芈月听到阵阵楚乐传来，心情大好。香儿说，这是乐师正在排练楚乐，以备大王大婚。庸芮前来觐见，对芈月道，楚国送亲的车队就要到了，还有一起跟来的来秦国做质子的太子横，和一位楚使。芈月听了，让庸芮好生安排他们在驿馆住下。庸芮却告诉她，楚国来的使臣正是黄歇。芈月不禁回首往事，一直食不之味。

这时，义渠王进来，想让芈月陪着他出去散散心。可是芈月却以“不能丢下朝政”为由拒绝。

嬴稷大婚，十分欢喜，因为王后（芈瑶）美丽大方，温柔贤淑。嬴稷了解到芈瑶在楚宫受了很多委屈，甚是心疼，遂向她保证以后不会再让她受苦。

黄歇带着太子横依例拜见芈月。芈月的目光一直跟随着黄歇，内心满是道不尽的思念之苦。

芈月想让黄歇留下来为秦国效力，可是黄歇却打算回到楚国，继续报效自己的母国。芈月不愿意放他离开，于是尽力挽留。

义渠王听说黄歇来到了秦国，不由地想起芈月这几日奇怪的表现。他越想越生气，越生气就越吃醋，回到宫里，竟然无端地冲着芈月说些不冷不热的话，使得芈月云里雾里，莫名其妙。

穆辛禀报芈月，说留在秦国的义渠人在街市上抢东西，弄得人人自危，敢怒不敢言，而且这种情况已经持续了多日。芈月即刻召见樗里子，樗里子道情况确实属实，但是如何安顿好这些义渠王留在咸阳的人马，的确是一个让人头疼的问题。

黄歇给芈月出主意：即效仿赵国实施“胡服骑射”。芈月顿时大悟，并且努力说通了义渠王，得到了他的许可。芈月还告诉义渠王，黄歇来了。义渠王微有不悦。芈月打算让义渠王去驿馆见黄歇，“你们俩也算是旧识”。

义渠君拒绝去见黄歇，道，“我还是快点回封地上建起属于我自己的马场子吧。”

一日，义渠王与属下们怀念义渠草原上的马奶子酒，道：“我们那酒，有风有雨，有滋有味。哪像这秦宫，一重重的围墙，一重重的规矩，如今，虽然在城外，可是还是被栅栏围了起来。”虎威告诉他，是黄歇出的主意让太后把他们撤出咸阳城外的。义渠王听了，顿时火冒三丈。他气冲冲真奔驿馆，找到黄歇，要他赶紧回到楚国去。黄歇却道他是楚国的使者，是奉了楚王之命来秦国陪伴楚国太子横的，回不回去，不是由义渠君说了算。义渠王怒问黄歇为何要来到秦国纠缠芈月。黄歇却道义渠王误会了，他到秦国不是来见芈月的。

正说着，芈月来了，众人都退下。

义渠君质问芈月为什么这么多年还放不下黄歇，还说芈月是个卸磨杀驴之人。两人争吵，不欢而散。义渠君调头就走，带着自己的人马回到义渠草原。

芈月带着侍从来到义渠。她告诉义渠王，她已经怀了他的孩子。义渠王欣喜若狂，道他的义渠终于后继有人了。 义渠王与芈月在义渠举行了盛大的婚礼仪式，俩人朝着太阳光的方向盟誓：生死与共，不离不弃。

太后有喜的消息瞬间传遍了咸阳城，通过芈瑶也传到大王嬴稷的耳中，嬴稷觉得不可思议，当即就要去阻止。可是芈瑶却以不要伤害母子情分为由，让他先暂时装聋作哑。

次日上朝，芈月在朝堂上宣布有喜，道是因为先王托梦，梦里与她相会，再孕子嗣。众臣子面面相觑，都觉得荒唐至极。

庸芮试图以周始祖古时传说来说服众臣子，大家皆以为传说不可信。后来庸芮又以当今唯一能和秦国抗衡的齐国姜子牙与田氏为例，众臣只好无奈默认太后怀孕事实，也默认孩子出生后姓“嬴”。

赢稷见朝堂上群臣激怒，故苦口婆心说服芈月收回成命。芈月以先前怀赢稷为例，并称腹中之子是其兄弟，让赢稷接纳这个亲人。赢稷继续以理相劝，芈月却撵其出门，赢稷只好在殿外长跪以昭决心。

