方天海和郁兰亭两人相互鼓励、支撑，方天海对郁兰亭说孩子一定没事，只有孩子活着佐藤才能控制他，并让郁兰亭一定不能让佐藤知道她就是孩子的亲生母亲。

樊星采对方千树说他们陷入了一个大麻烦里了，她劝方千树还是回新加坡吧，回去就对方父说他们的婚事取消了，而她回国是为了报仇，她是不会走的。

方天海去找周站长，周站长刚刚得知老婆孩子被日本飞机炸死的消息，情绪十分激动，一听敲门声就是连开数枪，大吼着“佐藤，去死吧！”看到是方天海，周站长奇怪他是什么时候被佐藤控制的？方天海反问他一站之长怎么也为日本人办事？周站长说自己不是汉奸，这只是一场交易，因为上级有人被日本人抓住了把柄，为了不泄密，上级让他有限度地跟日本人合作一次。方天海让周站长把拍到的资料交给他，周站长说日本人是想从资料里推算出郁兰亭和英国人见面的时间、地点。方天海说他会把时间和地点透露给日本人，然后再设下埋伏抓人，杀一个佐藤不够，要把他手下的人一网打尽。

方天海从周站长手中取过相机，问周站长自己该如何处置他？周站长已是心如死灰，他让方天海把自己杀了，当方天海将枪口对准周站长时突然问他知道自己有儿子吗？周站长疑惑的表情让方天海明白将小宝的消息透露给日本人的另有其人。他决定将周站长交给弟弟和樊星采看守。

方天海把和英军会面的资料交给佐藤，但佐藤要求见周裕德，为了让佐藤消除怀疑方天海答应了他的要求。看到佐藤和周裕德见面，一直暗中跟踪佐藤的立花一介终于确认佐藤果然跟军统有勾结。佐藤质疑周裕德这么重要的文件怎么就能那么顺利地偷到手，幸亏周裕德将谎话编得滴水不漏，佐藤才算相信第二天郁兰亭和英军的会面。

郁兰亭告诉方天海，这次和英国人见面是以运送物资为借口，真正的目的是交换布防情报，因为英国人还不想和日本人翻脸，所以一直保密此次行动。她说自己已经提前布下天罗地网，如果没有意外的话佐藤是绝对跑不了的。郁兰亭信心满满，但周裕德和方天海总担心会有变数，周裕德告诉方天海不到最后关头不能让佐藤知道是他布的局，这样他还能继续和佐藤斗下去，面对这个对手，多小心都不为过。

佐藤集结了自己在云南的所有力量，躲在暗处用望远镜观察着，看到郁兰亭和英军全部现身，他手一挥率部下出动，郁兰亭自信所设的埋伏足以将佐藤一行全部活捉，但佐藤面对包围却面不改色，原来他早有其他安排，突然空中隐隐传来飞机的轰鸣声，郁兰亭大喊隐蔽，颗颗炸弹从轰炸机上投下，形势即刻逆转，这场战斗谁能笑到最后还不一定呢。

樊星采因为不能去见面现场，心里总觉得不踏实，她让方千树去找洪少春打听见面地点，一心想要过去增援。

洪少春帮他们从会议室临摹了地图，回到住处方千树和樊星采商量该怎么前往。

那边战斗还在继续，郁兰亭被弹片击中，方天海不顾一切背起她逃离现场，佐藤为了郁兰亭手里那份英军布防计划立马追了上去。入夜，方天海燃起火堆，并帮郁兰亭取出了弹片。佐藤率人循着火光找了过来，没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，周站长一直尾随着他们，并及时出手阻碍了佐藤的脚步，佐藤似乎也挺享受这个猎人和猎物之间互相追逐的游戏。

方千树和樊星采来到畹町情报站打探消息，却发现情报站一片忙乱，樊星采意识到出大事了。洪少春匆匆出来说是方天海他们遇到日本人的轰炸了，遍地都是尸体，方天海和郁兰亭、周站长都不见了，估计是进山躲炸弹去了。

但樊星采和方千树对滇缅公路完全不熟，他们来到上次遇到刀玉燕的地方，想找她帮忙。刀玉燕倒是肯带他们走一遭，但见面地点在缅甸境内，她也不熟，于是想到了被关押在军统大牢的马王爷。

