大眼刘原本就知道这一路上有军统设的卡，所以他这一车货根本没有违禁物品，纯粹是为试探方千树，顺利到达目的地，大眼刘又让手下兄弟痛揍了方千树一顿，看他还是没有承认自己是军方的人才对他又相信了一层，他将报酬给方千树，方千树却将钱扔了回去，得寸进尺地说他要知道每一趟货运的是什么，而且他要提成。他让大眼刘尽管派人跟着他，知道了他的住处后有需要直接来找他。

佐藤直闯军统局来找方天海，方天海让他直接提出条件，但必须先让他见见孩子，不确认孩子的安危，他是不会合作的。两人约好下午两点马市口见面，佐藤戏谑他可以先做好埋伏。

畹町情报站来了一个神秘人物，一到畹町就宣布从现在开始情报站一律戒严，进出全部搜查。他点名要见郁兰亭，自我介绍他叫古道风，从重庆乘专机而来，并出示军统的委任状，军统让他担任畹町情报站的特派员，主持畹町的一系列抗日工作。他交给郁兰亭的第一个任务就是捉拿方天海，如果拒捕，格杀勿论。古道风对郁兰亭说局里早已知道他们是夫妻关系，而且也得到消息方天海在昆明，抓捕行动已经展开。

佐藤回到关小宝的屋子，发现孩子不见了，而看押孩子的人则躺在床底昏迷不醒。佐藤一杯茶水浇醒了手下，问他孩子是被人救走了吗？手下说他们都上当了，这孩子是一路在装傻，实则机灵着呢，他设下了圈套自救成功逃走了。

小宝肚子饿偷了饭馆的鸡腿和饼被伙计满大街地追，方千树坐在路边看热闹，小宝灵机一动对着他就喊“爹”。

古道风接到昆明来电说方天海逃脱了，古道风下令看好郁兰亭，他自己立刻乘飞机去昆明。方天海被人一通追杀又回到最“危险”的地方——军统站，他打电话联系郁兰亭，告诉她小宝在佐藤手里，他一定会救出孩子，让郁兰亭放心。

方千树觉得小宝特象儿时的自己，有一种亲切感，他把小宝带在身边想把他送回家。就在这时大眼刘告诉他生意来了，让他晚上一起去见老板。小宝告诉方千树自己在家在四川，到这里是被日本间谍拐来的，目的是威胁他爹，他说的都是实话，但方千树压根不信。

郁兰亭知道自己的行踪都有人随时监视着，她借着来到马王爷的米糖摊买米糖将求助信息夹在钱里，求马王爷代约樊星采她们见面。

方天海来到和佐藤约定的地点，却没有看到小宝，佐藤说自己改主意了，让方天海先把英军布防图给他，方天海不信任佐藤，两人约定在畹町一手交人一手交图。

军统在昆明全城搜捕方天海，连佐藤也看不懂状况，只得缓下行动的脚步，郁兰亭见到刀玉燕，请她回寨子搬救兵，希望她的族人能伸出援手帮助方天海回到畹町。刀玉燕答应回寨子商量，刀玉燕离开后郁兰亭又单独对樊星采说要特别小心刀玉燕，她怀疑刀玉燕接近他们的目的。

樊星采说要陪刀玉燕回寨子，刀玉燕说有外人在不好商量，她晚上就会回来报告消息，但樊星采拜托马王爷安排人一路跟着她，发现她只是在畹町逛了一个下午，根本没有回山寨，在樊星采的逼问下，她只得说出实情，她说自己不能回寨子，她是逃出来的，她一直在躲避的是他们寨子的猎手，她的族人要逼她成亲，而且她们寨子还有规定婚约不能解除，因为他们的真实身份是一个秘密，刀玉燕正要说出这个秘密，突然一把箭射了进来，开门一看是和刀玉燕有婚约的刀坝光追来了。

