刘科长能得到好处，眼光自然也就不盯着那批武器了，陈小律还是放心不下，决定去见见四爷。与此同时，沿江码头第13号仓库，地下党正在想办法偷偷转移物资，军械司副官林景轩突然带着大队人马赶来这里，说接到消息有人走私武器，正闹的不可开交之时，贵翼来了，他地位够高，因此气场很足，在他的质问下，仓库的水警们承认了这批货物是走私的，不过这批货物是刘玉斌扣下的，与他们无关，贵翼立刻打电话给刘玉斌，让他立刻来见自己，刘玉斌命手下立刻驱车前往，可是沿途却中了地下党的埋伏，车子熄火了，他只好让手下先去沿江仓库挨个检查，自己则冒雨去见贵翼。
刘玉斌好不容易赶到贵翼面前，贵翼倒不问他仓库的事，反问他在警察局干了这么多年怎么还是个科长？其实是有些嘲讽的，接着贵翼又问他走私武器的事？刘玉斌额上出着冷汗，尽力的解释，说警察局与走私武器毫无关系，他已经安排了一队精锐去各个仓库检查。
资历平总也忘不了贵婉死去的画面，她还那么年轻，却永远的离开了这个世界，他越想越气，突然像决定了什么似的，从衣柜里拿出了一个箱子。另一边，军工属制造司为接待贵翼，今天晚上在上海国际大酒店召开欢迎酒会，上海的各路名流都会前来赏光，贵翼打扮的很正式，副官告诉他资历平已经把救护车借走了，说要送他二哥去陆军医院去治病，贵翼很迁就他，但是总觉得资历平怪怪的，其实资历平并没有去什么陆军医院，他也来到了国际大酒店，正在后台和一个相熟的舞女露西聊天。与此同时，四爷正和一帮人开会，讨论着今天贵翼查抄走私武器的事，其中有一个吴营长，他是贵翼的手下，可是事事都被贵翼排除在外，四爷很生气，他要这个人多接近贵翼，以便他得到更多有关军火的消息。
有人来请四爷去参加酒会，四爷自嘲着说没人正视邀请他他是不会去的，说着又被墙上一张海报吸引了注意力，海报上的美女名叫陈萱玉，本来在上海滩红极一时，如今也过气了，不过四爷倒挺喜欢她的。酒会里舞台上正在欢快的表演着节目，贵翼却忧心忡忡，他站在阳台上看着这繁华的十里洋场，心里无限感慨，这大好河山如今却被英法美的侵略者荼毒，这时四爷也端着酒站到了旁边的阳台上，两个人话里有话的交锋着，四爷语带挑衅，贵翼虽知道这个四爷的厉害，但依旧不卑不亢，一番对话后四爷意识到这个突然调来的年轻人并不简单，也许自己真的遇到劲敌了，待贵翼走后，他立马吩咐下去，这段时间暂停一切军火交易，以免被贵翼抓住把柄。
资历平给了一笔钱给露西，告诉她自己要暂时离开一段时间，露西看上去很担心也很不舍得他，她的状态不对劲，资历平知道她担心自己，说着便吻上了她的唇，两个人其实一直有爱意，只是从未捅破那层纸。酒会上歌舞升平，贵翼还结识了荣氏集团的千金荣华，警察局那边，资历安却急得如热锅上的蚂蚁，因为刘玉斌办的蠢事，他们差点漏掉了几个地下党，接着假“茶杯”郭玉突然打电话给他，说自己很害怕，总觉得有人盯着她，她实力不济，真的不敢假冒特工。
露西突然主动找到贵翼，说有个为孤儿捐款的活动，要他签个字，可贵翼的目光却一直在舞台上弹钢琴的资历平身上，他很好奇资历平怎么会在这，贵翼主动找到他，可资历平却云淡风轻，似乎什么都不在意，贵翼只当他委屈，自己也的确没尽到做大哥的责任。明氏企业的总经理明堂找到了贵翼，两个人关系不错，明堂和资历平关系也不错，还说要请他唱几出戏给贵翼听。另一边，特务“青瓷”顾晖接到了一个秘密消息，他立刻转告了另一个特务“烟缸”刘薇，要她今晚十一点“接货”。