佐藤次郎见到坂田新八神色大变，原来坂田新八是他死去的妻子的哥哥，此次前来的目的就是杀了佐藤替妹妹报仇。
方千树说服马王爷抽了一管血给黑田，黑田果然大感兴趣。因为马王爷是当年建滇缅公路时被黑田做过实验的那批修路工人中唯一的一个幸存者，不仅没疯也没死，更重要的是没有被控制思维，现在活得和一个正常人一模一样。马王爷的血可以说就是疫苗了，可以帮助他研制解药。但是方千树的条件有两个，一是让黑田把日军进攻云南的计划书给他，黑田说他听佐藤提过那个计划书，并亲眼见他把计划书放进了保险箱。方千树看着保险箱束手无策，黑田却凭他的卓越智商回忆出了保险箱的密码，并顺利打开了保险箱拿到了计划书。另一个条件就是让他见樊星采一面。黑田不仅答应了两个条件，还主动提出方千树可以带樊星采回家。
坂田新八让佐藤应战，他说今天两人只有一个可以离开。比拼刀术显然佐藤不是坂田新八的对手，但狡猾的佐藤根本不会打没有把握的仗，他出门的时候早就穿上了防护服，所以反倒是坂田新八死在了他的刀下。
方千树把樊星采带回家，又把方天海不是汉奸而是卧底的情况解释给父亲听，方父见自己一直误会的大儿子果然不是汉奸喜笑颜开，激动得立即就要把方天海的名字加回族谱去，方千树让他千万沉住气，不能让日本人知道。接着方千树又交给父亲一个重要的任务，让他把自己拿到的作战计划书通过走私船队送往国内。
为了让樊星采恢复记忆，方千树带她去做一些以前常做的事情，给她看她最贴身使用的东西，但似乎并没有什么用。黑田吩咐樊星采十天后自动返回，时间到了，樊星采还是什么都没记起来，她记得该回去向黑田复命了，这让方千树十分挫败。
回到黑田那里，黑田说那管血已经不够用了，他命令樊星采带人去把马王爷抓来，但樊星采站着没动。
日军已经开始把战线转移到国内，佐藤让方天海先去畹町和立花会合，他和黑田随后就到。他命手下押送方天海到码头，手下回来汇报佐藤方天海已经安全上船，可是方天海却趁他们不注意回家看望他心心念念的小宝，他决定把郁兰亭牺牲的消息告诉小宝。