。靳尚受樗里子所托，向南后献上西域宝物夜明珠，让南后为秦王提亲之事搭桥牵线。怀王因五国会盟和秦王提亲之事烦恼，南后为秦王献上夜明珠解闷，并替怀王出一妙计。

原来南后之计为李代桃僵：让怀王找来一体态丰腴、身有异味的女子冒充芈姝和秦王见面。大殿之上，假芈姝行动笨拙、言谈粗鄙，引得满朝大臣哄笑。秦王同真正的芈姝公主早已有过一面之缘，深知楚王设计而不道破，反而出言风趣，并扬言要取面前这位芈姝，怀王大为惊讶并答应秦王。

与此同时，芈姝和芈月躲在一旁观得一切，并得知当日对她们出手相助之人便是秦王。芈月因大殿上的情形大笑不止，芈姝却又笑又恼，担心秦王以为这是真的芈姝。思前想后，芈姝决定让芈月出宫告知秦王真相。

芈月携黄歇一同去找秦王，路遇张仪，见其怀才不遇，二人打算带张仪一同拜会秦王。

秦王获得公孙衍从咸阳寄来的密信，得知义渠国闹内讧，现在正是进攻之良机。秦王有意借此机会回秦国灭义渠国气焰，并顺道准备向芈姝提亲的聘礼。

芈月、黄歇、张仪三人拜会秦王，秦王让黄歇转告屈原，说自己有意将之纳入麾下，并给予其在楚国不能得到的“痛快”。黄歇动之以情、晓之以理，以忠义之理代屈原婉拒秦王，秦王心服口服。

芈月告知秦王，当日大殿之上的女子并不是真正的芈姝公主，秦王心领神会，并让芈月代为送还当日芈姝为自己包扎伤口所用的手帕。

芈月、黄歇二人走后，张仪在秦王面前侃侃而谈，为秦王分析秦、楚两国的现状，并告诉秦王若娶得芈姝，则定能攻破五国联盟，而自己则愿意做那个为此事疏通阻塞、铺路搭桥之人。

秦王对张仪的建议不予理会，张仪再次坦言自己的高远志向。秦王被其打动，给予张仪两月为限作为考验，让张仪设法令五国郢都会盟之事化为泡影。

芈月将秦王让其代为传递的手帕交与芈姝，芈姝发现这并不是当日自己所用的手帕，且手帕上刺有秦王赢驷的名字，方知此乃秦王定情之用。二人终于表明心意，彼此定情。

魏冉看上一柄宝剑，无奈家中早已捉襟见肘，无钱可买。张仪为答谢葵姑一家救命之恩，扬言第二日定从怀王处获得百金，并许诺买下宝剑赠与小冉。

原来张仪次日便向楚王献上自己所作的《玉女论》，通篇抒发对天下美女的见解，辞藻靡丽，言之凿凿，怀王读后大喜。张仪趁热打铁，发表各国美女百媚千娇各不相同的言论。并利用怀王贪图美色之心理，投其所好，建议怀王任命自己游历天下，搜集各国美人齐聚后宫。怀王不仅接纳了张仪的建议，并赠予千金。

南后偷听得知张仪将要奔赴各国网罗天下美女的消息，为保住自己地位，南后重金收买张仪，暗示张仪此去不必返回。张仪收下黄金，在次日同南后在怀王面前表演双簧，让怀王以为南后便是天下最美之人，以此一举两得之计，在收获金钱的同时讨得怀王和南后二人的欢心。

南后因威后取走了自己的夜明珠而心生怨怼，威后却召集各位公主齐聚高唐台共同欣赏这件稀世珍宝。待众人走后，芈茵悄悄返回，偷走夜明珠欲独自把玩一番。

南后告知怀王夜明珠被威后取走，怀王答应帮其要回，岂料威后正欲取珠之时却发现夜明珠已经丢失。南后得知消息前来查看，并认定丢失之说是威后不愿还回夜明珠的托词，二人唇枪舌剑、言辞激烈。

芈茵前来探望威后，正打算还回夜明珠，恰好在门外听得此事，因为担心被威后重责又悄悄返回。回程路上，芈茵碰见绿萝手提芈月、芈姝二人用完的针线篮，便谎称自己耳环丢失，让绿萝帮忙寻找，并在绿萝不留意时将夜明珠偷偷放入芈月的针线篮内，以此栽赃芈月。

芈茵前往威后寝宫告状，说自己瞧见芈月偷走夜明珠。威后大怒，严厉审问芈月，并扬言要砍掉芈月双脚。黄歇得知此事，知道定是芈茵所为。在从芈茵口中盘问出真相后，黄歇恳求太子相助，让太子说服怀王、威后再次彻查此事。