大眼刘带着方千树去见大老板，那个神秘的大老板居然就是古道风，他将货单交给大眼刘，让他们凭货单到缅甸提货，又扔出一张通行证，说是凭这个没有岗哨敢查他。大眼刘对方千树说只要他把货从缅甸安全运到昆明就给他两成利润。

方天海决定连夜赶回畹町，因为畹町是从昆明去缅甸的必经之路，他到时想办法混上车去搞清楚运的到底是什么。

刀坝光警告刀玉燕族人的秘密不可泄露。刀玉燕拉起樊星采就往外跑，樊星采说刀坝光人长得挺精神的呀，怎么就不愿意嫁他？刀玉燕说刀坝光样样都出类拔萃，但自己只是把他当哥哥，没有其他感觉。刀坝光带人在路口拦住他们，刀玉燕对樊星采说他不会伤害她的，话未说完已跳上房顶跑了，留下樊星采一人面对刀坝光。刀坝光说给刀玉燕三天时间必须给他一个解除婚约的理由，否则亲手捉她回去。

方天海开走了古道风的专车去机场，并以特派员的名义调了直升机连夜回了畹町，这一消息让古道风暴跳如雷。

第二天一早大眼刘就催着方千树上路，机灵的小宝从树林里钻出来爬上卡车，顺利地随车离开了昆明。

方天海回到畹町拜托马王爷帮他凑一批人手，又让郁兰亭弄来军装和枪支，他准备让人冒充军统的人，半路设卡查大眼刘的车，再想办法混上车去，至于何时行动让马王爷等他通知。这边方天海一走，随车来到畹町的小宝闲逛到了马王爷的米糖摊，父子俩失之交臂。小宝看着米糖直咽口水。

刀玉燕正愁没有办法救樊星采，居然在大街上碰到刚回畹町的方千树，她顿时有了主意，拉了方千树就往回走，她向刀坝光宣布说方千树就是她逃婚的理由，他们两人两情相悦，所以她不能嫁给刀坝光，刀坝光情感受挫，回寨子向头人复命。

小宝和马王爷两人挺投缘，马王爷请小宝吃米糖，小宝则将他的一路传奇讲给马王爷听，马王爷收摊回家小宝就一路跟着他。

古道风气急败坏地赶回畹町，却得知仍然没有抓到方天海，他冲到郁兰亭的办公室气势汹汹地找人，郁兰亭假意说自己把方天海关柜子里了，让他自己去找，当他在衣柜里翻找时，郁兰亭一掌打晕了古道风。

佐藤一到畹町就被立花给绑了，立花把佐藤带到之前他们被军统摧毁的基地，他说知道佐藤喜欢吃西餐，帮他请了一个顶级的西餐厨师，条件就是不要随便离开这个房间。

郁兰亭把古道风装在麻袋里带到方千树的住处，方天海怪郁兰亭过于鲁莽，绑了特派员可就没有回头路了。郁兰亭觉得方天海要混进大眼刘的车队去搞清所运的货物，那不如直接问古道风。郁兰亭用枪逼问古道风偷运的货到底是什么，古道风吓得尿了裤子依然说自己真的不知道，每次都是几个副局长在碰头的，他和周裕德只是跑腿的小人物。看来还是得跟车跑一趟缅甸才能知道真相，郁兰亭准备一枪结果了古道风，方天海拦住她，说特派员留着还有用。

小宝一路亦步亦趋地跟着马王爷，马王爷想办法躲了起来，小宝依然到处在找马王爷，浑然不觉自己已经被人贩子盯上了，小宝仗着机灵和人贩子周旋，在危急关头马王爷出手救下了小宝，把他带回家。马王爷奇怪地问小宝为什么就那么相信自己？小宝说马王爷是好人。