方天海带着伤口感染的郁兰亭在竹林里绕晕了，佐藤当路截住了他们，佐藤的目标在布防情报，方天海让他先把小宝还给他，佐藤正要命人开枪，周站长杀了过来暂时化解了危机。

樊星采、刀玉燕用刀架着洪少春的脖子让他带路去大牢救马王爷，方千树负责拦过路的汽车带他们去缅甸。一辆一辆卡车过去都不理睬方千树的示意，正当他要绝望的当口一辆车停了下来，原来这车的驾驶员是和自己有过一架之缘的小赵。小赵觉得挺惊讶怎么方千树还在这里没有逃回新加坡去？方千树也不能理解小赵他们放着新加坡的好日子不过，都跑到这种地方来开破车。

周站长救了方天海和郁兰亭，却因为之前受的枪伤感染而晕了过去，周站长醒来后发现自己躺在一片坟地里，从简易的墓碑上看，里面埋的都是中国人。郁兰亭觉得这些人很可能是修建滇缅公路期间那些死于非命的劳工。方天海一人来到坟地附近找草药，突然发现一个不明来历和用途的容器，这让他们更怀疑当年劳工的莫名死亡和日本人有关，最诡异的是这么多人同时死亡连一点儿伤口也没有。为了查清死因，方天海决定开坟查探。

小赵把方千树他们送到目的地准备离开时，日军的轰炸机又开始投炸弹，就在方千树的眼前，刚才还活蹦乱跳的小赵被炸死了。痛苦至极的方千树将小赵就地掩埋，隐约中他内心的斗志被激起，从前那个胆小、怕事的方千树开始蜕变了。

看着活生生的小赵就这么被炸弹炸碎了，大家心里都不好过，樊星采让刀玉燕带着马王爷他们先进林子等着，她陪着方千树再待会，没想到一进林子马王爷就伺机想溜走。方千树愧疚得无法自已，他觉得如果他没拦车小赵就不会死了，是他害了小赵。樊星采和刀玉燕联手抓回了马王爷，方千树答应只要帮他找到大哥，他们就放他走，以前的事就一笔勾消。

方天海几乎挖开了所有的坟，但里面一具尸体都没有。那么就只有两种可能，一种是坟里当初根本就没有埋人，另一种可能就是埋了之后又被挖走了。他们相信，这里面绝对藏着一个天大的秘密。正当他们打算回畹町时，佐藤追了上来。

方千树他们带着马王爷回到原地却发现洪少春不见了，林子这么大要找人可不容易。洪少春因为想去找他们而在林子里迷了路，筋疲力尽的他根本找不到滇缅公路在哪个方向。

方天海三人躲避着佐藤的追杀，周站长决定用自己做诱饵拖住佐藤，让方天树带着郁兰亭往树林方向跑，方天海不同意说这样周站长太危险，但周站长说自己回去也是汉奸，是要被枪毙的，他选择死得有尊严点。

分别前周站长让方天海他们记住一串数字“8914456”，这就是找到他背后之人的线索，因为自己欠他一条命，只能说这么多了。周站长在方天海和郁兰亭即将遇险之时成功引开了佐藤的注意力，他假意同意和佐藤合作帮他抓方天海他们，趁佐藤不备周站长拔出刀刺向佐藤，佐藤不解自己已经答应让周站长亲手替老婆孩子报仇了，他为什么还要杀自己？周站长说他老婆和孩子在天上看着自己呢，如果自己继续当汉奸，他们会失望的。周站长死了，佐藤也因为伤重晕了过去，方天海和郁兰亭暂时安全了。

还没有到达目的地，方千树突然得了要命的疟疾，如果没有特效药，方千树必死无疑。人命关天之际，马王爷决定去弄药，他让樊星采和刀玉燕照顾好方千树，他很快就回来，但两个女孩子无法相信一直想逃跑的马王爷。看着方千树的病越来越重，樊星采决定赌一把放马王爷离开去找药。

方天海绑了佐藤的一个手下当人质，人质说少佐不会救他的，郁兰亭分析现在双方实力相当，如果佐藤把人质救回去就能实力大增，所以佐藤一定会回来。不久之后，佐藤果然来了，但他反其道而行，开枪打死人质，打破当前局面重新来过。方天海也很聪明，他从唯有的一把枪里卸下一颗子弹，然后和郁兰亭分头行动。他利用树洞将子弹打出，造成枪在他手中的假象，转移佐藤的注意力，然后由郁兰亭开枪射击，将佐藤身边唯一的手下杀死。佐藤只剩孤身一人，还受了重伤，他不得不赶紧撤离。

