刘传锁幸运地找到了八路军的地方武装部队岳太东营区中队，完成所托后以曹书记的通信员的身份留了下来。在刘传锁的提议下，众人在瞎子谷设下埋伏，逼鬼子撤退，为岳太中心县委撤退拖延时间。鬼子中伏，但骄傲的日本军官坂田君宁死也不撤退，带领小鬼子冲了回来。山谷里的八路军虽然在人数上占了优势，但军事实力有限，很快落了下风。刘传锁带头冲锋，众人浴血奋战。这一战在太行山根据地抗争史上留下了悲壮一幕，岳太东营区中队一百一十七名队员壮烈牺牲，为岳太中心县委机关人员安全翻越五福岭赢得了宝贵的时间。

刘传锁被村落里变戏法的一对父女救下，昏睡三天三夜后醒了过来。好心的花家父女两把他留在家里养伤。日本人得到消息，在附近的村庄中大肆搜捕一个中国厨子，也就是幸存的刘传锁。花牡丹和花老爹都以为刘传锁是个八路，因为他在昏迷时不停念叨打战的事，手里还抓着八路军帽。日本人来到花家搜查，刘传锁躲在花牡丹放嫁妆的暗洞里，在花牡丹的掩护下逃过一劫。花牡丹看上了刘传锁，正准备表明心意，意外得知了刘传锁不是八路的身份。刘传锁对东营区中队弟兄们的惨死十分自责，发誓要尽全力打鬼子报仇。花牡丹对刘传锁好感更甚，打定主意要嫁给他。

汉奸贾汉文的儿子贾世杰在一年前投靠了八路，在这次搜捕中被鬼子抓了起来。吉田大佐想要借瞎子谷一战借题发挥，他派人向世界媒体散播消息，以仁义著称的中国八路军不仅侮辱被俘的日军，还屠杀日本战俘。贾世杰被吉田认出来了，从吉田处得知贾汉文的死讯，失声痛苦，吉田想借机劝他背叛八路军。王天鸽找到情报员翠鸟，探听瞎子谷东营区中队屠杀战俘的消息。翠鸟收到线报，日本人找了两个证人作证，拾粪的柳四孩和小贩孙二宝。王天鸽决定假扮读卖新闻驻北平记者野田美智子，到日本人的记者招待会上打探消息。

平津记者团将抵达岳太县城，日本人请花家父女两前去表演戏法，坂田规一的弟弟坂田规二和吉田届时都会出席。刘传锁想趁这个机会杀了坂田规二，兄罪弟偿。牡丹决意追随刘传锁，在父亲茶里下了蒙汗药，给刘传锁化妆后一起给日本人表演戏法。刘传锁意外得知日本人诬陷八路屠杀战俘的事，决定暂停刺杀计划，前往瞎子谷一探究竟。