马太太拦截下青丸号，众人打开匣子一看却是一份假的五九档案，原来真的已被莫采石换走。程慈航和霍蜜儿在酒店等欧阳倩回来，不料等到的却是方捷和欧阳倩。欧阳倩告诉程慈航，方捷才是她真正的男朋友，程慈航不相信这一切，想继续追问欧阳倩。莫采石带着真正的五九档案回南京，惴惴不安地寻找更安全的地方来放置。

严达庆向莫采石汇报锦线堂口遇袭，江湖传言五九档案在锦线手中，程慈航申请全力追剿锦线。五九档案重现江湖，马太太决定重金去买。程慈航说要在找到五九档案之前将锦线中人控制起来，免遭江湖黑手的杀戮。欧阳倩劝他不要对锦线赶尽杀绝，程慈航怀疑她就是锦线的人。欧阳倩通风报信，马太太和戚承祖成功逃走。

莫采石劝程慈航忘掉欧阳倩，娶霍蜜儿。戚承祖找到警局，劝程慈航回归锦线主持大局，程慈航拒绝。戚承祖再次找到程慈航，告知他是锦线收养的孩子，为了更好的前途才托付给莫采石收养，程慈航答应不再为难锦线。莫采石赶到，告诫程慈航不能和盗贼为伍，戚承祖、莫采石二人翻脸。

刘振亮杀死小芳，想要带着铁匣子逃跑，恰巧遇到戚承祖回来，打斗过程中，戚承祖被刘振亮杀死。欧阳倩强忍悲痛，和程慈航勘察江流湾凶杀案现场。程慈航发现了刘振亮有弹孔的皮夹克，发誓一定会找到真凶为戚师伯报仇。程慈航发现了一个地窖，里面竟然有欧阳倩小时候的照片，他确认欧阳倩就是锦线在警局的卧底。

宫本将众人引到警察厅门口，引来警察抓住日本特务，自己趁乱逃脱。小野被中田斥责，宫本上了中田的必死黑名单。马太太正式任命欧阳倩为掌门人，希望她找到五九档案，并删除程慈航在锦线的所有记录，之后便溘然长逝。莫采石劝程慈航考虑和霍蜜儿的婚事。程慈航意识到关天平也不是一个简单的人物。

程慈航去质问严达庆，莫采石警告程慈航警局暗流丛生，不要瞎掺和。莫采石正式提出要给程慈航和霍蜜儿订婚，严达庆暗中决定铲除程慈航，从欧阳倩入手。关天平接受欧阳倩的委托，保存自己以前的相册。严达庆借机搜查程慈航的办公室，欧阳倩明白严达庆真正的目标是程慈航。