刀玉燕调侃樊星采对方千树还真不错，樊星采说并不是她想的那样的，婚事是父母小时候就订的，如今父母都被日本人杀了，只剩她随身携带的菜刀是父亲留给她最后的东西，她要用它来替父母报仇。刀玉燕抱歉勾起了樊星采的伤心事，但樊星采说这些事不应该被忘记，她总有一天要找到娘，把她带回家。当年她一个人回到新加坡，父母没了，生意也垮了，是方千树的爸爸把自己接回了家。

方天海和郁兰亭在琢磨周站长最后留给他们的一串数字到底是什么意思，保险箱密码？机要室存档的编码？都有可能，只能等回到畹町后再慢慢调查。

佐藤在林子里支撑不住晕了过去，迷路的洪少春发现了他，一看清是佐藤，洪少春吓得转身就要跑，佐藤自称是他的俘虏，将枪扔给他再度晕了过去。

马王爷来到坟场取自己之前顺手牵羊偷的特效药，意外遇到在此的方天海和郁兰亭，这马王爷原来也是滇缅公路的修路工人，他说当时修路的时候大家突然就倒地而“亡”，等他醒过来时人就已经躺在坟里了，幸亏他干的就是挖坟掘墓的活，自然有办法自救，至于那些一起修路的劳工多半是被日本人活埋的吧，事后日本人雇人过来把人都挖出来运走了，再把坟填上的。方天海拿出之前在坟地捡到的容器问马王爷知道这是什么吗？马王爷说派什么用场不知道，但日本人也在找它。方天海和郁兰亭觉得知道的真相越多，谜题也就越多。日本人为什么要杀这些人，怎么杀的，埋了之后为什么又挖出来，这一切都显得扑朔迷离。

洪少春为了让佐藤带他离开林子，帮他包扎了伤口，扶着他一起走，让佐藤指路。

马王爷带着药和方天海、郁兰亭一起回来了，刀玉燕提醒大家最好赶快离开这里，这里实在太安静了，显得不正常，方天海背起弟弟和大家一起赶路，刀玉燕总觉得有什么东西跟着他们，马王爷说他们傣族人一直在山林里与猛兽搏斗生存，连他们也觉得可怕那一定是非常可怕的东西。突然大家看到前方路边蹲着一个蓬头垢面的人背对着他们在啃食着什么，任他们怎么呼唤也不转头过来，大家绕到他的侧面看，马王爷觉得此人好面熟，依稀记得这人名叫李岐，方天海和郁兰亭也诧异地叫了起来，原来他们在坟里看到过李岐的墓碑，这也应该是当时死了的建路工人啊，难道他也死而复生了？

洪少春扶着佐藤终于走出了林子，拦到了一辆车准备回畹町，有了点精神的佐藤开始心理攻势，他说洪少春为了方千树他们劫狱，而他们却没把他当回事，任他一人在林子里迷路也没来找他。

郁兰亭直觉马王爷还隐瞒着什么事没说，她用枪逼着马王爷让他把真相说出来。马王爷说当时日本人把他们这些“死人”又挖出来准备运回畹町的，可半路上这些人都死而复生了，像疯了一样，见人就打、见人就咬，也没人治得了他们，就这么全跑了。

方天海建议把李岐带回畹町，或者能从他身上找到劳工离奇死亡又复生的真相。

佐藤成功利用随身携带的匕首从洪少春手里抢回了自己的枪，他举枪佯装瞄准洪少春，真正目标却是好心让他们搭车的驾驶员，他一枪毙了驾驶员逼停车辆，下车对洪少春说前面就是畹町了，就此两人分道扬镳，洪少春奇怪佐藤为什么不杀他？洪少春从身上掏出偷来的玉象，终于觉得这一趟没有白来，他拿着玉象却一家珠宝店鉴定，却被对方告知那根本不值钱。才走出珠宝店就被军统的人荷枪实弹地抓了回去。

在大牢里，洪少春遇到了送李岐进来的方天海，他让方天海放自己出去， 但方天海说军统的人亲眼看到他把马王爷从牢里劫走，不管他的目的是什么，但他的行为已经触犯了军法，现在无法放他出去，但自己一定会想办法救他的。

方天海和郁兰亭碰头，方天海判断小宝要不在佐藤手里，如果真在他早就该把小宝拿出来要胁他们了，也许小宝只是迷路了、走散了，现在可能已经被人救了，他让郁兰亭放心。郁兰亭说根据周站长提供的信息她去机要室查到的都是一些乐器的运输记录，运输公司、运输时间上都没有规律可循，他们怀疑自己找错了方向。方天海又判断会不会是暗号？但暗号是对谁说的呢？两人决定去他的办公室翻找线索，方天海总觉得离真相就差那么一点，那总是拨不开眼前的那层迷雾，来云南短短时间发生了太多奇怪的事情，而且所有的事情都和这条滇缅公路有关。两人翻查了所有资料，那串数字唯一有联系的就是机要室那些乐器的运输记录了，方天海想不明白周裕德不惜用命遮掩、和日本人合作就是为了这些记录？

