凯文告诉方天海他们早已把物资被盗的消息传给重庆军统，可是军统一直没有回应，方天海让凯文不要再继续追查此事。他问凯文和方千树他们知不知道关于党国筹钱买飞机的事？他说能买一千多架飞机的捐款只买了三百零五架功率低下的次等品飞机，至于多余的捐款则下落不明。这事和军需品被盗是一个道理，钱都被高官贪了，而且不只一个高官。方千树质疑哥哥，就这样的党国还有效忠的意义吗？
黑田又救活了佐藤和立花，并给了他们一瓶足以毒死几百人的病毒，佐藤迫切需要这么一种病毒让机工之间产生恐慌，以达到切断滇缅公路的目的。而立花的措施就是加大力度刺杀南洋机工，加大轰炸的频率，不把他们赶回老家绝不罢休。
小宝因为疟疾躺在床上浑身发抖，却还一直安慰郁兰亭，因为真的没有可以治疟疾的药，这令郁兰亭心如刀绞。
凯文和方天海他们道别时送给他们一些金鸡纳霜，方千树十分高兴，他替生病的机工感谢凯文。他满怀希望，把车开得飞快，可是，到达目的地时，他看见的是一座座新垒起的坟头，还有刀玉燕留下的一封信。信上说赵猛死了，所有人都死了，她是唯一幸存的一个，这些都是日本人干的，她要回去报仇。
佐藤问古道风关于那份英军布防资料的下落，但古道风拒绝合作，佐藤让黑田想办法，黑田往古道风身上注射药物，不多时古道风就坚持不了了，告诉佐藤资料在郁兰亭手里。
刀坝光鼓动寨里的勇士一起站出来保卫他们的大山和密林，但他的阿爹阻止了他，他说这不是他们的战争。
刀玉燕利落地杀死了准备射杀方千树的日本人，而鼓动寨民无果的刀坝光决定以一己之力为抗日做贡献，刀坝光和刀玉燕在丛林汇合，两人双剑合璧，配合默契，和日本人展开了殊死博斗，特高课损失惨重，立花决定亲自带队去抓人。而刀玉燕则因为之前刀坝光受的枪伤化脓而决定先去医院。刀坝光路上看到方千树背着扭了脚的樊星采，他记得刀玉燕就是为了他而逃婚的，现在居然和其他女人在一起，他拔刀就要杀了方千树。
方天海有种直觉畹町一定有人在等着他，在等着用药。方天海回畹町的第一件事便是去找郁兰亭，他拼命地拥抱、亲吻这个许久未见的爱人，可是，一句“姐夫”让他清醒过来，郁雪晴尴尬之余赶紧告诉他小宝得疟疾的消息。方天海转头冲向畹町医院，幸好，他来得及时，小宝还有得救。