高唐台内，威后严审夜明珠被盗之事。芈茵诬赖芈月，颠倒黑白并言之凿凿。芈姝见局势不妙，为救芈月而谎称是自己将夜明珠偷走。威后不肯善罢甘休，夜明珠之主南后却摆出一副仁慈之态不再追究，威后无奈之下只好作罢。

芈茵心有不甘，私下继续煽动威后惩治芈月，威后怒而斥之，并称自己早已看出个中真相，以及其嫉妒芈月为黄歇所爱之事，并奉劝芈茵不要胡作非为。

一日，芈茵拦住芈月去路，威胁芈月远离黄歇。芈月深感芈茵愚不可及，故意告知自己同黄歇情投意合，芈茵气急败坏。

为泄私愤，芈茵再次拜见威后，告知芈月帮助芈姝同秦王幽会的消息，证据则为芈姝房中的男子手帕。威后怒发冲冠，派人搜查芈姝房间，果然证据确凿。

威后怒斥芈姝不守礼仪、自甘堕落。芈月出言维护芈姝，并大力称赞秦王。威后迁怒于芈月，下令杖责芈月，并将芈月禁足月华台。

魏国为讨好楚国而向怀王献上一绝色美人，怀王大喜并暗中将魏美人赐居宫外的章华台，时时探望，宠爱非常。

靳尚拜见南后，南后坦言怀王多日未来自己寝宫。靳尚道自己有解决之策，并向南后献上千岁九尾天狐之骨所刻的玉石。原来这玉石大有玄机——只要同烛火接触，玉石便能溢出甜香，有助于男女之情。南后继续追问靳尚怀王多日不来见自己的原因，方才知道怀王宫外藏娇之事。

魏美人独承怀王荣宠，但是却长居章华台内，与世隔绝，故常觉百无聊赖。听闻章华台附近有一废旧许久的月华台，为遣无聊魏美人打算赴月华台走动。

威后把芈月禁足月华台内，并派人严加看守，不许芈月出门半步。芈月四处查看却发现自己所住卧房无路可逃。正值芈月心灰意冷之际，却偶然发现卧房内一窗户能开。芈月顺着窗户上的藤蔓逃出卧房，并在月华台的园内偶遇魏美人，二人一见如故。

芈月赞叹魏美人的美丽，魏美人欣赏芈月的坦诚。二人以心相交，并结拜姐妹，这一幕却恰好被芈茵看见。芈茵向威后告状，直言芈月擅自从卧房爬窗而出，不守礼数，请求威后加倍责罚，威后大怒。

南后被怀王冷落，在寝宫内大发雷霆。张仪前来探望南后，道南后之所以失宠是因宫中有鬼魅侵入，而自己则有解决的妙方。南后追问其妙方，张仪故弄玄虚，不肯道破，只道这妙方尚缺一味药引，而这药引便是怀王本身。

黄歇得知芈月被处罚之事，日日寝食难安，在宫中四处打听不得芈月消息，故亲自前往面见威后欲替芈月求情。黄歇极言芈月虽贪玩却天性纯良，恳求威后放过一马。威后不但不听黄歇之言，还怒斥黄歇干涉后宫，二人你来我往，言辞激烈。

芈茵在门外听得威后、黄歇二人争辩，并悄悄跟随路过的侍女来到膳房。芈茵故意打听膳房是如何向月华台送餐食，并暗中在芈月所用餐食内做手脚，致使芈月因中毒而生病。

南后备下厚礼前往拜见魏美人，以各种护发养颜之秘方巴结讨好，并在怀王到来之时故意表现自己对魏美人的关怀备至和宽容大度，不但让初来乍到的魏美人对自己好感倍增，更是令怀王对自己刮目相看。

芈姝被解禁足，四处寻找芈月。一日，芈姝同往常一样在宫中奔波，却从失言的侍女口中偶然得知芈月被关在宫外的离宫，芈姝决定前去探望。

魏美人发现芈月生病，并在芈月指导下在园中挖得土茯苓之根以解其毒。不仅如此，魏美人还每天携糕点至月华台给芈月食用。在魏美人的帮助之下，芈月从鬼门关走出，并渐渐病愈。闲谈的间隙，魏美人告知芈月南后对自己甚好，芈月不解，并奉劝魏美人多加小心。

一日，南后携胭脂至章华台赠与魏美人，并联合自己的侍女设计让魏美人以为自己鼻子歪斜。南后绘声绘色，魏美人深信不疑。南后假意热心替魏美人出主意，教导魏美人在与怀王亲近时以饰物、手帕遮挡鼻子，毫无心机的魏美人果然照做。