方千树开着卡车上路了，没开出多久就遇到了军统设的路卡，大眼刘取出老板给的通行证，对方却称从没见过这种通行证，转身就不再理睬他们。大眼刘正盘算着是什么人出卖了自己时，方天海赶到，说是这一路不太平，有些人认认不认证的，老板让他陪着大眼刘跑一趟，多疑的大眼刘压根就不信这一套说辞。这时古道风在后面的吉普车里向大眼刘招手，大眼刘看到老板顿觉亲切，古道风说方天海是自己的亲信，是自己派他护送古道风的，边说着边向大眼刘挤眉弄眼企图求救，但大眼刘没意会。

刀玉燕知道樊星采担心方千树的安全，再加上自己也要躲避山寨头人的追捕，她决定带着樊星采超近路追上方千树。突然听到一阵鸟叫声，刀玉燕听出来是刀坝光用鸟语向她示警，告诉她族人正在追上来了，让她快走。

郁兰亭载着古道风回畹町，一路上郁兰亭让古道风自己想想留着他还有什么用，如果没用了自然就只剩死路一条了。古道风不迭连声地说自己还有用，他可以帮郁兰亭查总部的黑幕。郁兰亭让他下车跟情报站的士兵解释，古道风一下车就翻脸不认人，嚷嚷着让人抓郁兰亭，说要亲自审问她，没想到反被郁兰亭的亲信拿下关入大牢。

方千树在开着车，前方开过来一辆卡车差点和他的车相撞，方千树刚在嘀咕对方车辆是不是失控了，突然发现自己的车真的失控了，踩刹车毫无反应。不一会儿，惊险的一幕发生了，刚才交汇那辆卡车因为绊到了树桩径直翻下了悬崖。而方千树的车也是险象丛生，刹车毫无效果，他们走的又是下坡路，眼看速度越来越快，方天海看到边上有个上坡，于是急中生智让方千树开上去终于逼停了车，还没回过神，车子居然又动了，这次是飞速地往后滑去，在试遍了各种方法无效后，方天海打开车门，爬到车头打开前挡玻璃，准备拉出弟弟两人一起跳车，而此时，方千树的脚又被卡在车里，无法动弹。眼看卡车就要翻下悬崖，没想到，却撞上了一辆停在前方的卡车，终于警报解除。而这个卡车司机，他们都认识，是小赵的哥哥赵猛。

郁兰亭来到大牢告诉古道风重庆发来电报，总部已经掌握了古道风和共党勾结的证据，今晚就会有审判员从重庆飞来审判他，然后就地枪决。

刀玉燕把樊星采带到自己隐藏自行车的地方，掀开借以掩饰的乱草得意地指着自行车说这就是自己准备的车，樊星采看着自行车就知道无法追上方千树了，再得知刀玉燕根本不会骑车还准备带着她一起去追更觉得是天方夜谭了。刀坝光他们在山坡下发现了日本人坠毁的车辆，发现车后的黑铁箱里装的人还有气，他下令族人立刻把人带回山寨，至于刀玉燕的事他会向头人说明的。

重庆派来审判古道风的专员来了，畹町情报站的人看到专员傻眼了，这不就是郁中尉嘛。原来此人是郁兰亭的孪生妹妹郁雪晴，郁雪晴见了姐姐两人势如水火，不知这姐妹二人有何恩怨。

赵猛帮着方千海他们修车，又把车上的食物分给大家，方千树心里一直纠结要不要把小赵已经被日本人炸死的消息告诉赵猛，当赵猛再次向方千海问起弟弟的消息时，方千树决定如实相告。

郁雪晴连夜提审古道风，称他通共证据确凿，古道风说定是有人诬陷，郁雪晴给他解释的机会，说如果解释不了就只有枪决一条路了。

郁雪晴来到牢房要放走古道风，她对古道风说上头有人要保他，洪少春在边上急了，他要郁雪晴把他也一起放了，否则他就大喊。

小宝一直跟着马王爷生活，小宝说妈妈喜欢喝粥，他就经常煮粥，每次煮粥就会想起妈妈，他又说马王爷那么喜欢吃米糖，一定也是因为吃着米糖就会想起妈妈。古灵精怪的孩子给马王爷寂寞的生活带来不少乐趣。

