佐藤拿着赵猛的画像去找赵商人，告诉他外面军部的人正在大肆屠杀，被杀的人都是有子女在云南当机工的，如果想救这些人也不是没有办法，只要他有办法说服这些人写信去国内让他们的孩子回到新加坡，这些人都可以不必去死。赵商人说他了解自己的同胞，没人会愿意当汉奸的。佐藤说只要他离开，外面的士兵就会冲进来杀了他，赵商人轻蔑地一笑，拔出早已备好的匕首插入自己胸膛。

方千树准备赴了坂田新八之约，没想到坂田新八告诉他证件是偷的，所以他告发了方千树，现在该是他落网的时候了，话音未落早有日本士兵持枪冲入将他押入大牢。

来到大牢内方千树踱来踱去喃喃自语着，不知道这又是闹的哪一出，突然方天海的声音传来，说就是为了让他来坐牢的。方千树终于看到大哥，迫不及待就问他是不是真杀了嫂子，方天海把事情原原本本地告诉了弟弟，他说当时没有时间向郁雪晴解释，他必须尽快追上立花，这也是郁兰亭的遗愿。眼下还不能杀佐藤，因为佐藤手里有日军进攻云南的计划书，方千树说他哥如今是情报站的首席通缉犯，拿到了计划书又能交给谁？方天海告诉弟弟离开畹町后共产党找过他，他们说郁兰亭很早以前就向他们坦白过和方天海的关系，并表示对方天海无条件信任，所以共产党相信郁兰亭的判断，也相信方天海之所以杀郁兰亭一定有他的苦衷。从此以后方天海一直和共产党合作，向共产党提供了不少情报，然后再由共产党向国民党透露。

洪少春跟着立花回到畹町，一到畹町他就送给郁雪晴一份大礼，将特高课的一个窝点举报给她。郁雪晴讽刺他不要以为这样就可以洗脱汉奸的罪名，洪少春说自己汉奸做得挺美的，从没想过洗脱，想与郁雪晴合作只是为了一个共同的目标——杀死方天海。

方天海说自己这些年一直在了解佐藤和黑田的性格，终于为他们量身定做了一个计划。他告诉方千树自己是以一个小汉奸陆奥的名义被抓进来了，因为只是犯了一点小错，所以很快就会被放出去。方天海相信佐藤会知道有人冒充桂太郎去过方家，然后找到监狱里来。所以，他让方千树以陆奥的身份出去找计划书，他在这儿等佐藤。

佐藤知道如此轻易就能抓到方天海肯定另有隐情，于是去查那个告发方千树偷取证件的人坂田新八，这也正是方天海的目的，因为，坂田新八和佐藤有不共戴天之仇。

方千树决定去找黑田，让他告诉自己可以使樊星采恢复正常的办法，当然他决不能空手前去，他决定带上一管马王爷的血作为给黑田的见面礼。

佐藤次郎见到坂田新八神色大变，原来坂田新八是他死去的妻子的哥哥，此次前来的目的就是杀了佐藤替妹妹报仇。

方千树说服马王爷抽了一管血给黑田，黑田果然大感兴趣。因为马王爷是当年建滇缅公路时被黑田做过实验的那批修路工人中唯一的一个幸存者，不仅没疯也没死，更重要的是没有被控制思维，现在活得和一个正常人一模一样。马王爷的血可以说就是疫苗了，可以帮助他研制解药。但是方千树的条件有两个，一是让黑田把日军进攻云南的计划书给他，黑田说他听佐藤提过那个计划书，并亲眼见他把计划书放进了保险箱。方千树看着保险箱束手无策，黑田却凭他的卓越智商回忆出了保险箱的密码，并顺利打开了保险箱拿到了计划书。另一个条件就是让他见樊星采一面。黑田不仅答应了两个条件，还主动提出方千树可以带樊星采回家。

坂田新八让佐藤应战，他说今天两人只有一个可以离开。比拼刀术显然佐藤不是坂田新八的对手，但狡猾的佐藤根本不会打没有把握的仗，他出门的时候早就穿上了防护服，所以反倒是坂田新八死在了他的刀下。

方千树把樊星采带回家，又把方天海不是汉奸而是卧底的情况解释给父亲听，方父见自己一直误会的大儿子果然不是汉奸喜笑颜开，激动得立即就要把方天海的名字加回族谱去，方千树让他千万沉住气，不能让日本人知道。接着方千树又交给父亲一个重要的任务，让他把自己拿到的作战计划书通过走私船队送往国内。

