永琰遣杨应琚去乾隆江南行在催要粮饷，另一方面，率哈图、阿德克新以两千人马突袭铁壁关，一战告捷。 消息传来，乾隆大是振奋，却将筹集粮饷的棘手差事交给和珅办理。 和珅怒斥杨应琚为了减免赋税，竟然挑起边衅，杨非常惶恐。 和珅苦思良策，谈笑风生间，在酒席上让安徽铜陵、云南盐政、江南盐政司的几位主事乖乖交出了四百万两，而且竟是让杨应琚开的借据！这几个人，个个是从京城阿哥府里出来的胞衣奴才，几曾吃过这样的亏？杨应琚不禁对和珅的手段大为钦佩。 八百万两军饷尚差一半，和珅打马进京，原指望能从国库里动用一部分，可是一进京就遇上了难题——十一阿哥永瑆闹情绪，撂了挑子，连朝都不上，刘墉苦不堪言，却没有办法，哪里还敢提动用压库银子供应军需？ 和珅硬着头皮来到永瑆府，正赶上永瑆府死了一匹马，这位吝啬的十一爷竟让王府上下都拿马肉当作一餐！和珅瞠目结舌。

永瑆正为和珅帮永琰争到领军出征的机会不自在，再加上前些日子和珅又刚从他的门人手中挤走了那么一大笔银子，见和珅来找他，自是一番冷嘲热讽。和珅软磨硬泡，永瑆咬牙发狠地答应给他五万两银子，和珅哭笑不得。 和珅回军机处与刘墉商议，决心在永瑆的吝啬上做文章。二人把他吃死马肉的事告诉了乾隆，乾隆大怒，发旨严饬永瑆。刘墉趁机半真半假地帮他分析乾隆发火的原因，永瑆心灰意冷，大叫着开库取银，拨往前方三百万两银子。 八百万两军饷只差一百万了。和珅让刘全将本是自己“小金库”的崇文门关税中拿出一百万，刘全大是肉痛，和珅告诉他，要把眼光放远些，只有皇上和十五爷都高兴，他们往后的日子才会好过。乾隆果然龙颜大悦，派和珅去云南劳军。 云南，拿到粮饷的永琰大喜，不听阿桂的劝阻，贸然亲自带兵出征，中了缅军的埋伏，大败。 缅军迫于清朝的强大，战胜后求和，清军被迫议和。 哈图、阿德克新战死。阿桂大恸。

中军大帐内，永琰和阿桂争着承担战败的责任。和珅却突然说他们根本就没打过败仗，众人大惊。和珅晓之以理，动之以情，一番大道理说得众人哑口无言，终于依和珅所言：飞传捷报，凯旋回京。 永琰率大军回京，乾隆亲率王公大臣及在京七品以上官员一体来迎，礼遇空前，并赏永琰食亲王双俸，阿桂封一等公爵、领军机大臣。二人心中各是一番滋味。 喜庆之中，乾隆为几年后的八十大寿，命和珅修缮圆明园和热河避暑山庄，和珅又接了一个棘手的差事。 阿桂坚辞一等公封号，君臣二人相持不下，乾隆终于大怒：“你的一品顶戴、军机大臣、武英殿大学士俱是朕所赐，既然不肯受一等功封赏，那就一体免了，到云南去做个藩司吧！” 广东送来急报，英国商船开炮打死我渔民三人。乾隆天威震怒，和珅受命前去广州办理英船伤渔民一案。临行前，乾隆嘱他“一定要将此案办出我大清的威风”。 阿桂被贬，乾隆心中不是滋味，对永琰态度冷淡。和珅临行前，暗示永琰乾隆最重的就是一个“诚”字。永琰恍悟，给乾隆上一密折，尽述云南征缅事实，乾隆大感欣慰。

和珅广东办案。他明察暗访，查明英国商人打死渔民乃无心之过，并非有意向大清寻衅。另一方面，和珅发现广东每年的关税收入是一大笔进项，而此案一出，外商人心惶惶，纷纷关闭商埠，这将严重影响清朝的对外贸易。 和珅反复斟酌，最终决定只处死肇事英商一人。两广总督郭世勋不满和珅的做法，认为和珅回护英商，有失国体，上折子参劾和珅。 顾步自封的乾隆皇帝大怒，严饬和珅，和珅竟然当庭抗辩，说得乾隆哑口无言。乾隆一怒之下革去和珅一切官职，并在圣旨中言明“永不叙用”。 失意的和珅开了一家当铺，俨然一副从此不问世事的样子。当铺开张之日，刘墉、纪晓岚、钱峰等京官都前来贺喜。 和珅被罢免，留下一大摊子事没人管，连刘墉也一副撂挑子的架式，动辙在乾隆面前说“这是和珅的差事”，自己没能耐，管不了。乾隆赌气将圆明园诸事交给永琰办理，永琰犯难，弘昼给他出主意，让他拖着不办，等皇上急了，自然会让和珅回来。乾隆失去和珅后事事不习惯，却又不肯承认，只是在黄杏儿那儿留神听和珅开当铺的事。 乾隆遇事就想起和珅，心情十分烦躁，却依然嘴硬地说：“和珅，永不叙用！”

十格格带着一大批货物来照顾和珅当铺的生意，和珅误以为是乾隆的意思，十格格让他死了这份心。 当年国泰案的受害者到和珅的当铺闹事，争斗中，卿怜为保护和珅被打伤。 和珅被罢免，与卿怜没有了隔阂，两人感情更好，但卿怜知道，和珅不会在自己身边太久的，因为他不是久居人下之人。 太后突然殡天。临终前，太后指定自己的后事要由和珅亲自操办。乾隆借此机会下台，恢复了和珅的所有官职，并将自己最宠爱的十格格许给和珅之子丰绅殷德。 太后风光大葬，和珅费尽心机，变通俭省，还是耗去国库银子一千多万两，而此时，大修圆明园正待用钱，太后的金发塔尚未铸成，十格格的嫁妆也没有办齐。几年的挥霍下来，原本充盈的国库已经日见其危。 热河山庄总管，圆明园主管、内务府总管……都来找和珅要银子，和珅想尽办法节省开支，可是好大喜功的乾隆样样事都要办得气派体面，和珅只好一次又一次地开库取银。

十公主大婚在即，各地报祥瑞的折子雪片般传来，乾隆心里却犯了嘀咕：这些人说的都是真话吗？朕的教诲，他们真的都铭记在心吗？ 一道廷寄御旨发往江南各省，要南巡时见过驾的官员追记面谕。地方衙门顿时一片混乱。 十格格大婚，热闹非常。 来京贺喜的南方各省督抚纷纷找和珅、纪晓岚帮忙追记面谕，两人大打太极，督抚们无功而返。只有蒲道昭从和珅那儿得到了帮助，因为和珅认为他是个清官。 督抚们追记的面谕乱七八糟，遭到乾隆申饬。只有蒲道昭追记得一字不差，受到乾隆褒奖。众人心中不服，也多少猜到此事与和珅有关。 湖北巡抚李矩璨为了巴结和珅，借讨墨宝为名，送给和珅一张十万两的银票，被和珅严辞拒绝，怀恨在心。李矩璨在街上巧遇刘全，刘全坐着和珅的轿子招摇过市。李矩璨以刘全逾制为由，烧了和珅的轿子，并将刘全关入顺天府大牢。 和珅深明李矩璨的用心，心中虽然恼怒，却不动声色。