古道风离开大牢就向郁雪晴要求电台，他要向重庆汇报郁兰亭和方天海的事情，郁雪晴让他先去城西的小客栈住下等她消息。洪少春主动要求留在古道风身边帮忙。

趁着无人注意郁兰亭来到郁雪晴房间，没有外人在场姐妹俩都卸下了伪装，好久不见的姐妹俩互诉思念之情，其实这么多年以来外人眼中两姐妹的势不两立都是伪装的，姐妹情深才是真的。连放走特派员古道风也是郁兰亭一手安排的，只要特派员一逃，他通共的罪行就算是坐实了。郁雪晴说起古道风要电台的事，郁兰亭也决定给他，只有这样才能知道他究竟在替谁做事。

郁雪晴说古道风反咬郁兰亭，说她才是通共的人，郁兰亭坦承地对妹妹说她不是通共，她已经是共产党的人了，她觉得现在国民党的路已经开始走歪了。组织上也同意她发展郁雪晴入党，郁雪晴表示自己永远站在姐姐一边。

小宝怕黑不敢出去上厕所，到半夜终于憋不住，鼓足勇气出门，突然门上出现一个黑影，小宝吓得大叫起来，原来是马王爷提着灯出来说自己也要上厕所，小宝顿时觉得马王爷好亲切啊。

一早大眼刘就催着方千树起来上路，方千树说车都坏了怎么走，大眼刘告诉他赵猛已经快把车修好了，方千树无法相信赵猛这么快就从失去弟弟的伤痛中走出来，赵猛对他说弟弟的死是日本人造成的，他们当初来到国内就是做好牺牲的准备的，所以现在他们就应该做好自己的该做的事，这就是对逝者最好的追忆。

郁雪晴去客栈送电台给古道风，但发现古道风和洪少春两人失踪了，他们根本没有去住店。郁雪晴赶快把这一消息找机会告诉姐姐，生怕他们姐妹不和的假象已经被人发现。

被刀坝光救回寨子的日本人名叫黑田纯，日军陆军部的通告，他是帝国的背叛者，本来是要被处以极刑的，是佐藤把他从刑场上救了下来。这次也是佐藤把他调到云南来，对于佐藤的举动立花表示不解，佐藤告诉立花黑田纯一人杀死了一百零三个帝国军人，将近两个小队的步兵战士死在他的手里，他才是真正的恶魔。

黑田纯一醒过来就到处找自己随身携带的箱子，刀坝光问他箱子里装的是什么？黑田纯打开箱子给他看，是满满一箱记着数学公式的笔记本，黑田纯称这些只有自己看得懂。

立花告诉佐藤他派人昨天在畹町等黑田纯，却一直不见他到来，倒是抓了两个俘虏，其中一个以前还被他们抓过，这两人就是古道风和洪少春。佐藤见到洪少春什么惊喜，他顺势拿回了自己的玉象又逼问出了古道风军统特派员的身份。

方千树行车半道又遇上了赵猛的车，他们看到车停着，车里却没人，于是下车去查看，发现林子里躺着多名机工，赵猛在火堆边烧水，赵猛说自己也是刚路过发现的，这些机工都是前些天在此宿营的，一夜之间发病，看症状象疟疾。但治疗此病的金鸡纳霜被日本人封锁，药物紧缺。大眼刘看这阵势生怕自己被传染上，催着方千树快走，此时樊星采和刀玉燕居然从帐篷里出来，大眼刘立即警惕心起，他让方千树解释他的大小老婆为什么也会在这儿？

