吕母为了能衣锦还乡，光宗耀祖。愣是准备了几大箱子礼物。晗芝在一旁看着也无可奈何，当下仍旧处于寿民控制之下，不敢把真相告诉母亲。
第二天母女二人在寿民手下的护送下来到火车站。见火车站一派祥和，晗芝有些不知所措。此刻胡先生佯装成老先生上前向晗芝搭话。晗芝终于等来了接头人，内心的惶恐才稍稍消散。于是借口让寿民的手下去托运行李，自己与母亲上车把一切事情的真相悉数告知。这惊天动地的消息惊得吕母半天说不出话来。可吕母知道晗芝在做一件很伟大的事，晗芝正同她的父亲一样，英勇的战斗。于是听从胡先生的话，换了装束，转身换了去往江苏的火车。胡先生把高晨递交给自己东西转交给了晗芝，要晗芝送给周秘书。
高晨利用林灿荣急于为自己留后路的心理，为最后一批爱国人士办理了数张水路两通的通行证，成功送走了最后一批“天网计划”的人员。又一个重要的任务完成了，高晨内心有一种说不出来的轻松与愉悦，现在给林灿荣最后一击的时刻到了。
高晨回到住所，发现美凤竟偷偷配了钥匙入门，还为自己做了午饭。面对美凤飞蛾扑火般对自己的爱恋，高晨实在难以接受。美凤从高晨点点滴滴的举止中看出了自己恋情的失败，高晨爱晗芝太深，心里早已没有了自己的位置。事已至此，高晨提出了分手。美凤面对这一早已有所预料的结局，依旧难以释怀。美凤由爱生恨，恨夺走自己挚爱的晗芝，更恨至死不愿对自己付出真心的高晨。
高晨完成了最后的任务，组织命高晨即刻离开上海，前往延安大后方。可高晨心底始终有一个心结，那便是吕其松的死亡。高晨发誓要为吕先生报仇。胡先生听了，叹息高晨与晗芝心灵如此相通，一样的话语，一样的倔强，一样的血海深仇。于是告知高晨晗芝并没有离开上海。
晗芝借着周夫妇干女儿的身份，又十分懂得投其所好。这天三人约着吃饭，聊得不亦乐乎，晗芝见时机成熟，拿出高晨的材料，称是林灿荣与重庆延安有所勾结的事。周秘书顿时提起精神，握紧那份文件，心里满是算计。
周秘书严谨的研读晗芝送来的材料，虽一时拿不定真假，但他决定不能再让林灿荣如此为非作歹，不把自己放在眼里。恰巧戴笠屡次向周秘书递出橄榄枝，周秘书准备拿林灿荣作为礼物送给重庆军统方面。林灿荣为了讨好日本人，每每对军统痛下杀手。军统方面对林灿荣恨之入骨。而留任上海的日本人柴山兼四郎也对林灿荣的不听使唤，成见颇深。如今林灿荣腹背受敌。周秘书准备借柴山兼四郎的手整治林灿荣一番。
知道晗芝还在上海的高晨，急忙找到从周夫妇那出来的晗芝。高晨尽情的享受眼下珍贵的相聚。高晨坦白，假若林灿荣到了，自己也必将受到牵连，到时很有可能无法保护晗芝。成长的晗芝丝毫不感到畏惧。此刻只要和高晨能有一刻温存，晗芝都感到满足不已。当晗芝离去，高晨顿时有些心慌。把晗芝放在寿民那种极度危险的人物身边无异于行走咋悬崖峭壁之上。或许两人不再执着于复仇，而是双双逃离到延安去，或许风险要比眼下小得多。
大批“天网计划”的人员逃离，铺天盖地的新闻报道。让柴山兼四郎气愤不已，直接找到林灿荣质问。林灿荣自己都对此感到莫名其妙，自是回答不了柴山任何问题。于是柴山私下又询问高晨。高晨自然顺着柴山的思路，将了林灿荣一局。口口声声都有意引导柴山认定林灿荣其心可诛，为自己谋求后路，早已对大日帝国失去了忠诚。
柴山极度谨慎，转而又询问了周秘书的意见。周秘书有了高晨那份文件，同样支持尽快处决林灿荣。柴山，彻底动了杀机。