方天海不顾一切要去四川救儿子，郁兰亭让他冷静，现在抓孩子的人有可能是各方面的人，军统内部、共产党、日本人都有可能，不管是谁把孩子抓去肯定会和他们联系，会要挟他们去干事情。所以现在他们不是意气用事的时候，能做的是静候对方和自己联系。
周站长去了机要室调用了军统和英军的联系记录，并趁管理员不注意用相机拍下了情报。
方天海告诉郁兰亭，佐藤让他探听那批南洋华侨去昆明的时间，他要向他们下手。郁兰亭认为这是一个好机会，可以设埋伏把特高课一网打尽。但方天海怀疑佐藤从来没有信任过他，他怕这又是佐藤的另一次试探。
机要室管理员将周站长借阅的资料列表汇报郁兰亭，郁兰亭掌握情况后，让管理员以后再有类似情况记得及时上报。了解到周站长看资料只用了几分钟时间，显然周站长是偷偷将资料拍了照片。
方天海找郁兰亭商量送方千树回新加坡，并告诉弟弟，老爷子那边他会去解释，让他赶快收拾行李准备回家。但方千树却放心不下被马王爷抓走的樊星采，他要一起去找樊星采，方天海欣慰地说当一个男人勇于承担责任的时候他就真的成熟了。方千树嘟哝着说找到樊丫头他还是要回新加坡的。
马王爷来到畹町找郁兰亭，他跪着求郁兰亭救命，说自己可以带他们去剿灭日本人的基地，方千树只是盯着马王爷放人，马王爷说就是那个丫头要害他的命，他求郁兰亭跟着去见樊星采。又对方天海说佐藤让带话，下午在茶馆等他。
方天海来到茶馆与佐藤见面，佐藤说自己知道方天海是军统的人，并拿出了小宝的画像，原来是他抓了小宝，方天海将事情前后一串联明白周站长是在为日本人所用。佐藤说自己找他来是为了帮助他成为真正的英雄，他让方天海带人捣毁特高课隐藏在山林的巢穴并可以抓走立花一介。方天海为了儿子决定和佐藤合作。
郁兰亭被马王爷带到傣族姑娘刀玉燕面前，刀玉燕说他们族里的人也参加了滇缅公路的修建，日本人几次偷袭让很多人失去了亲人，所以他们同样仇恨日本人。之所以要单独见郁兰亭是因为她刚到云南值得信任，刀玉燕曾亲眼目睹军统的高层和日本人暗中见面。郁兰亭让刀玉燕切记保守秘密，并把马王爷关进了牢房以防走漏消息。
方天海率军统的人剿灭日本特高课基地，但是他没有按照佐藤的吩咐处置立花，反而把立花从地道救走，立花对方天海完全信任了，还让他继续回军统潜伏。
方天海告诉郁兰亭孩子在日本人手里，佐藤想让方天海打听出郁兰亭和英方见面的时间和地点，显然佐藤并不知道郁兰亭就是孩子的母亲。