高晨反复索要照片上特务的正面照片，可手下支支吾吾的表示没有正面，而且那人当时拉响了手雷，炸得面目全非。高晨顿时勃然大怒，不顾丁主任要视察，怒气冲天的出门去。高晨要一个确定，一个答案。
高晨马不停蹄的来到晗芝的公寓，不顾吕母的阻拦冲进门内开始翻找晗芝的衣物，发现丢失的，与照片上出现的，丝毫不差。吕母看高晨惊慌失措的样子，联想到晗芝确是一夜未归，也有些担忧起来。
所有的证据都向高晨传递着一个讯息：照片上死去的女人是吕晗芝。那个自己用生命保护的女人，高晨只觉得胸口透不过气。
金棠的死，令寿民难过，令林灿荣惋惜。林灿荣之前还考虑让寿民做说客将金棠拉入自己的秘密小组内。可事已至此，卑劣的林灿荣此刻借金棠的死更进一步挑拨寿民与天木的关系。称金棠被捕是因为天木愤恨泄露自己行踪的寿民，上交给丁主任一份上海行动小组成员名单，其中主要针对寿民的小组。这让寿民顿时以为是天木对自己的报复行动，对军统的仇恨因为金棠的死更加浓厚了。
天木乐滋滋的以为交出了投名状，就能保自己高枕无忧。天天在七十六号逍遥快活的等着前往日本。可他万万没想到事情已经发酵到他无法控制的地步。
林灿荣已经十分怀疑天木的忠诚度，主动面见天木，要求重拟一份投名状。天木站立一旁听着林灿荣威胁的话浑身冷汗。看向一旁的高晨，心中有了打算。于是在塞回给高晨的笔中藏着一张纸条。待高晨回到房间，打开钢笔，纸条上只有三个字，是他魂牵梦绕的人名——吕晗芝。
晗芝失魂落魄的回家，从母亲口中得知高晨来找过自己的事。心里充满痛苦与难过。刚拿起听筒想给高晨报个平安，思前想后，还是作罢。高晨已是美凤的男友，索性，断个干净。
高晨找到天木，天木自负的以为用晗芝的消息能换一个平安。高晨看着天木丑恶的嘴脸，心里充满仇恨，却要装作云淡风轻，不敢表现晗芝在自己心中的位置。天木不顾高晨愿不愿意听，把自己当初安排晗芝潜伏到高晨身边的一切悉数道来。高晨若无其事的表现让天木顿时不知道晗芝这颗棋子究竟值不值金价。经受了高晨一番恐吓，这个答案显然成了否定，天木感到心如死灰。
高晨走出门来，看到偷溜进来的寿民，心里知道寿民肯定为杀天木而来。于是暂且放下个人情感，故意调走巡查部的人，给寿民充裕的转移时间。有了高晨的帮助，寿民一路顺利，进到天木的房间。寿民对军统对上司本还留有半丝情念，可天木丝毫不知悔改，甚至对金棠的死毫不在意，彻地激怒了寿民。
寿民两枪击中天木后背，却没要了天木的命。高晨在一旁看着杀死心爱人的罪魁祸首倒下，心里却只有悲凉。高晨回头和林灿荣禀报天木已经失去利用价值，言下之意要斩草除根。林灿荣也猜测到刺杀的人很可能是寿民，只好顺水推舟。也算卖寿民一个人情，为了让寿民日后更加忠诚。
林灿荣一直看重高晨的能力，眼下美凤又对高晨喜爱有加。林灿荣想趁热打铁，将高晨拉拢来做上门女婿。于是更加不允许高晨拒绝美凤邀请他到家中做客的事。
美凤来到晗芝住处，也邀请晗芝上门做客，共庆中秋。晗芝看着美凤身边的人，怒火在心中燃烧。遥想就是这些刽子手杀死了金棠，心中的仇恨久久无法平息。更令晗芝痛惜的是美凤无所谓的态度，对生命的漠视，对抗日的漠视，对英雄的漠视。两个亲密无间的姑娘第一次产生了间隙，晗芝看着这个满脑子是酒宴欢唱，风花雪月的大小姐，脸上天真无邪的表情感到非常讽刺。两人的路，似乎逐渐背道而驰。