芈戎和魏冉见赢稷跪地不起，劝芈月或堕胎，或生下孩子暗中安抚。芈月却道此举会落人口实，有欠周全，并会成为他人煽风点火的把柄。二人思虑过后，才明白芈月之意，终示理解，并称会姐弟连心、守望相助，芈月欣慰。魏冉劝赢稷暂且回宫，赢稷悻悻离开。

魏冉为赢稷治疗膝上之伤，并在赢稷面前为芈月说好话。既动之以情，又晓之以理，言辞恳切，情深意重，赢稷终于妥协。

芈月到四方馆会见黄歇，不待芈月发声，黄歇已率先看出芈月想重兴四方馆、招贤纳士之意，并表示出全力支持。芈月因赢稷对自己不解而心怀忧伤，黄歇细心开导，并称会帮芈月打理重振四方馆的事宜。

芈月携饭食看望赢稷，赢稷胃口大开。芈月对赢稷讲述自小便同母亲分离之事，极言对赢稷的疼爱，赢稷感动，二人心结由此解开。

齐、魏、韩三国联合讨伐楚国，樗里子建议借机出兵救楚。芈月命司马错和芈戎和为主帅，攻打魏、韩两国。

樗里子患脚疾，芈月得知后命太医为其悉心调养，并允其病愈之前坐软娇进殿上朝。樗里子受宠若惊，芈月却借机重提当初樗里子反对芈月生子之事，樗里子无言以对。

芈月生子，赢稷喜忧参半，心中五味杂陈，思忖之后让芈瑶代为前去看望。翟骊得知自己添子，欣喜万分。翟骊劝芈月带孩子同自己回草原享福，芈月却称自己无法放下秦国，翟骊亦不作勉强。

秦国战事一路告捷，樗里子询问芈月下一步的打算，芈月道自己有意剑指楚国。

南后欲让靳大夫相助，劝楚王易储，立自己之子子兰为太子。太子横和黄歇在店内饮食，却遇人生事。黄歇全力抗敌，旁观之人却借机杀死武校尉，并将此罪状栽赃于太子横。黄歇见事情不妙，让太子先行离开。

秦官兵闻讯前来，认定黄歇私斗，并将黄歇带走。太子受奸人挑唆，决定溜之大吉。黄歇返回寻找太子横而不见其人，看出其已中小人之计，欲将其找回却被蒙骜阻拦，自顾不暇。

庸芮在暗中观得一切，并将此事告知芈月。大殿之上，群臣劝芈月以质子私逃之罪讨伐楚国，芈月亦顺水推舟下令伐楚。

秦国伐楚，楚国大失城池，楚王惶恐。晋大夫建议楚王同秦国会盟以平干戈，南后却借机挑唆，让楚王严惩太子。楚王却于心不忍，欲为太子担当一切。

晋大夫见南后，让其建议楚王派太子去齐国为质，以便再动手脚，南后应允。

黄歇拜见芈月，芈月邀其一同品茶，黄歇却称自己无心饮茶，直言秦楚会盟对楚王不利。且一旦楚王不测，将使芈月自己无颜存世。芈月不与黄歇争辩，默默将自己珍藏的楚国泥土取出。芈月言辞恳切，坦言自己绝不会做出有愧与楚国先祖之事，黄歇理屈，却依旧认为太子横中计之事此与芈月脱不了干系，终悻悻离去。

赢稷利用秦楚会盟扣押楚王，芈月却称此举会授人口实。大殿之上，樗里子劝芈月妥善处理此事，庸芮却不屑一顾。芈月思虑再三，有意让人出面游说诸国，樗里子毛遂自荐欲促成此事。

白起欲趁楚王不在一举灭楚，助芈月一统天下。芈月心存疑虑，白起却以伍子胥之例以理相劝，芈月动摇。

庸芮和司马错拜见芈月，建议趁此时攻打楚国，芈月应允。但与此同时，芈月却对黄歇心存愧疚。

大殿之上，得知真相的黄歇情绪激愤，指责芈月背信弃义。芈月却反过来劝黄歇归秦，为秦国效命。黄歇不愿背弃母国，芈月却以理相劝，称统一天下对百姓有利，而自己欲做第二个统一天下的周天子。黄歇听闻此言，痛心无比，憾然离去。

