潘世杰向陆书记告状，游击大队名义上是王天鸽在管，但实际上都听刘传说的。为了防止刘传说带走革命队伍，潘世杰提议在战场上暗杀刘传说。小兰不小心听到两人的对话，将潘世杰提议杀死刘传说的事告诉了王天鸽。王天鸽不相信陆书记真的会对刘传说下手。就在这时，陆书记下令将刘传说调回中心县委。王天鸽安慰刘传说，给他送行。刘传说对调动不以为意，对王天鸽说出了自己的心里话。刘传说的一番话，让王天鸽心情极度复杂。虽然没有真的萌生什么，却第一次拨动了王天鸽的心弦。

坂田规一告诉浅野，吉田将带领鬼子精兵，南北对进，以分散合围的方式，一举荡平八路岳太根据地。而他们的任务则是寻找并摧毁八路的兵工厂。花牡丹向坂田规一提出，自己要参与这次的扫荡八路兵工厂行动，目的是抓住王天鸽和刘传说。坂田规一同意了，任命花牡丹为警备队的参谋，还答应抓住王天鸽和刘传说任由她处置。

赵常胜奉首部命令，带领三营阻击日伪军，保护兵工厂转移到安全指定地点。发电机分拆不下来，工具箱意外掉进了观音崖。刘传说主动请缨，到观音崖寻找工具箱，潘世杰也随同刘传说前往。潘世杰脚扭伤后怎么也不肯继续赶路，刘传说只好独自前行。贾半仙来帮助刘传说，两人意外发现了坂田规一带领的日本小队正往小蜂岭赶去。贾半仙回去向王天鸽报告情况，刘传说也跟着日本小队后面打探情况。

王天鸽得知坂田规一带队前往小峰岭的消息后请赵常胜派部队立即前往阻止。但赵常胜坚持自己的本来任务，非要请示后才肯行动。刘传说只好假扮根据地的赵参谋长，给赵常胜下达了调动命令。刘传说给游击队众人分配下达了任务，对付日伪军。于长贵挑拨吴金彪和草上飞的关系，想让吴金彪找机会杀掉草上飞。游击第一小队用鞭炮吓唬鬼子，第二小队假意侦查，让鬼子发现后快速撤退。刘传说和王天鸽则带领第三小队，炸掉鬼子的通讯电台。花牡丹趁乱一枪打死了吴金彪，草上飞嫁祸给王天鸽，刘传说赶来相救，和草上飞扭打在一起。