方千树他们到了畹町中转站，洪少春介绍说这里供从南洋回来的司机休息、修车、中转货物的，一路上这样的中转站有很多。方千树依然没有打消逃跑的念头，但樊星采很快就融入了角色，抢着从货车上帮着卸货。
佐藤在带着方天海前往畹町的路上告诉方天海，那一枪打不死郁兰亭的，他承认自己多疑，这一枪就算是试探了，那枪里装的是橡皮子弹，那个距离打过去死不了的，晕一阵就好了。佐藤告诉方天海要报仇还有的是机会，郁兰亭肯定也会来畹町的。
方天海回想起佐藤在山上吩咐手下的话，于是试探佐藤他们是不是在畹町还有基地，佐藤防备地问方天海到底想知道什么，方天海自称为特高课出生入死这么多年难道不应该得到信任吗？佐藤告诉他自己来云南的几个目的，一个就是为了云南军统站周站长身上的那份资料，再一个就是为了郁兰亭来云南的计划。
方千树逃到公路上拦下了佐藤他们的车，准备搭车逃跑，洪少春和樊星采及时追到，发现方天海也在车上，这时方天海想佯装不认识他们也不行了。佐藤意识到这是一个好机会，他把三人全都绑到车上带走。樊星采认为方天海和日本人在一起一定是做了汉奸了，佐藤却说他也是被捕的，说方天海这么多年和大日本帝国作对，这次被抓想不到还捎带了几个亲戚。樊星采一下眼睛放光了，崇拜地对方天海说原来他是抗日英雄啊!
佐藤把几人都带到了特高课在畹町的新基地，他准备让方天海以抗日志士的身份去救走周站长等人。
就这样明明是军统打入日军内部的方天海，现在又要被重新当成间谍打回军统情报站去，这对军统来说何尝不是一个良好的机会，他们可以借这个机会，找到破坏日军的阴谋的线索。
方天海来到关押周站长的房间对他说自己准备投靠军统，随即偷偷告诉周站长这是佐藤的安排，狠毒的佐藤不惜以日军的精锐当棋子，方天海也可以趁势救走想救的人，并将佐藤在畹町的势力一网打尽。
周站长告诉方天海，佐藤费尽心机要从他手上拿走的资料，是一份专门记录滇缅公路建路时发生的一些不为人知的诡异事件的资料。
方千树半夜从睡梦中突然被一些奇怪的声音惊醒，声音时有时无，但樊星采和洪少春却听不到，方千树发现声音是从地底下传来的，三人正要到处寻觅声音的出处，突然地底下伸出一只脏兮兮手，把三人吓了一大跳。
周站长问方天海相信鬼神吗？周站长说他原本也不信，但滇缅公路所经之处俱是深山古林，当时修路期间很多地方都发生了无法解释的奇事。突然集体暴毙的、死者复生独自走进深山的、神秘失踪只剩下衣服的……总之都是一些离奇古怪的事，要不是鬼神真的无法解释。方天海却觉得事情本身有问题，这么绝密的事军统内部都很少有人知道，为什么日本人会知道，而且佐藤费尽心思只为得到一份关于鬼怪的资料，这里面一定大有文章。
方千树三人神秘从房中消失，佐藤问方天海的看法，方天海说既然不是他们藏起来的，那么只有上天和入地两种可能。果然经过勘探发现房内有一个地道，立花一介立即下去探路。