程慈航坚持去查苏州的线索，为了拖延和干扰他，莫采石采取了拙劣的手段，故意在各地放出五九档案的消息，混淆视听。马歇尔的专车不翼而飞，莫采石和霍然严令严达庆限期破案。霍然想到程慈航，让芜湖警方紧急将他叫回，程慈航前往现场勘察，一筹莫展的严达庆打算故伎重演，盯住程慈航，抢他的功。

程慈航得到线索，画出了盗车者的肖像，此人正是刘振亮。马太太愿意就擒，请程慈航不要为难其他人，她还告诉程慈航，锦线对五九档案的争夺目的是为了让日本的侵略罪行公布于天下。程慈航劝告马太太约束弟子，尽快离开，不要再有刑事犯罪。马太太否认欧阳倩和锦线的关联，程慈航最终决定取消行动，放锦线一马。

刘振亮和小飞躲藏在废弃的妓院里，程慈航带众人将他们包围，刘阿常带队进入，程慈航在后窗堵截。刘振亮带着小飞从后窗跳出，程慈航紧追他们来到河边，一枪击中刘振亮，刘振亮坠河。随后赶到的严达庆看到程慈航的背影，恶念顿起，他故意瞄准程慈航，扣动了扳机。医院里，欧阳倩守在昏迷的程慈航身边。

霍蜜儿怒闯警察厅，在办公室枪击严达庆要为程慈航报仇，幸亏欧阳倩及时赶到，才阻止了事态恶化。莫采石训斥严达庆，想通过霍然之手把程慈航调离警察厅，让他远离五九档案。刘振亮在戚玉芳的照料下病情有所好转，渐渐恢复了神智。李丽兰劝程慈航回到锦线，被程慈航严词拒绝，他不屑与江湖人士为伍。

霍蜜儿发现莫采石送给程慈航的钟坏了，擅自送到钟表行去修理。钟表行老板在钟的底座发现了五九档案，暗中将档案卖给了小野。莫采石发现真的五九档案不翼而飞,大惊失色。欧阳倩告诉李丽兰日本人拿到了五九档案，想借常熟船运大王陈海的货物将五九档案偷运回国。马太太和李丽兰前往常熟争夺五九档案。

莫采石得知程慈航偷偷去常熟查案，担心他掉进自己的布局，连忙派人拦截。程慈航在路上成功破解了莫采石设的障碍，顺利抵达常熟。陈如骏和美晴在屋内偷情，突然听到敲门声，俩人顿时紧张起来，开门一看却见是马太太。为了感激马太太，陈如骏查到了一艘名为青丸号的货船近日出港，陈如骏通知青丸号立即返回。