程慈航和欧阳倩去许老二家查案,马副官告诫刘阿常事情要处理得干干净净。刘阿常开枪射杀了许老二，断指躲在树丛中被发现,刘阿常正要杀他灭口，一个黑衣人出现，刘阿常杀了黑衣人，断指逃跑。程慈航觉得刘阿常身上疑点重重，并查阅警厅内所有警务人员的配枪使用情况，他决定以后冒充许老二在江湖上行动。

程慈航送给欧阳倩一支玫瑰，被中田的密探捕捉到，中田心生一计，逮捕了欧阳倩，让程慈航拿五九档案来换。程慈航虽一路被蒙住双眼，但他凭超强的记忆和敏锐的洞察力找到了欧阳倩被禁闭的处所，趁中田外出之时将其救出。李丽兰提醒欧阳倩不要因为儿女私情忘了锦线的大事。哈金斯找程慈航，恰巧在酒店碰到燕子飞和李丽兰。

在哈金斯的引导下，程慈航开始留意锦线的踪迹。李丽兰私自冒充马太太去见哈金斯，被程慈航盯上。刘振亮向哈金斯拆穿李丽兰的伎俩，哈金斯颇为失望，觉得锦线不像他心中所想的那么讲义气。欧阳倩发现刘振亮有鬼，故意和李丽兰大声商议去取五九档案，果然，刘振亮秘密去见中田。

霍蜜儿看出欧阳倩和程慈航之间关系不浅，但她毫不退缩。晚上，程慈航和欧阳倩参加舞会，霍蜜儿又来搅和，她拉着程慈航跳舞，但程慈航的心思都在欧阳倩身上。霍蜜儿深夜回家，严达庆看到她被程慈航迷住，勃然大怒。刘振亮杀了锦线弟子，从柴房逃出，再次回到中田麾下。李丽兰给警厅打匿名电话，想借警察的力量找到刘振亮。

程慈航救了被江湖人士追杀的刘振亮，俩人一起找五九档案。刘猛向严达庆告密程慈航和刘振亮在一起，严达庆带人捉拿二人。程慈航掩护刘振亮逃跑，严达庆借题发挥，打伤了程慈航，莫采石训斥严达庆。外国使馆接连被盗，现场留下神秘花瓣，霍然请程慈航出山，在霍蜜儿的帮助下，程慈航在植物园查到花瓣所属的种类系昙花。

李丽兰假扮女佣到莫采石家找五九档案，无意中碰倒笔架，莫采石上楼，并未发现任何人的踪迹。程慈航上楼后闻到了李丽兰残留的香水味，断定李丽兰是窃贼，他怀疑窃贼跟锦线有关，向欧阳倩求证李丽兰和她是何关系，并责问她为何总是偷看他的侦探手记。欧阳倩无奈地告诉程慈航，是莫采石让自己监视着他。