抗日战争爆发后，在南洋华侨领袖陈嘉庚的号召下，侨居海外的华人组成“南洋华侨机工队”，在滇缅公路上当司机、维修工，投身抗日救亡运动。本剧故事就以此历史背景展开。

1939年的新加坡，大街小巷都有爱国学生在游行，喊着“回乡救国，共赴国难”的口号。混入日本人内部的国民党军官方天海趁乱将日本间谍杀死。

花花大少方千树被未婚妻樊星采当街举着菜刀“追杀”，正当他们力竭坐下来休息时，突闻有人大喊“杀人了！站住！”一名身穿风衣的男子从他们身边逃过，樊星采不假思索将手中的菜刀飞出，但那男子显然身手高超，反手接住菜刀，又将菜刀甩了回来。微微一转头间，樊星采发现此人好像是方千树失踪多年的哥哥方天海。

方天海摆脱追兵回到日军指挥部，他说威胁、殴打、刺杀都用遍了，但都阻止不了那些南洋华侨的回国热潮。日军指挥官对方天海说中国确实已经到了危亡之际，通往中国的所有通道都被日军所控制，唯一剩下的只有这条滇缅公路。

方千树的父亲想让儿子回国去滇缅公路当机工，方千树为了打消父亲的念头，甚至怂恿他的女朋友们偷家里的钱，当她们被家人抓到后供词居然出奇一致，都说是要和方千树私奔。方父称自己的脸都被这个儿子丢尽了。

方父对儿子说滇缅公路连接着云南和缅甸，只要这条路畅通，那么送到前线的物资就会不断，只要物资不断，这仗就能坚持打下去，只要坚持早晚会把日本人赶出中国去。

被逼无奈方千树跟着樊星采一起报名回国，遇到云南国民政府派到南洋来的办事员洪少春，他为了满足贪念答应帮樊星采隐瞒女儿身身份。

方千树和樊星采来到云南昆明，原以为只是来开开车很安全，在看到前线的水深火热时方千树就开始打退堂鼓了，但樊星采因为父母都死于日本人之手，抗日情绪高涨。

方天海杀以日军新加坡行动组成员身份来到昆明找到日军大尉立花一介报到，立花一介不相信一个中国人对帝国的忠诚，他下令杀了方天海，但方天海说他知道南洋机工的住处，只要把这些南洋过来的司机杀了，滇缅公路就形同虚设。

军统中尉郁兰亭假扮日本少佐佐藤次郎，说是总部派来负责特高课的全部工作。郁兰亭和方天海实为一对恋人，他们联合上演一出刺杀陈嘉庚的好戏，骗过立花一介，企图将特高课在昆明的力量一网打尽，任务很顺利，却唯独逃脱了立花一介一人。郁兰亭下令封锁全城搜捕立花一介，绝不能让他逃出城去，但方天海说如果他是立花一介一定会孤注一掷，玩把大的，将功赎罪。

洪少春因为收受贿赂被开除了，他和方千树一起被带到了汽车修理厂，樊星采则去了医院帮忙。

真正的佐藤少佐跳伞逃过一劫已经来到昆明，在这里将会展开一场惊险无比的对决。

果然不出方天海所料，立花一介身上绑满炸药，来到昆明军统站外准备孤注一掷，和军统站来个同归于尽，没想到他一路畅通，偌大的军统站就是一座“空城”，郁兰亭打来电话告诉立花一介他又上当了，陈嘉庚根本没有来昆明，一切只是一个局。为了防止他自杀，他们还为他准备了“小礼物”——高浓度催眠剂，空有匹夫之勇的立花束手就擒。

方天海和郁兰亭都意识到特高课真正的首脑佐藤次郎肯定没死，这个凶残而可怕的对手如今身在暗处，要想对付他任重而道远。昆明军统站的站长显然不愿再配合他们，方天海只有身入虎穴，继续隐瞒身份潜伏在日本人身边当汉奸。他将自己也关入大牢，和郁兰亭在汉奸李平面前做足戏份把李平吓得屎尿直流，大喊愿意合作，主动供出特高课在昆明的安全屋。

方天海又被“关”到和立花一介同一个牢房，立花至此彻底信任了方天海，他告诉真正的佐藤少佐并没有死而且已经到了昆明。方天海试探立花，为什么此地任务实行顺利还要空降一个佐藤少佐过来？立花充满崇拜地说佐藤少佐是日本的传奇人物，他完成过许多不可能完成的任务，所有人都知道他，但没有人知道他的真面目，甚至没人知道他的性别，所以自己才会被那个女军统算计了。

