李靖告诉平阳自己已有妻室。平阳恢复女儿装，希望打动李靖。虬髯客回到瓦岗寨。大寨主瞿让欲将位置传给虬髯客。虬髯客见到妻子花夫人，心存愧疚。平阳公主身着娇艳女装出现,父兄均感惊讶.平阳言自己已经有了意中人.李世民见双眼复明的红拂,心动.平阳命人冒充李靖,骗红拂离开.阴世师告诉杨素战奴是没有生育能力的.平阳施计留住李靖.一个小细节,让李靖和红拂知道彼此都活着.

李靖与红拂终于重逢,并决定投奔虬髯客.大寨主瞿让想让虬髯客接手瓦岗寨大寨主之位.而李密也妄图成为大寨主,因而对瞿让与虬髯客起了杀心.李密先将瞿让杀死,将虬髯客之妻囚禁.红拂和李靖被李密骗上了瓦岗寨.宇文化及要李密将红拂擒到后献给杨素.于是,李密挟持了李靖,对红拂言虬髯客和李靖都在自己手中,让她乖乖听命.

李密让红拂去杀李世民.平阳私自领兵去瓦岗寨,不料被抓.牢中平阳和李靖相遇.红拂走入唐营,不明其意的李世民将她囚禁.红拂将自己的来意告诉李世民,希望他配合行事,未果.刘文静主张杀死红拂,世民却不忍下手.得知红拂下手失败,李密大怒,欲杀李靖.李密已平阳做人质,胁迫世民去接人.世民希望与红拂一起救平阳.

虬髯客救走李靖和程咬金.虬髯客将大寨主惨死的真相告诉瓦岗军兄弟.李密极力讨好平阳,希望能娶她为妻.杨素派独孤城抓回红拂.虬髯客救走妻子,李密逃走.虬髯客和李世民相见彼此互为欣赏.暗中窥视的宇文化及见到虬髯客,想冲上前报杀子之仇,被杨素拦住.独孤城突然晕倒.

独孤城无法上战场协助杨素.交换人质日期将至,始终不见平阳.暗处的样 杨素和宇文化及准备一举歼灭瓦岗寨和李世民的队伍.眼见就要巢灭宇文化及军队时,突然战奴出现.杨素父子即将丧命时,独孤城驾车赶到.返回营帐的李世民发现李密.

为教战奴学会自我保护,尺素特意训练玄感,但未见效果.尺素见玄感为了她无视自己的性命,使她心甘情愿地同玄感相守在一起.阴世师发现独孤城重伤不愈的原因是体内的牛毛针,独孤城似乎已感觉是抱琴所为,但为责怪她.虬髯客追杀王世充和窦建德,为瞿让报仇.最后窦建德毙死,而王世充逃走.