胡先生故意招了敌人的黄包车，匆匆忙忙坐上便走。胡先生随手指了处亭子间，要“车夫”停下，谎称自己先去要债，希望“车夫”等等自己。胡先生消失在敌人视线后，慌忙往反方向逃窜。杀手与同伴发现自己中计时已为时太晚。胡先生来到与同伴接线的银行，把为高晨二人准备好的新证件及情报放入保险柜中。待胡先生做完一切慌忙逃离的路上，却被等候多时的寿民堵在了半道上。
重要的文件，解散退伍的通知，和给高晨、晗芝的新身份证都已成功送出。胡先生觉得自己死而无憾了。
晗芝一早等候在车站，等候高晨，等候自己的新身份证。可她等到的不是高晨。而是一个陌生的同志，并且得知胡先生被抓的事。晗芝看着即将开行的火车，知道自己有两条路：一条是上火车，去自己向往的革命圣地延安。二是留下来，继续呆在寿民身边帮助高晨解救胡先生，并且做好牺牲的准备。而晗芝毫不犹豫的选择了后者。
有了程区长的帮忙，寿民一举抓捕了五名共产党人员。程区长也因此保住性命，被周秘书和丁主任送往南京。柴山十分看好寿民，联想到先前林灿荣始终怀疑七十六号有共党卧底，便命寿民秘密转移胡先生，势必从胡先生口中逼问出卧底的线索。
高晨深夜赴晗园心切的勒令晗芝离开上海。上海的局势已经变得难以控制，高晨再度隐瞒了自己是七十六号卧底的身份，希望晗芝不过度担忧，能走得干脆利落。可晗芝认为自己是接近寿民的唯一人员，希望留下帮助营救胡先生。听晗芝不仅为了自己停留，只得忍痛遵循晗芝的意愿。
胡先生受尽酷刑，咬紧牙关，坚称七十六号没有卧底。于是柴山搬出最新的秘密武器。用于捕捉胡先生在看见熟悉人物时身体自然流露的反应，以此推测出与胡先生关系密切的卧底。高晨在一旁看得胆颤惊心，他感觉危机正一步步向自己逼进。
胡先生做的测试出了结果，可结果令众人大跌眼镜。最大的嫌疑人，竟是寿民自己，其二才是高晨，而后还有大批七十六号的人员。寿民拿着高晨的照片去质问胡先生。胡先生一再否认，称高晨只是经常关顾自己店铺的客人。寿民挑不出胡先生话的毛病，只能继续用刑逼供。可胡先生心知，七十六号正在缩小怀疑的圈子，高晨暴露的可能越来越大。虽有第二套方案，可必须再经受一番酷刑才可派上用场。
晗芝与寿民正在百货大楼逛街，一群黑衣人从轿车中钻出，列队摆好姿势准备向寿民射击。晗芝把一切尽收眼底，心里回响着高晨的话：只有寿民知道胡先生关押的地方。于是晗芝以身为盾，为寿民挡住了子弹，自己却肩部中弹，负伤入院。经历这场风波，寿民对晗芝的歉意更深，爱意更浓了。
寿民重新严刑审讯胡先生，这次胡先生佯装无法忍受，被迫逼供的样子，称卧底便是死去的林灿荣。为了增加可信度，胡先生把林灿荣曾经的“天网计划”中部分爱国人士透露给寿民去查证。胡先生要借此开脱高晨的嫌疑。
有了这一新的进展，寿民喜滋滋的来到软禁所有胡先生印象深刻的嫌疑卧底那，三言两语驱散了众人。高晨听闻胡先生招供了，而自己却安然无恙，一时不知原因为何。高晨只知道招供的胡先生失去了利用价值，很快就会被杀死，留给自己营救的时间实在不多了。