魏冉求见芈月，称不该放黄歇走，而应将其留下，为秦国效力。芈月称难留其心，只好顺其心意。魏冉同芈月聊起商君之法，认为过于严厉，芈月担心刑法滥用，故令魏冉严查此事。

芈月命白起为左庶长，带兵伐楚，楚国危在旦夕。楚国大殿之上，黄歇据理力争，认为应当另立新君，稳定政局。靳大夫提议立子兰为太子，黄歇抗议。正值此时，太子横突然出现，原是令尹昭阳、三闾大夫将其请回，太子横顺理成章继位成楚国新君。

楚国局势发生变动，芈月下令秦军撤兵。庸芮对樗里子谈及此事，认定芈月此举乃为弱楚，而非伐楚，樗里子赞叹芈月的智谋。

芈月会见楚国先王芈槐，芈槐认为芈月怠慢自己，严厉斥责，并以楚国军队威胁芈月放自己回楚国，芈月却告知楚国已另立新君的事实。芈槐难以接受事实，求芈月放自己回楚国，称自己定会以厚礼回报。芈月不屑一顾，继续将其扣押在秦国

芈月分封芈戎、魏冉、白起、公子芾等人，虎威将军却认为此次封赏与义渠无关，并挑唆道芈月心中只有大秦，并无义渠。翟骊同虎威争辩，不欢而散。

司马错拜会庸芮，认为芈月册封公子芾会引起不满。庸芮却道此举既能为公子芾证明身份，又能安抚义渠人之心，芈月如此安排只为稳定大秦江山。

芈月在椒房殿设下家宴，赢稷却以身体抱恙拒绝前行。芈瑶从旁相劝，赢稷终决定前去。大殿之内，赢稷却因座次同翟骊发生争执，心存不满。席间芈月同翟骊言行亲密，赢稷心生不快。

席后芈月为翟骊说话好，欲缓和翟骊和赢稷的关系。赢稷却据理力争，认为翟骊应该离开秦国。芈月道翟骊和义渠君对大秦有裨益，让赢稷放下成见。

翟骊想带公子芾回草原，芈月却不应允。翟骊谈起同赢稷的关系，认为赢稷目中无己，芈月无言以对。

庸芮、魏冉求见芈月，道芈槐趁夜私自逃走，芈月即刻下令搜捕。

秦国为寻芈槐而在城中严格搜查，虎威故意刁难搜查之人。庸芮听闻虎威蔑视秦国法度，欲择日向芈月禀报。

芈瑶听闻芈槐出逃，动了胎气而早产，诞下一男婴后殒命。

樗里子病重，在床榻上听闻芈槐被魏冉捉回秦国，心中欣慰。又忆起当日同芈月的赌约，在欣喜的同时亦盼望大秦一统天下之日。樗里子担心翟骊对秦国基业产生威胁，嘱托庸芮、魏冉二人未雨绸缪。

樗里子病逝，芈月有意立庸芮为国相。庸芮婉拒，却提议立魏冉为相。芈月谨遵樗里子意愿，欲联合各国一同灭齐。又提及樗里子对翟骊的担忧，芈月称亲情和时间会化解一切。

秦国伐齐一路大捷，齐国灭亡。芈月赏赐有功之臣，虎威却不满赏赐结果，认为芈月对义渠有偏见，厚此薄彼。正值此时虎威瞧见为芈戎运送酒水和腌肉的队伍，将酒肉截下。庸芮得知虎威公开滋事，让司马错找芈戎一同面见芈月禀告此事。

虎威在街上强行以狼皮换锦缎，在遭到小贩拒绝后撕毁锦缎。小贩同虎威纠缠，虎威无意间将其杀害。司马错及时赶到，抓获虎威一行人。

翟骊得知虎威被抓，找赢稷让其命廷尉放人。赢稷不依，欲按大秦律例处置。翟骊恼怒，同赢稷争执，赢稷不屈不挠。翟骊继续以话相激，赢稷一怒之下拂袖离去。

赢稷求见芈月，让芈月评理，芈月却称赢稷尚未明白自己苦心，并将赢稷带至初到秦宫时的院落。赢稷见蕙院局促，问芈月为何要住在此地。芈月却道自己从未想过住在宫中，一直以来都想出宫，拥有一个自己的家、一个疼爱自己的人。

翟骊见芈月，怒气未消。翟骊指责赢稷不认旧情，并建议同赢稷分账。芈月好言相劝，翟骊却让芈月命赢稷释放虎威等人。