平津记者团随日军来到瞎子谷，见证八路军屠杀日本战俘的真相。日本人阴险狡诈，将东营区中队死去众人的尸体化妆成被屠的日本战俘，在记者团面前颠倒黑白，诬陷八路军。刘传说勇敢地站了出来，当着所有人的面揭穿鬼子的阴谋。坂田规二认出了刘传说，面对刘传说的控诉，他装出一副大义凛然的样子据理力争。日本人早在尸体中布下所谓证物，日本随军法典，一名日军士兵和妻子的合照，并找来柳四孩和孙二宝做证人。刘传说口说无凭，记者们相信了日本人的说辞。在假扮成记者的王天鸽的提醒下，刘传说找到了证明八路军清白的证据。坂田规二不甘心，找刘传说决斗。刘传说激坂田和自己比赛吞剑，坂田规二吞剑惨死。

吉田大佐不敢当着记者们的面杀刘传说，只好先把他关进日军大牢。百姓们听说了刘传说的英勇事迹，为他喝彩，并对他刮目相看。日军大牢里关押了包括刘传说在内的十个中国人，盘虎岭二当家草上飞(高峰饰)，刘传说的好友贾半仙(宋庆饰)，王天鸽设计安排进去的助手独眼龙……日本太君故意挑衅刘传说，逼他对狱友开枪。刘传说十分愤怒，独眼龙及时出手相助，给他解了围。

回到牢房，草上飞及其众兄弟对独眼龙佩服的五体投地。独眼龙告诉众人，自己有办法带大家越狱。在独眼龙的示意下，刘传说进了厨房给日本人做伙夫。独眼龙坦白了自己的八路身份，并告诉他情况突变，八路军不能进城接应刘传说，他们得靠自己逃出去。花牡丹买通日本大兵，混入了日本人的伙房，刘传说让她想办法使城门一直开着。坂田规一从太原城返回，吉田告诉他，罗三宝的三徒弟刘传说就是杀死他弟弟的凶手，坂田规一十分愤怒。

花牡丹和花老爹来到城门口表演戏法，伺机接应刘传说出城。刘传说遇到了突发状况，没有按照约定时间到达城门口。花家父女两表演完戏法，迟迟不见刘传说出来，花牡丹只好设计挟持日本大兵，拖延关闭城门的时间。独眼龙的计划成功了，刘传说等人成功逃出，日本鬼子紧随其后。众人一起奔向城门口，和鬼子在城门口厮杀起来，花牡丹陷入危险境地。