佐藤发现洪少春偷了自己的玉象，又想出了一个主意，他威胁军统的人杀了李岐，然后让他救洪少春出狱，才一出门就被其他守卫发现，为了保全老婆、孩子的性命，救他的守卫当场开枪自杀，洪少春转了一圈又回到了牢房，但他已经没法解释自己的清白了，郁兰亭让他自己小心，现在整个军统站都认为洪少春是被日本人重视的大汉奸。洪少春怎么也没想到自己会因为玉象的事惹来杀身之祸。现在，他是汉奸的消息已经上报重庆，如今他唯一能做的就是把玉象藏好。

经过一次次的推算，方天海和郁兰亭发现周裕德提供的这串编码是一个非洲低音笛子的单词，这个乐器的运输从滇缅公路修建之前就已经开始了，而最近就有一批货刚被运去昆明。

是谁在负责运送非洲笛子，最近的货什么时候到，都不得而知，方天海想到了马王爷，想让他混进运输队摸清底细，马王爷只答应去查谁负责运输的，但眼线他不能当。关键时刻对小赵的死深受触动的方千树挺身而出，说由他去当这个眼线。

佐藤冒充自己也是新加坡来的，搭讪上小赵的哥哥赵猛，并提出要搭车去昆明，赵猛满口答应。

马王爷带着方千树来到集市上，花了一点小钱，轻而易举地就查到了运输乐器的人。

在来到军统设的关卡检查时，佐藤发现方天海也来了昆明，他暗道自己应该给方天海一个“惊喜”。

马王爷查到运货的人是黑道上响当当的人物大眼刘，他带着方天海来到刘记米粮店，这是大眼刘掩人耳目的门面。他告诉方千树可要做好心理准备，大眼刘混到今天的地步可是腥风血雨过来的，可不是好随便糊弄的，果然整个见大眼刘的场面可谓是惊心动魄，表面上客客气气，实际暗藏杀机。马王爷说方千树是他朋友的弟弟，想来大眼刘这儿混口饭吃，大眼刘爽快地留下方千树，等马王爷走后，方千树便遭到一顿暴打，并让他交代马王爷到底有什么企图，不说实话就要砍断他的手。方千树眼看手臂不保，不迭连声地说告诉他们真相，其实马王爷算准了大眼刘这儿正缺货运司机，他早和方千树编好了台词，一通半真半假的话让方天树逃过一劫，大眼刘放方天树回家等消息，这一切都按着马王爷的部署在发展。回到家樊星采以为方千树把事情搞砸了，方千树却得意地说大眼刘准会找上门来的。

大眼刘果然来了，他实地考查了方千树住的地方才算放心，不过对于樊星采和刀玉燕的存在感到很疑惑，方千树为了不让他起疑心，灵机一动称她们分别是自己的大小老婆，大眼刘这才勉强相信。

马王爷说自己该帮的忙也已经帮过了，他暂时还会在畹町呆一段时间，让方千树他们有玉象的消息就去南街口找他。

佐藤命人将小宝也带到昆明，他亲眼见到了小宝，小宝一个人坐在凳子上玩着拨浪鼓，对身边的人和事漠不关心，佐藤发现这个孩子脑子有点儿问题。

方天海来到昆明决定独身夜探货仓，郁兰亭在电话里告诫方天海如果这批货真和军统局里的黑幕有关，那仓库里应该会很危险，让他一切小心。趁着夜色方天海翻墙进入货仓，撬开货箱却发现都是空的，里面什么都没有。搜查无果的方天海离开货仓，他的一举一动都在他人的严密监视之下，并将情况及时发报回重庆汇报。

大眼刘让方千树开车去昆明，方千树匆忙之中在纸上写了“昆明”二字扔在路边，一直隐藏在路边的樊星采拿着纸条去找郁兰亭，郁兰亭猜想这是大眼刘对方千树的又一次试探，所以她让军统设卡检查他们的车，这样大眼刘就不会再怀疑方千树和军统有关系。

佐藤把小宝的拨浪鼓送到了方天海处，方天海看到儿子的玩具却不知孩子的安危心急如焚，佐藤却又是几天不与他联系，他得意地声称这叫心理战术，在他觉得把方天海的心理调整到位了，这才准备去和方天海见面。