为了让樊星采恢复记忆，方千树带她去做一些以前常做的事情，给她看她最贴身使用的东西，但似乎并没有什么用。黑田吩咐樊星采十天后自动返回，时间到了，樊星采还是什么都没记起来，她记得该回去向黑田复命了，这让方千树十分挫败。

回到黑田那里，黑田说那管血已经不够用了，他命令樊星采带人去把马王爷抓来，但樊星采站着没动。

日军已经开始把战线转移到国内，佐藤让方天海先去畹町和立花会合，他和黑田随后就到。他命手下押送方天海到码头，手下回来汇报佐藤方天海已经安全上船，可是方天海却趁他们不注意回家看望他心心念念的小宝，他决定把郁兰亭牺牲的消息告诉小宝。

小宝得知郁兰亭已经牺牲，一直哭着要娘，马王爷和方千树在旁看得心酸不已。

由于英军在缅甸一直不肯接受中国远征军的援救，结果一败再败，最终拖累到我军，日军向云南挺进，畹町危在旦夕。街上老百姓听到日军来了吓得抱头鼠窜，畹町情报站也是一片狼籍，大家都在收拾资料准备撤离。郁雪晴却不急着撤离而是先来找洪少春，她关心的是日军什么时候到？方天海会不会来？郁雪晴准备带一支行动队继续潜伏在畹町，准备亲手杀了方天海。

方天海让方千树暂时不要去畹町，但听说樊星采会跟着佐藤和黑田一起去畹町，他决定不顾危险重回畹町。

方天海出发之前去看了父亲，两人之间已经消除误会，但因为之前激烈的反应使方父都有点不好意思出来见儿子了，方父看着两个孩子如此有出息，心里十分自豪，他说自己没什么本事，可这两个儿子替他长了脸。方天海不禁调侃父亲这把岁数还娶到这么年轻漂亮的媳妇儿，本事大了去了。

看着先后离开的方家兄弟，马王爷心中有了打算。他收拾了行李也准备回畹町帮助他们，小宝对老马万分不舍，但他明白老马回国是去打日本人，他让老马一定要保护好他爹和二叔，同时要照顾好自己，让他记住小宝在新加坡等他回来。

佐藤再次带着宪兵队来到方家，指名要见方老爷子，方夫人告诉他老爷子已经入土为安了，但佐藤显然是有备而来，他用枪指着方夫人，大声喊道那就让老爷子再活过来，否则就替夫人收尸吧。老爷子按捺不住走了出来，没人性的佐藤这一把又赌赢了，他本就是来试探一下的。

佐藤和黑田带着樊星采回到畹町，洪少春率人夹道欢迎，当初的国民党军统情报站成了日本人的领地。佐藤指着身后的大卡车说是自己不远千里带回畹町的大礼，让洪少春千万看好了。

虽然日军在战场连连得利，但因为佐藤的作战计划书已经被共产党顺利透露给国民党，中国远征军以怒江为天险，把日军拦在了怒江以西。佐藤开始怀疑作战计划泄露，远征军才会在怒江设下防线。

刀坝光、刀玉燕率领山寨的猎手们多次袭击日军军部，搞得畹町的日本人人心惶惶，这让立花很是头痛，但佐藤说他有杀手锏对付他们。

方千树和马王爷偷渡到缅甸，然后两人一起徒步回畹町，两人翻山越岭地迷失在了密林里，方千树说是带路，其实自己根本不认识路，两人在林子里兜兜转转找不到方向，甚至还陷入了沼泽地里，眼看没人救援就要小命不保，马王爷说他这辈子最后悔的就是相信了方千树的狗屁话，他想过各种死法，可就没想到会死在烂泥潭里啊。最后所有的法子用完只得两人扯开喉咙喊救命，就在两人快要绝望的时候，刀玉燕和刀坝光出现把两人救回了寨子。

日本人故意让方天海在街上逛当鱼饵引出军统的潜伏力量，郁雪晴被仇恨蒙蔽了眼睛，差点就让潜伏力量全军覆没，在方天海的一再劝解下才恨恨下令撤退，并放言下次不会让他这么幸运。

