马副官悄悄将五九档案放进程慈航新住处的座钟里，莫采石告诉程慈航座钟是其亲生父亲的遗物，让他好好保留，程慈航很是感激。李丽兰告诉欧阳倩，马太太回来了，马太太批评李丽兰不该私下接触美国人，锦线不要随便得罪哈金斯。马太太同意让李丽兰代表自己和哈金斯谈合作，共同找五九档案。

程慈航分析案情，推断作案者是锦线的叛徒，而欧阳倩则把线索指向了燕子飞。刘阿常向马副官介绍燕子飞的情况，马副官认为此人不能落在程慈航手里，建议刘阿常向严达庆邀功，给程慈航搅局。燕子飞控制住欧阳倩，打算痛下杀手，关键时刻程慈航救下欧阳倩，抓捕燕子飞的功劳却被严达庆夺去。

断指到警察厅找莫采石，想告诉他自己手中握有五九档案，被马副官拦截下，不明真相的断指误信了马副官，将自己知道的都告诉了他。马副官暗中派人去杀断指，结果扑空。欧阳倩拜访乔迁新居的程慈航，霍蜜儿兴冲冲地跑来，欧阳倩尴尬离开，程慈航正想发火，霍蜜儿将侍从室的人员名单交给了他。

程慈航画出断指的肖像，希望找到这个举报者。程慈航询问马副官举报者情况，马副官含糊其辞称此人是骗子。断指打电话找程慈航，严达庆冒充程慈航，断指发现严达庆抓自己，误以为是程慈航派来的，对程慈航的信任就此打消。中田宫本和程慈航同时打探断指的下落。李丽兰根据霍蜜儿提供的名单查到侍从室的确有内幕。

外交部费次长家、教育部长家、霍然家接二连三被盗，莫采石勒令程慈航火速破案。原来李丽兰和哈金斯合作，在寻找五九档案。程慈航判断是锦线高人，哈金斯不承认自己是霍总长家盗窃案的主谋。严达庆对燕子飞刑讯逼供，希望找到线索，燕子飞拒不开口。程慈航来到费次长家对杨妈进行询问，终于得到了有用的线索。

程慈航根据描述画出了嫌犯的长相，正是李丽兰，欧阳倩让李丽兰赶快离开南京躲避。程慈航安排刘猛在李丽兰所住的酒店大堂潜伏，刘猛发现李丽兰准备离开南京，程慈航赶到码头时，李丽兰已经检票上船。程慈航让关天平凭画像去请海关缉私队配合抓人，欧阳倩的态度反常，和程慈航发生口角。