方天海和郁兰亭两人相互鼓励、支撑，方天海对郁兰亭说孩子一定没事，只有孩子活着佐藤才能控制他，并让郁兰亭一定不能让佐藤知道她就是孩子的亲生母亲。
樊星采对方千树说他们陷入了一个大麻烦里了，她劝方千树还是回新加坡吧，回去就对方父说他们的婚事取消了，而她回国是为了报仇，她是不会走的。
方天海去找周站长，周站长刚刚得知老婆孩子被日本飞机炸死的消息，情绪十分激动，一听敲门声就是连开数枪，大吼着“佐藤，去死吧！”看到是方天海，周站长奇怪他是什么时候被佐藤控制的？方天海反问他一站之长怎么也为日本人办事？周站长说自己不是汉奸，这只是一场交易，因为上级有人被日本人抓住了把柄，为了不泄密，上级让他有限度地跟日本人合作一次。方天海让周站长把拍到的资料交给他，周站长说日本人是想从资料里推算出郁兰亭和英国人见面的时间、地点。方天海说他会把时间和地点透露给日本人，然后再设下埋伏抓人，杀一个佐藤不够，要把他手下的人一网打尽。
方天海从周站长手中取过相机，问周站长自己该如何处置他？周站长已是心如死灰，他让方天海把自己杀了，当方天海将枪口对准周站长时突然问他知道自己有儿子吗？周站长疑惑的表情让方天海明白将小宝的消息透露给日本人的另有其人。他决定将周站长交给弟弟和樊星采看守。
方天海把和英军会面的资料交给佐藤，但佐藤要求见周裕德，为了让佐藤消除怀疑方天海答应了他的要求。看到佐藤和周裕德见面，一直暗中跟踪佐藤的立花一介终于确认佐藤果然跟军统有勾结。佐藤质疑周裕德这么重要的文件怎么就能那么顺利地偷到手，幸亏周裕德将谎话编得滴水不漏，佐藤才算相信第二天郁兰亭和英军的会面。
郁兰亭告诉方天海，这次和英国人见面是以运送物资为借口，真正的目的是交换布防情报，因为英国人还不想和日本人翻脸，所以一直保密此次行动。她说自己已经提前布下天罗地网，如果没有意外的话佐藤是绝对跑不了的。郁兰亭信心满满，但周裕德和方天海总担心会有变数，周裕德告诉方天海不到最后关头不能让佐藤知道是他布的局，这样他还能继续和佐藤斗下去，面对这个对手，多小心都不为过。
佐藤集结了自己在云南的所有力量，躲在暗处用望远镜观察着，看到郁兰亭和英军全部现身，他手一挥率部下出动，郁兰亭自信所设的埋伏足以将佐藤一行全部活捉，但佐藤面对包围却面不改色，原来他早有其他安排，突然空中隐隐传来飞机的轰鸣声，郁兰亭大喊隐蔽，颗颗炸弹从轰炸机上投下，形势即刻逆转，这场战斗谁能笑到最后还不一定呢。
樊星采因为不能去见面现场，心里总觉得不踏实，她让方千树去找洪少春打听见面地点，一心想要过去增援。