寨子的头人想让方千海去说服郁雪晴和他们联合抗日，但郁雪晴如何眼里只有杀姐之仇，眼下就要想办法证明方天海当初杀郁兰亭是有不得已的苦衷。方千树让头人把他送回畹町，他准备去找黑田，继续用马王爷的血威胁黑田写下一张郁兰亭被注射传染病毒的证明，这样，郁雪晴应该能够消除对方天海的误会。

洪少春约出郁雪晴，告诉她方天海被日本人当鱼饵保护得很好，没有自己郁雪晴根本杀不了他。洪少春计划当天晚上以帮方天海洗尘为由约他出来，然后支开他身边的人把他带来让郁雪晴报仇，郁雪晴问洪少春想要什么好处？洪少春咬牙切齿道，方天海能死就是最大的好处。

佐藤对黑田说他曾经去过的那个山寨就是袭击日本人的山民首领所在地，他问黑田对山寨的位置可还有印象？黑田说只要他去过的地方他都记得，佐藤让黑田画出那个山寨的地理位置，但黑田拒绝，他说刀坝光救过他的命，他不可以这么做。佐藤以黑田的研究要胁他，科学狂人受到极大的诱惑，将地图画给了佐藤。

郁雪晴听信洪少春的话把所有潜伏人员都带了出来，可惜等到的是洪少春和樊星采带领的日本人，她的人全军覆没，自己还被抓进大牢。洪少春声称自己如此恨方天海，怎么可能让她亲手杀死，只有把她抓了起来，自己才有可能杀方天海。

佐藤从黑田处得知傣族山寨的具体位置，他带着日军和一大堆箱子把整个傣族山寨包围起来。但箱子里是什么无人得知。刀坝光欲带领族人冲出去杀开一条血路，为其他人创造逃出去的条件，但头人说他此举无异于送死，他决定让族人全部躲进古墓里。

洪少春在牢房里欲剥了郁雪晴的衣服羞辱她，樊星采突然上前一把拎开了洪少春，郁雪晴追着樊星采问难道在畹町的一切都记不起来了吗？那么方千树呢？方千树也不记得了吗？樊星采回想起在新加坡和方千树相处的点点滴滴，却仍是冷冷地回答没印象了。

方千树从黑田那里拿到了关键的证明材料后，黑田就派人跟上了他，命令他们看到他跟谁接头就全部抓回来。方千树的大意差点害了马王爷和刀玉燕，幸好，关键时刻方天海出现救下他们。

方天海告诉他们佐藤已经带队围攻寨子去了，他准备前去救人，方千树此时脑子难得的好使，他觉得事有蹊跷，这或许是佐藤引方天海上钩的一个计谋，刀玉燕急着要回去，方千树对她说如果是真的攻打那么现在回去寨子已经平了，如果是计谋那么她的族人现在还是安全的。果然佐藤只是包围了整个寨子，却一直未有动作，四处观望着等待方天海的出现。

刀玉燕担心族人的安全冲动地要一人回去营救，方千树拦住她，告诉她寨子底下有个古墓，他们可以藏在里面，刀坝光他爹带他下去过，刀玉燕却压根不信，马王爷见刀玉燕情绪激动，一掌劈晕了她。马王爷以他盗墓世家出身的多年挖坟掘墓的经验计算出古墓的方向，他和方天海商量决定挖地道救人，方千树觉得他在说天方夜谭，靠挖地道得多少天啊，但老马说只需半天即可，之前他为了寻找勐卯古墓让人在附近挖了不少的地道，其中有一条就是挖向寨子方向的。

佐藤等了半天也不见方天海前来，于是决定进寨子，并吩咐手下不要忘了那些“礼物”。头人让寨民都躲在古墓里，自己带着几个手下守在寨子里等日本人，临走前他把刀坝光弄晕绑在了柱子上。佐藤说他可以给他们活下去的机会，但条件是带日军渡过怒江。头人说他确实有义务保护他的族人活下去，但有一个问题，那就是做汉奸比死亡更可怕，他的选择就是“宁战死，不苟活”。头人下令族人动手，但传统的弓箭和大刀在空旷地地方哪里机枪的对手，佐藤下令将族人逼进房间，并封死房间，然后打开带来的数个木箱，木箱里全是携带着最新型的鼠疫病菌的老鼠，他想让所有人都传染鼠疫，这就是他所说的杀手锏。刀坝光醒来命族人替他松绑，他想上去支援阿爹，没想到族人拼死封住了出口，不让刀坝光出去。刀坝光知道阿爹他们一定出事了，突然听到有异响，原来是方千树他们已经挖通了地道来到古墓里。刀玉燕抢先爬出地道，看到刀坝光安危无恙，她忘情地上前搂着他的脖子，早忘了自己之前为了逃婚了四处流落。既然出口出不去，那么他们就从地道出去，从日本人的后面偷袭他们。临走马王爷不禁回头望了一眼曾经心心念念的勐卯古墓。