郁兰亭带着李平去安全屋探路，李平进屋半天都没出来，郁兰亭随后进屋查探发现李平被刺重伤倒地，但为什么对方没杀了李平，这很让郁兰亭费解。

一直抓不到佐藤，军统站周站长表示压力很大，方天海提议必要时可以放了立花一介，佐藤一定会来找立花碰头的，他们可以知道佐藤来云南的真正目的。军站长拍案而起，说好不容易抓到一个大尉怎么能说放就放？

方千树了解到当一个运货司机有那么多的生命危险更坚定了他回南洋的决心，他来到战地医院对樊星采说知道她不会回去，他把从家里偷的两根金条留给了她。

方天海和郁兰亭见无法说服周站长，决定安排方天海越狱。被佐藤刺伤的李平送到医院，佐藤随后跟到医院威胁李平的主治医生让他帮忙把自己扮成医生。

方天海成功制服牢房守卫带着立花一介逃走。入夜方千树拎着箱子准备开溜，被樊星采截住。

郁兰亭一直埋伏在李平的病房守株待兔，果然佐藤少佐扮成医生出现，但佐藤跳窗逃出，路遇方千树和樊星采，樊星采听到这是日本间谍一下激起了她的仇恨，拔出菜刀帮助郁兰亭制服了佐藤。军统站的人随即赶到，佐藤和方千树、樊星采都被带走。樊星采疑惑重重，对方千树说佐藤明明已经抓住她的刀了，那一刀感觉是他自己往身上砍的，难道他是故意被抓？

方天海问郁兰亭是怎样抓住佐藤的，他总觉得佐藤成竹在胸的感觉。郁兰亭告诉她是两个南洋来的华侨帮了她，方天海从门外一张望发现里面居然是自己的弟弟，他感叹从小爱玩爱闹、不务正业的弟弟如今也来了云南，难道真的是长大了？他让郁兰亭将他们调离昆明，以免和他见面带来危险。

军统站把方千树和樊星采定性为逃兵，准备送往畹町情报站，因为是洪少春把他们从新加坡带来的，所以洪少春也得一起同行。

郁兰亭找到周站长，对他说自己总觉得佐藤有什么阴谋，周站长却说人都已经抓起来了，还能有什么阴谋？他让郁兰亭尽管放心。

佐藤在狱中从胸前的伤口中掏出之前让李医生塞进去的万能钥匙，打开手铐、锁链，打开牢门，堂而皇之地离开了监狱。他之前故意让樊星采往自己胸口砍一刀就是让军统的人忽略他胸口原有的伤口，以期把万能钥匙带进牢房。

佐藤来到周站长的办公室，他告诉周站长自己来云南的真正目的，他想要的是那份不能见光的真正记录滇缅公路内部秘密的资料。

李平告诉郁兰亭佐藤那一刀是故意不杀他的，他刺之前就告诉李平从这个位置插进去不会伤到重要器官死不了的，这样军统的人就不会怀疑佐藤是自投罗网的。郁兰亭恍然大悟，当她迅速赶到军统站时，周站长已不见了，保险箱被打开，桌上留下了一份佐藤写的小纸条，让军统站的人忙把这东西做成传单全城散发。

方天海将佐藤留下的纸条拿给立花一介看，立花一看就知道这是特高课的传讯密码，让他们过两天出城和少佐会合。上面只告诉了大致的方向，到了之后会有提示告知会合地点。

去畹町的路上走的就是滇缅公路，路边有不少孤坟，洪少春告诉方千树这些修路的老百姓的亡魂，为了修路十里八村的老百姓只要有劳动能力的都来了，方千树不明白修路这么危险他们为什么还要来？洪少春告诉他日本人步步紧逼，国家都没了，还往哪儿逃啊，为了修路有人老百姓全家都死在了这里。方千树听了这些不但没有涌起保家卫国的热血，反而是逃回新加坡的念头越来越强烈。

佐藤把周站长绑在树上等候立花一介的到来，郁兰亭带人远远地跟在后面。立花和佐藤会合后就着急离开，佐藤却悠闲地吃着烤土豆，说不急，还有节目呢。

郁兰亭的部队遭到日军精锐的袭击，从李平被刺伤到郁兰亭得到线索找到佐藤，所有的一切都是佐藤的周密安排，他的目的既为了周站长也为了郁兰亭，这是一个彻头彻尾的双重阴谋。

枪声停了，佐藤自信满满地说郁中尉一定被抓了，他要带大家一起去看看郁中尉。此时郁兰亭挟持了李平逐步后退着，佐藤拿起狙击枪一枪毙了李平，郁兰亭失去了保护在逃跑过程中滚下山坡，佐藤为了试方天海将枪递到他手里，让他亲自杀了郁兰亭“报仇”，方天海赌佐藤抓兰亭一定另有目的，不可能就这么轻易让她死，他猜枪里一定没有子弹，但扣下钣机枪响了，看着郁兰亭倒在他的枪下，方天海的心都碎了，却还要装得冷酷无情、若无其事的样子。