芈月赞叹魏美人的美丽，魏美人欣赏芈月的坦诚。二人以心相交，并结拜姐妹，这一幕却恰好被芈茵看见。芈茵向威后告状，直言芈月擅自从卧房爬窗而出，不守礼数，请求威后加倍责罚，威后大怒。

南后被怀王冷落，在寝宫内大发雷霆。张仪前来探望南后，道南后之所以失宠是因宫中有鬼魅侵入，而自己则有解决的妙方。南后追问其妙方，张仪故弄玄虚，不肯道破，只道这妙方尚缺一味药引，而这药引便是怀王本身。

黄歇得知芈月被处罚之事，日日寝食难安，在宫中四处打听不得芈月消息，故亲自前往面见威后欲替芈月求情。黄歇极言芈月虽贪玩却天性纯良，恳求威后放过一马。威后不但不听黄歇之言，还怒斥黄歇干涉后宫，二人你来我往，言辞激烈。

芈茵在门外听得威后、黄歇二人争辩，并悄悄跟随路过的侍女来到膳房。芈茵故意打听膳房是如何向月华台送餐食，并暗中在芈月所用餐食内做手脚，致使芈月因中毒而生病。

南后备下厚礼前往拜见魏美人，以各种护发养颜之秘方巴结讨好，并在怀王到来之时故意表现自己对魏美人的关怀备至和宽容大度，不但让初来乍到的魏美人对自己好感倍增，更是令怀王对自己刮目相看。

芈姝被解禁足，四处寻找芈月。一日，芈姝同往常一样在宫中奔波，却从失言的侍女口中偶然得知芈月被关在宫外的离宫，芈姝决定前去探望。

魏美人发现芈月生病，并在芈月指导下在园中挖得土茯苓之根以解其毒。不仅如此，魏美人还每天携糕点至月华台给芈月食用。在魏美人的帮助之下，芈月从鬼门关走出，并渐渐病愈。闲谈的间隙，魏美人告知芈月南后对自己甚好，芈月不解，并奉劝魏美人多加小心。

一日，南后携胭脂至章华台赠与魏美人，并联合自己的侍女设计让魏美人以为自己鼻子歪斜。南后绘声绘色，魏美人深信不疑。南后假意热心替魏美人出主意，教导魏美人在与怀王亲近时以饰物、手帕遮挡鼻子，毫无心机的魏美人果然照做。

适逢魏美人生辰，南后给魏美人庆生，赠送厚礼，并在怀王到来之前以宫中昏暗为由劝魏美人点亮九尾天狐灯，魏美人果然照做。

正当魏美人回寝宫取灯之时，怀王驾到。南后佯装不悦，称九尾天狐灯乃魏美人从自己处强取得来。不仅如此，南后还挑拨道魏美人点灯是为祛除异味，此乃对怀王大不敬之举。怀王听后，联想到近日同魏美人亲近时，她确有古怪神态和遮鼻之举，心生怒气。

寿宴之上，毫不知情的魏美人继续以扇子、花朵等物遮挡鼻子，怀王大怒，下令割掉魏美人的鼻子。

朝会之上，屈原提出魏美人受劓刑之事，认为此举有伤楚魏两国的关系，要求怀王以大局为重，给魏国使者一个合理的解释。怀王对屈原的建议充耳不闻，并怒斥屈原。

葵姑得知芈月被关在月华台且病重的消息，分别通知黄歇和芈姝。黄歇听后立即只身前往，芈姝亦求见威后，以自己的联姻之事为要挟，恳求威后救助芈月。威后虽愠怒却不置可否。岂料芈茵却在一旁煽风点火，芈姝对芈茵严厉斥责。

黄歇携剑硬闯月华台，见寝宫中的芈月奄奄一息。正欲将芈月救走之时，侍卫进入阻拦。寡不敌众，黄歇在同侍卫的打斗中受伤。芈姝及时赶到，将侍卫喝退。

短暂的交流后，芈姝得知芈月中毒。芈姝命令侍女传唤女医，侍女岿然不动。救人心切，芈姝毅然喝下有毒之水，侍女惶恐，立即通知威后。威后见情形不妙，即刻下令让女医挚前往月华台救治。不仅如此，芈姝为照顾芈月还决定同芈月同吃同住。在黄歇和芈茵的悉心照顾之下，芈月终于渐渐康复，并同黄歇立下相伴终生的誓言。