刀坝光等人从外围突袭佐藤，佐藤以为还有第二个山寨，令手下全力突击，去找另一个山寨。佐藤的人在山林里把人追丢了，佐藤判断他们是回去救人了，这正中他下怀，他说只要他们一回去打开房门鼠疫就会立刻漫延。可是，在生命与大爱之间，头人选择了后者，他为了不让鼠疫传播，在房内点了大火，自焚其中。临死前他立刀坝光为头人，命刀坝光必须带着族人活下去。

方天海送走山寨的族人继续留下来和佐藤周旋。佐藤此时则带着手下火速回到畹町，第一时间就是找方天海，他猜测一定是方天海去寨子通风报信，没想到方天海已经站在他的背后了。尽管怀疑，这次佐藤还是没有抓到方天海的把柄。佐藤立即转移了话题，说自己急匆匆地回畹町是因为要告诉他们，自己抓到了军统驻畹町的最高长官郁雪晴，并决定立即发公告处决郁雪晴，还特意把此事托付给方天海。

得知郁雪晴被抓，并即将被处决，马王爷找道上的兄弟准备和方千树一起救人，可是方天海阻止了他们，他告诉方千树他不可能为了救人而暴露自己，很多时候必须学会放弃，因为他知道这明摆着是佐藤的陷阱，他不想牺牲这么多人的命去换一个人的命。

郁雪晴在牢房里被洪少春指使的日本兵羞辱，日本兵告诉他不会有人来了，郁雪晴说确定没人来就好办了，她告诉他们之前她是这里的站长，撤退之前她是作了准备的，她一步步退向牢壁从松动的砖墙里抽出一把匕首，把两个侮辱她的士兵捅死，然后又从墙内取了枪，逃了出去。

佐藤把洪少春叫去，让他调点兵把牢房守住，告诉他方天海一定会救郁雪晴，而且是为了洪少春才救的，洪少春不明白了，佐藤告诉洪少春正是当年方天海踢他的那一脚让他确认了郁兰亭就是方天海的妻子。那么方天海就是郁雪晴的姐夫，所以哪怕他知道是个陷阱也一定会来救。洪少春终于知道自己以后再也生不了儿子的罪魁祸首是佐藤，他在心里把佐藤次郎恨得咬牙切齿。

洪少春从佐藤处出来正巧看到郁雪晴开车逃离，他吓得瘫软在地。佐藤来到牢房看到松开的麻绳和被杀的守卫，他让洪少春解释一下到底干过些什么？佐藤决定对方天海封锁郁雪晴逃跑的事，他另有打算。

立花派方天海立即赶赴黑山门，日军五十六师团的师团长正在黑山门建立一个秘密据点，希望方天海作为特高课的顾问去协助日军攻破怒江的计划。方天海想了解计划的内容，但立花说他也不清楚。立花让他明天杀了郁雪晴再赶过去也不迟。

方千树找到黑田拿马王爷的血要与他交换，他需要一套日军军服，一份出入证还有毒气。临走前方千树悄悄对樊星采说，等黑田一旦做出解药一定要立刻抢过来喝下去，这是属于他们俩的小秘密，樊星采居然面部表情有了轻微的变化。

方千树捧着从黑田那拿来的东西回到马王爷住处，他说准备要帮助哥哥救郁雪晴，老马主动请缨，方千树说他们兄弟去就可以，如果失败再多几个人也是送死，他让马王爷他们快走，最好是离开畹町。

郁雪晴一直跟踪着方千树，她得知他们要救自己，但她不明白方天海为什么要救自己。

方天海把日本人要在黑山门建秘密据点的事告诉共产党的接头人，让他们赶紧派人调查，而自己因为明天要去救郁雪晴就不能和他们一起前往了，他再三叮嘱如果自己被捕请组织放弃他。

佐藤邀请立花来到牢房喝茶坐等方天海来救人，方天海为了救郁雪晴也是抱定了要暴露的决心，他来到牢房却得知郁雪晴已经逃走，立花对方天海的表现深表痛心。