方千树他们到了畹町中转站，洪少春介绍说这里供从南洋回来的司机休息、修车、中转货物的，一路上这样的中转站有很多。方千树依然没有打消逃跑的念头，但樊星采很快就融入了角色，抢着从货车上帮着卸货。

佐藤在带着方天海前往畹町的路上告诉方天海，那一枪打不死郁兰亭的，他承认自己多疑，这一枪就算是试探了，那枪里装的是橡皮子弹，那个距离打过去死不了的，晕一阵就好了。佐藤告诉方天海要报仇还有的是机会，郁兰亭肯定也会来畹町的。

方天海回想起佐藤在山上吩咐手下的话，于是试探佐藤他们是不是在畹町还有基地，佐藤防备地问方天海到底想知道什么，方天海自称为特高课出生入死这么多年难道不应该得到信任吗？佐藤告诉他自己来云南的几个目的，一个就是为了云南军统站周站长身上的那份资料，再一个就是为了郁兰亭来云南的计划。

方千树逃到公路上拦下了佐藤他们的车，准备搭车逃跑，洪少春和樊星采及时追到，发现方天海也在车上，这时方天海想佯装不认识他们也不行了。佐藤意识到这是一个好机会，他把三人全都绑到车上带走。樊星采认为方天海和日本人在一起一定是做了汉奸了，佐藤却说他也是被捕的，说方天海这么多年和大日本帝国作对，这次被抓想不到还捎带了几个亲戚。樊星采一下眼睛放光了，崇拜地对方天海说原来他是抗日英雄啊!

佐藤把几人都带到了特高课在畹町的新基地，他准备让方天海以抗日志士的身份去救走周站长等人。

就这样明明是军统打入日军内部的方天海，现在又要被重新当成间谍打回军统情报站去，这对军统来说何尝不是一个良好的机会，他们可以借这个机会，找到破坏日军的阴谋的线索。

方天海来到关押周站长的房间对他说自己准备投靠军统，随即偷偷告诉周站长这是佐藤的安排，狠毒的佐藤不惜以日军的精锐当棋子，方天海也可以趁势救走想救的人，并将佐藤在畹町的势力一网打尽。

周站长告诉方天海，佐藤费尽心机要从他手上拿走的资料，是一份专门记录滇缅公路建路时发生的一些不为人知的诡异事件的资料。

方千树半夜从睡梦中突然被一些奇怪的声音惊醒，声音时有时无，但樊星采和洪少春却听不到，方千树发现声音是从地底下传来的，三人正要到处寻觅声音的出处，突然地底下伸出一只脏兮兮手，把三人吓了一大跳。

周站长问方天海相信鬼神吗？周站长说他原本也不信，但滇缅公路所经之处俱是深山古林，当时修路期间很多地方都发生了无法解释的奇事。突然集体暴毙的、死者复生独自走进深山的、神秘失踪只剩下衣服的……总之都是一些离奇古怪的事，要不是鬼神真的无法解释。方天海却觉得事情本身有问题，这么绝密的事军统内部都很少有人知道，为什么日本人会知道，而且佐藤费尽心思只为得到一份关于鬼怪的资料，这里面一定大有文章。

方千树三人神秘从房中消失，佐藤问方天海的看法，方天海说既然不是他们藏起来的，那么只有上天和入地两种可能。果然经过勘探发现房内有一个地道，立花一介立即下去探路。

方千树等三人被人从地道带走，那人自称马王爷，是一个盗墓贼。立花一介带人从地道追出一路搜捕过去，在丛林里发现被打晕的洪少春和方千树，但樊星采不见了。

立花说问了方千树他们一夜也没问出什么，佐藤让方天海想办法叫他弟弟开口说实话。方天海戴着手铐进入关押方千树的房间，方千树向哥哥说起他们的经历，说那个带走他们的人姓马，是这座房子以前的主人之一，以前这里住着一群马帮，还跟黑道有联系，什么事都干。但这里的人已经被日本人杀光了，他挖地道潜进屋子是为了找一件像大象一样的玉坠儿，如今玉象落到了日本人手里。方天海听到这里若有所思起来，他说好像在佐藤手里见过那个玉象，方千树让哥哥想办法偷玉象，拿它换樊星采回来。

方天海打听到需要的内容又被日本人带回了佐藤处，方天海让佐藤把玉象作为鱼饵把马王爷钓出来。佐藤告诉他这玉象可不是玉坠那么简单，关于马王爷和玉象的事先不管，他让方天海按原计划将人救回畹町，取得信任。他为了让方天海取得军统的信任竟然决定用畹町特高课的精锐力量做垫脚石。立花一介深深意识到佐藤就是一个疯子，他拜托方天海尽量保全战士的生命。