转眼已是两月过去，秦王去而复返，再次来到楚国郢都，欲迎娶芈姝公主。秦王得知张仪用计离间楚魏两国关系之事，认为张仪完成了日前定下的的考验，并对张仪青眼相看。

赵国派人来郢都向楚国提亲，使者恰好同秦王住同一个驿馆，张仪一面设计故意让赵国使者看到芈姝同秦王交好，欲让赵国知难而退；另一面亦劝秦王主动出击、早日行动。

适逢魏美人生辰，南后给魏美人庆生，赠送厚礼，并在怀王到来之前以宫中昏暗为由劝魏美人点亮九尾天狐灯，魏美人果然照做。

正当魏美人回寝宫取灯之时，怀王驾到。南后佯装不悦，称九尾天狐灯乃魏美人从自己处强取得来。不仅如此，南后还挑拨道魏美人点灯是为祛除异味，此乃对怀王大不敬之举。怀王听后，联想到近日同魏美人亲近时，她确有古怪神态和遮鼻之举，心生怒气。

寿宴之上，毫不知情的魏美人继续以扇子、花朵等物遮挡鼻子，怀王大怒，下令割掉魏美人的鼻子。

朝会之上，屈原提出魏美人受劓刑之事，认为此举有伤楚魏两国的关系，要求怀王以大局为重，给魏国使者一个合理的解释。怀王对屈原的建议充耳不闻，并怒斥屈原。

葵姑得知芈月被关在月华台且病重的消息，分别通知黄歇和芈姝。黄歇听后立即只身前往，芈姝亦求见威后，以自己的联姻之事为要挟，恳求威后救助芈月。威后虽愠怒却不置可否。岂料芈茵却在一旁煽风点火，芈姝对芈茵严厉斥责。

黄歇携剑硬闯月华台，见寝宫中的芈月奄奄一息。正欲将芈月救走之时，侍卫进入阻拦。寡不敌众，黄歇在同侍卫的打斗中受伤。芈姝及时赶到，将侍卫喝退。

短暂的交流后，芈姝得知芈月中毒。芈姝命令侍女传唤女医，侍女岿然不动。救人心切，芈姝毅然喝下有毒之水，侍女惶恐，立即通知威后。威后见情形不妙，即刻下令让女医挚前往月华台救治。不仅如此，芈姝为照顾芈月还决定同芈月同吃同住。在黄歇和芈茵的悉心照顾之下，芈月终于渐渐康复，并同黄歇立下相伴终生的誓言。

转眼已是两月过去，秦王去而复返，再次来到楚国郢都，欲迎娶芈姝公主。秦王得知张仪用计离间楚魏两国关系之事，认为张仪完成了日前定下的的考验，并对张仪青眼相看。

赵国派人来郢都向楚国提亲，使者恰好同秦王住同一个驿馆，张仪一面设计故意让赵国使者看到芈姝同秦王交好，欲让赵国知难而退；另一面亦劝秦王主动出击、早日行动。

芈月感谢芈姝的救命之恩，二人彼此谈心。芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子，则自己必定抢不过芈月；芈月却说若是芈姝爱上的男子，则自己一定不会抢。于无声处，谶言已立。

朝会之时，屈原劝楚王以五国合纵之事为大，以理说服怀王恢复与魏国的关系。靳尚却宣称五国看似有合纵之意，实则各怀鬼胎、同床异梦，唯有同秦国交好才是明智之举。群臣亦针对这两种观点各抒己见，激烈争辩，怀王左顾右盼，犹疑不决，最终未能定夺。

芈月从黄歇口中得知魏美人因南后的圈套而被施劓刑，一方面为魏美人惋惜，另一方面亦感叹宫中斗争险恶，直言不愿过这样的生活。

芈月四处打听魏美人消息无果，故决定亲去其先前的寝宫查看，不料却在其寝宫之中偶遇张仪。张仪告知芈月魏美人已在冷宫之中自尽而亡，自己来此以示祭奠，并将魏美人生前所用的排箫赠予芈月。芈月询问张仪同魏美人的关系，张仪直言魏美人是因自己而亡，芈月听后悲怒交加，怒斥张仪为卑鄙小人。张仪不作辩驳，只道自己乃顺势而为，并笑称芈月终有一日会明白其中的道理。

芈月从张仪处得知秦王再赴郢都提亲的消息，并转告芈姝。芈姝取下贴身玉佩，作为信物让芈月代为传与秦王。芈月奔赴驿馆同秦王互通消息，赵国使者恰巧瞧见芈月身影。樗里子谎称芈月乃是芈姝，让赵侯雍以为秦王同芈姝私下交往甚密。

