世民劝李靖暂放下私情,助自己平定江山.平阳无法摆脱李密带给她的耻辱,痛苦不堪.自从杨素兵败,司空俯家仆纷纷携财离去.暗人们将牛毛针打入阴世师体内,胁迫他交出解药.可阴世师使毒与暗人们同归于尽.程咬金和李靖找到虬蚺客留下的宝藏.世民提出将平阳许配给李靖.李建成派兵围攻少林士,世民带领众人奋起抵抗.李建成送信给杨素,让他派兵围攻世民.杨素断然拒绝,并将儿子玄感托付给尺素.程咬金向平阳告白,并言要向世民提亲.李靖想出破敌妙计.

李靖引李密和建成入密林,让他们相互攻打.李靖运筹帷幄,站在山头祈祷红拂保佑自己,远在千里之外的红拂似有感应,隐隐不安.程咬金一人独自去追赶李密.不料,程咬金却被李密制住.虬蚺客救下咬金.虬蚺客将李密击毙后,飘然离去.程咬金告诉平阳李密并非自己所杀,不配和公主在一起,黯然离开.独孤城向红拂求婚,红拂欣然应允.虬蚺客来到司空府,杀死了杨素与其儿子.独孤城七日之命走到尽头,他最后教红拂一套剑法,在红拂怀中吐血而亡.他留了封信,让红拂去找李靖.

世民将李密杀死.李渊命世民为帅,平定四方.李靖跟随世民坐下,抱负终于得以施展.李靖打算走遍天涯,寻找红拂.太子建成和元吉派刺客暗杀世民,未果.已成为将军的程咬金忽见红拂,然而红拂已不认得他.建成和元吉誓要处掉世民.程咬金将红拂带到秦王俯.红拂以为世民就是李靖.红拂将李靖推开,言自己不认识他.

世民认为红拂不属于任何一个人,应该让她有重新选择的机会.红拂告诉李靖,即使他确实是独孤城所言的李靖,但现在对他也没有感觉了.红拂和世民在游玩中,想起了失明前的一些片段,她投入了世民的怀抱.李靖再也无法忍受,冲上前和世民扭打起来.

程咬金发誓会努力成为一个大将军,风风光光的娶平阳.李靖带红拂来到第一次见面的李钥俯,向她讲述他们相爱的经过.红拂终于想起了一切.红拂告诉李世民自己依然爱的是李靖.病重的李渊决定将皇位传给世民.建成决定除掉李世民,夺取皇位.平阳为保护哥哥,被刺客暗器所杀.建成和元吉以红拂为要挟,让世民放手江山.

为夺皇位,建成和元吉等人欲直抵禁宫,斩杀世民,夺取皇位.可没想到世民等秦王俯的战士早已设下埋伏.建成和元吉兵败身死,史称玄武门之变.世民登基,改元贞观史称"唐太宗"李靖将一封信递给世民代交红拂,言自己会在城外五里坡等她,如果红拂不来,便知道他的选择…红拂在五里坡默默等待着李靖…