资历平回忆起和贵婉见得最后一面，那天天气很冷，贵婉却痴痴地看着窗外，眼神里都是哀戚，说今生而已，贵翼听到这里忍不住哭了起来，他真的是很爱他的妹妹，他请求资历平把他和贵婉的过往都毫无保留的告诉自己，资历平同意了。他是贵家所生资家所养，大哥资历群一出生就没了母亲，资老爷就续娶了原配的妹妹，又生了二哥资历安这个夫人对资历群甚至好过了自己的亲生儿子，后来资老爷爱上了他的母亲，爱得轰轰烈烈，自己作为外来的孩子却受到了比资家亲生少爷还好的待遇，因此一开始自己吃喝玩乐，就是一个纨绔子弟。贵翼又问起了露西，他觉得露西和资历平绝对不是简单的搭档关系，资历平笑了笑说贵翼一语中的。
和露西第一次见面时，资历平还是个纨绔的少爷，喜欢变魔术，在一次舞会里偶然看到了露西变魔术，立刻惊为天人，力邀她做自己的助手，露西一开始也没当回事，但是对资历平这个人倒是挺感兴趣的，因此不置可否，这时，露西的朋友茜茜赌钱输光了家产，正对着露西哭诉，露西很想帮她却也没什么办法，就在这时，资历平从身边走过去，他要茜茜发誓以后不再赌了，便给了她一千块钱还赌债，还让她不要告诉露西。露西急匆匆地回房间拿着名片回来了，她答应陪资历平变魔术，为了赚钱给茜茜还债，茜茜还是忍不住告诉她资历平已经借钱给她了，资历平脸色一变，本以为露西会反悔，可没想到露西反而看重了他的这份善良，愿意与他合作。
晚上的魔术表演非常成功，露西也出乎意料的满意，资历平突然坏笑着说要和露西排练排练，露西懒得理他，他们只共演三场，今天下午就是最后一场。这最后一场是比较危险的逃生魔术，资历平要在五秒钟内从箱子里逃出去，否则就会被钢刀扎死，他把气氛烘托得很好，观众的心也揪紧了，露西倒计时五秒钟，可是在她数到三的时候，钢刀却不受控制的坠了下来，吓得露西魂不附体，拍着箱子大喊小资，观众不明情况还在鼓掌，她是真以为资历平出事了，可没想到资历平又从舞台的另一边毫发无损的出现了，观众以为这是设计好的环节，可露西却是真吓到了，再次看到小资时她仿佛劫后余生，紧紧地抱着他不愿松手，两人深厚的友谊从那一刻便建立起来了，可是回到后台，露西却悄悄地离开了，还留下一张字条“这是我的人生，不是你的魔术”。
时间到了1932年，战争没有影响到上海的繁华与纷争，那里依旧歌舞升平，刀光剑影，也许今天是握手言欢的朋友，明天就是你死我活的敌人，最亲密的人也可能会背叛。资历安在那一年从警校毕业，他进了警察局实习，此时的资历群已经成了地下党，他参与了工人大罢工和声援抗战等活动，上线正准备将他调往交通站最前线，而此时的资历平却仿佛置身事外，在魔术的舞台上恣意欢噱，享受着充满乐趣的生活。
资历安刚刚进警察局就被分到侦缉处当科长，一上任就碰到两个妄议长官的下属，他当场惩罚了那个下属，也算是在侦缉处立了威，晚上，资家三兄弟见了一面，那时三兄弟关系还不错，说说笑笑非常和谐。另一边，陈萱玉此时既是上海大舞台的台柱，也是四爷眼里的红人，最近资历平总是去四爷的赌场赌钱，这让她很不放心，嚷嚷着要四爷管管，可四爷现在忙着和竺元真争权，真的没心思管这些事，就在这时一个杀手突然出现，陈萱玉下意识挡在四爷面前，四爷反应也极快，身边的保镖很快就杀了那个杀手。
资历平不仅仅是魔术师，他还是个神偷，在一次偷画时被四爷抓个正着，而此时四爷也正被追杀，资历平便顺势保护了四爷，无路可退时资历平报了警，吓退了那些杀手，又卸了窗户带四爷逃了出去。