怀王接收群臣建议，决定宴请秦王，借机将之刺杀，再将芈姝赐婚赵侯雍。芈月从屈原处听闻此事，悄悄告知芈姝。芈姝大惊，决定同芈月一起前往驿馆将此事告知秦王。

秦王得知怀王要假借设宴之由来刺杀自己的消息，不但不惧，反而决定如约前往，从容赴宴。芈姝一面担忧，一面钦佩秦王为人正直、行事磊落，对秦王好感倍增。

宴会之上，怀王以摔杯为信号，暗中设伏。秦王在用餐之时以刀钝为由，默默掏出怀中匕首，使得怀王不敢轻举妄动。殿外的侍卫蠢蠢欲动，秦王见情形异常，来到怀王面前以匕首相威胁。怀王吓得摔翻酒杯，侍卫一拥而上。秦王继续以怀王胸前的匕首相威胁，怀王只得将侍卫喝退。

宴会继续进行，秦王见局势扭转，告知怀王若秦楚成功联姻，自己愿献上商於之地，怀王开始动摇。靳尚求见怀王，并告知赵国使者已放弃联姻，离开秦国的消息。怀王对赵国之举怒不可遏，却仍未决定答应秦王提亲之事。正值此时，芈姝奔赴大殿，称自己愿意嫁与秦王，怀王无可奈何。

威后得知芈姝与秦王私下往来，心生愤懑，并迁怒于芈月。靳尚求见威后，以秦楚联姻乃强强联手之说说服威后放下对秦王的成见，并成功劝说威后见秦王一面。

芈月感谢芈姝的救命之恩，二人彼此谈心。芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子，则自己必定抢不过芈月；芈月却说若是芈姝爱上的男子，则自己一定不会抢。于无声处，谶言已立。

朝会之时，屈原劝楚王以五国合纵之事为大，以理说服怀王恢复与魏国的关系。靳尚却宣称五国看似有合纵之意，实则各怀鬼胎、同床异梦，唯有同秦国交好才是明智之举。群臣亦针对这两种观点各抒己见，激烈争辩，怀王左顾右盼，犹疑不决，最终未能定夺。

芈月从黄歇口中得知魏美人因南后的圈套而被施劓刑，一方面为魏美人惋惜，另一方面亦感叹宫中斗争险恶，直言不愿过这样的生活。

芈月四处打听魏美人消息无果，故决定亲去其先前的寝宫查看，不料却在其寝宫之中偶遇张仪。张仪告知芈月魏美人已在冷宫之中自尽而亡，自己来此以示祭奠，并将魏美人生前所用的排箫赠予芈月。芈月询问张仪同魏美人的关系，张仪直言魏美人是因自己而亡，芈月听后悲怒交加，怒斥张仪为卑鄙小人。张仪不作辩驳，只道自己乃顺势而为，并笑称芈月终有一日会明白其中的道理。

芈月从张仪处得知秦王再赴郢都提亲的消息，并转告芈姝。芈姝取下贴身玉佩，作为信物让芈月代为传与秦王。芈月奔赴驿馆同秦王互通消息，赵国使者恰巧瞧见芈月身影。樗里子谎称芈月乃是芈姝，让赵侯雍以为秦王同芈姝私下交往甚密。

怀王接收群臣建议，决定宴请秦王，借机将之刺杀，再将芈姝赐婚赵侯雍。芈月从屈原处听闻此事，悄悄告知芈姝。芈姝大惊，决定同芈月一起前往驿馆将此事告知秦王。

秦王得知怀王要假借设宴之由来刺杀自己的消息，不但不惧，反而决定如约前往，从容赴宴。芈姝一面担忧，一面钦佩秦王为人正直、行事磊落，对秦王好感倍增。

宴会之上，怀王以摔杯为信号，暗中设伏。秦王在用餐之时以刀钝为由，默默掏出怀中匕首，使得怀王不敢轻举妄动。殿外的侍卫蠢蠢欲动，秦王见情形异常，来到怀王面前以匕首相威胁。怀王吓得摔翻酒杯，侍卫一拥而上。秦王继续以怀王胸前的匕首相威胁，怀王只得将侍卫喝退。

宴会继续进行，秦王见局势扭转，告知怀王若秦楚成功联姻，自己愿献上商於之地，怀王开始动摇。靳尚求见怀王，并告知赵国使者已放弃联姻，离开秦国的消息。怀王对赵国之举怒不可遏，却仍未决定答应秦王提亲之事。正值此时，芈姝奔赴大殿，称自己愿意嫁与秦王，怀王无可奈何。

威后得知芈姝与秦王私下往来，心生愤懑，并迁怒于芈月。靳尚求见威后，以秦楚联姻乃强强联手之说说服威后放下对秦王的成见，并成功劝说威后见秦王一面。