小宝去街角买柠檬水巧遇佐藤一行，他吓得扭身就跑，佐藤下令特高课人员将孩子抓回去，他则继续去找黑田纯。小宝跑回米糖摊告诉马王爷抓他的日本人来了，马王爷让小宝撒开腿往家跑，由他来对付坏人，马王爷为了保护小宝受了重伤，小宝哭着让马王爷不能死，一边奋力扶着他往家里走。

方天海在机工们的宿营地发现了和之前在乱葬岗发现的一模一样的黑色圆筒，打开里面是一瓶溶剂，他向一名机工问话，机工告诉他是一名经过宿营地的医生留下的，那个医生还给他们注射了抗病的血清，第二天他们就全体发病了。方天海决定去缅甸的英国物资中转站找金鸡纳霜，让赵猛照顾生病的机工。

佐藤和立花顺着滇缅公路找到了黑田纯翻车的地方。此时黑田纯也要求刀坝光把自己送回翻车的地方，自己还有一个箱子遗失了，一定要找到。

黑田纯一直要找的箱子，被立花的手下找到了，立花命令打开箱子，佐藤劝他还是不要开箱，但立花一意孤行，打开箱子后只见箱子里全是那种黑色圆筒，立花命手下逐个打开圆筒，里面装的都是一瓶瓶血清，其中一瓶碎了，闻到气味的人立刻口吐白沫，倒地身亡。

郁兰亭得知中转站出事了，是国民党的一位长官以来中转站交接物资却找不到一个人，把他们干晾半天为由找碴，郁兰亭听出他的话里有怨气，问他到底出了什么事。他说那些从小和他一起光屁股长大的兄弟，在战场上和日本人拼刺刀也没死，现在却为了救一个南洋司机而死绝了，十几条命换了一条命，难道南洋来的命就比别人金贵？郁兰亭向南洋司机解释说这事肯定是军方不对，如果报上去，那这位军官的前途就完了，要不商量一下，就这么算了吧。一个名叫海祥的司机却说不能就这么算了，他说活着回来的司机是他表哥，表哥一直说押车的士兵都是为了他而死，海祥愿意替表哥向死去的士兵们磕头表示感谢，军官拦住海祥说这事和他没关系，磕头轮不到他来磕，但海祥说表哥来不了，刚才已经在医院断气了。他表哥这趟是运送前线的弹药，日本人在缅甸疯狂堵截，他被日本人炸断了一条腿，他是用剩下的那根骨头踩着油门开回来的。他们刚才耽误了交接物资就是赶去医院见他最后一面了。

郁兰亭说她天天接到都是关于南洋机工的死讯，有的染了疟疾因为无药医治而活活耗死；有的被日本人炸死；有的摔下悬崖、有的被泥石流冲走，连尸体都找不到……尽管如此却没有一个人提出要回南洋。军官意识到自己的错误，和机工和握手言和，决心共同抗日。

小宝靠自己瘦弱的身躯硬是把马王爷拖回了家，马王爷苏醒过来看到小宝勒红了的小手很是心疼，小宝看着插在马王爷腹部的匕首犯了愁，说要不让马王爷找个手下过来帮忙呗，马王爷阻止了小宝，并对他说了猴群的故事，他说猴王在猴群里边一旦生了病、老了、动不了了，就会被推下王位，人也是一样。马王爷说他谁也信不过，让小宝亲手帮他把匕首拔出来。

刀坝光带着黑田纯来到出车祸的地带找箱子，佐藤看到黑田纯安然无恙很高兴，刀坝光意识到他们都是日本人，一定有什么不可告人的秘密，刚要拔刀被立花背后一枪射中肩胛骨，立花欲取了刀坝光性命，但黑田纯扑开了立花的枪，他说刀坝光救过他，不能伤他性命。刀坝光偷听到黑田纯到来的真正目的是做细菌战研究，滇缅公路修路时大批劳工突然死亡也是黑田纯的杰作，前几天南洋司机突染疟疾，也是他心血来潮用自己研究的疟原虫病毒做试验导致的。