樊星采和马王爷在树林里打斗，刀玉燕——一个美丽、率性的傣族姑娘，因为樊星采长得好看，出手救了她。

周站长看出方天海和郁兰亭之间有一种默契，和一般的同事不一样，他问方天海和郁兰亭到底什么关系，方天海推说因为以前合作过，没有特殊关系。周站长觉得郁兰亭从重庆调来云南一定另有目的，他们不得不防。

第二天佐藤让人将方天海四人押出说是要枪毙他们，半路方天海早用佐藤事先给的钥匙打开手铐，待特高课的人准备动手之时方天海率先发难制服了他们，救出周站长和方千树他们，他因为立花的要求而给特高课留了活口，没有赶尽杀绝。因为这一点立花和佐藤间产生了大分歧，立花甚至向总部汇报，认为应该终止佐藤在特高课的一切行动。

周站长来到街上从一路人手中接过一张纸条，看了上面的内容后立即将纸条塞进嘴里吞了，看来周站长身上一定有不为人知的秘密。

郁兰亭和方天海终于再次相逢，但两人都心事重重，郁兰亭看出方天海有心事，直截了当地告诉他自己来云南是要建立和英军的联络，还有就是内查，上级怀疑军统内部有共产党，有情报确认共产党手上已经拿到了周站长手里的资料。方天海无法理解一份记录灵异事件的档案，日本人和共产党怎么都那么关注。郁兰亭说那份资料里肯定不仅仅是记录灵异事件，周站长对方天海所说的一定有保留。方天海终于从郁兰亭犹豫的神色中判断出她这次内查的主要对象是自己，方天海很生气，但郁兰亭接下来说的消息则令他差点崩溃，他们一直藏在四川托人照顾的儿子小宝居然无声无息地失踪了。

方天海不顾一切要去四川救儿子，郁兰亭让他冷静，现在抓孩子的人有可能是各方面的人，军统内部、共产党、日本人都有可能，不管是谁把孩子抓去肯定会和他们联系，会要挟他们去干事情。所以现在他们不是意气用事的时候，能做的是静候对方和自己联系。

周站长去了机要室调用了军统和英军的联系记录，并趁管理员不注意用相机拍下了情报。

方天海告诉郁兰亭，佐藤让他探听那批南洋华侨去昆明的时间，他要向他们下手。郁兰亭认为这是一个好机会，可以设埋伏把特高课一网打尽。但方天海怀疑佐藤从来没有信任过他，他怕这又是佐藤的另一次试探。

机要室管理员将周站长借阅的资料列表汇报郁兰亭，郁兰亭掌握情况后，让管理员以后再有类似情况记得及时上报。了解到周站长看资料只用了几分钟时间，显然周站长是偷偷将资料拍了照片。

方天海找郁兰亭商量送方千树回新加坡，并告诉弟弟，老爷子那边他会去解释，让他赶快收拾行李准备回家。但方千树却放心不下被马王爷抓走的樊星采，他要一起去找樊星采，方天海欣慰地说当一个男人勇于承担责任的时候他就真的成熟了。方千树嘟哝着说找到樊丫头他还是要回新加坡的。

马王爷来到畹町找郁兰亭，他跪着求郁兰亭救命，说自己可以带他们去剿灭日本人的基地，方千树只是盯着马王爷放人，马王爷说就是那个丫头要害他的命，他求郁兰亭跟着去见樊星采。又对方天海说佐藤让带话，下午在茶馆等他。

方天海来到茶馆与佐藤见面，佐藤说自己知道方天海是军统的人，并拿出了小宝的画像，原来是他抓了小宝，方天海将事情前后一串联明白周站长是在为日本人所用。佐藤说自己找他来是为了帮助他成为真正的英雄，他让方天海带人捣毁特高课隐藏在山林的巢穴并可以抓走立花一介。方天海为了儿子决定和佐藤合作。

郁兰亭被马王爷带到傣族姑娘刀玉燕面前，刀玉燕说他们族里的人也参加了滇缅公路的修建，日本人几次偷袭让很多人失去了亲人，所以他们同样仇恨日本人。之所以要单独见郁兰亭是因为她刚到云南值得信任，刀玉燕曾亲眼目睹军统的高层和日本人暗中见面。郁兰亭让刀玉燕切记保守秘密，并把马王爷关进了牢房以防走漏消息。

方天海率军统的人剿灭日本特高课基地，但是他没有按照佐藤的吩咐处置立花，反而把立花从地道救走，立花对方天海完全信任了，还让他继续回军统潜伏。

方天海告诉郁兰亭孩子在日本人手里，佐藤想让方天海打听出郁兰亭和英方见面的时间和地点，显然佐藤并不知道郁兰亭就是孩子的母亲。