美凤与晗芝依次登台。到晗芝时，美凤遥看着她摇曳着裙摆翩翩上台，一时便引起台下一片轰动。待晗芝转身时，偏小的高跟崴了晗芝的脚，可晗芝应对自若，完美规避了摔倒的风险赢得满堂喝彩，成了全场焦点。
最终比赛结束，美凤被无情的淘汰，而晗芝却入了四选一的决赛。这让美凤粉碎了之前的一切伪装。晗芝觉得心里过意不去，偷偷找负责人想退赛，把机会留给美凤。负责人见状感到非常难办，并没有立即答应晗芝。
当晗芝回到化妆间，发现美凤将落选的一肚子全撒在了女佣身上。晗芝刚想把自己准备退赛的事告诉美凤，却被大发雷霆的美凤推到一边，美凤顺带踢翻了自己的箱子。这一刻晗芝看到了美凤箱子里自己丢失的高跟鞋。晗芝看着那双曾经与美凤上学时一起购买的同款，内心震惊不已。
晗芝再也没有肚量说出退赛把晋升资格给美凤的话。而美凤也不再伪装，指责晗芝自选美以来的所作所为。晗芝数次想把自己参赛的真正原因坦白以求得美凤的谅解。可事关重大，晗芝终究张不开口。美凤笑看晗芝缄默的样子，把自己常年守在晗芝身边做陪衬的不悦一股脑的倾泻。一席话说得晗芝哑口无言。
晗芝的转身，宣告着这段感情的终结。这段友情陪晗芝走过最艰难的时刻，陪美凤远走他国求学的时刻，陪两人走过青涩的学生时代。最终败在了美凤的嫉妒心上。美凤甚至向父亲恳求，要取消晗芝的资格。被父亲拒绝。气急败坏的美凤直接跑到后台，狠狠扇了晗芝一记响亮的耳光。这一掌彻地击碎了晗芝心里存留的姐妹情深。
李雪晴被捕，受尽酷刑，却严守口舌，不肯透露半点情报。寿民见状，换了思路。认为就李雪晴的职位套不出太多有力言论，不如借李雪晴做诱饵，引出潜伏在七十六号的卧底。这一打算让林灿荣拍案叫绝。
林灿荣本就为卧底的事心烦不已，原本怀疑高晨。可高晨又冒死救自己。于是二人合计，找一个心腹冒充李雪晴，由七十六号各处长副处长等高层押送李雪松前往南京。寿民要的，就是卧底在去南京的路上实施营救。
高晨很快接到任务电话，从友尚那得知李雪晴并非军统重要人物，实在没有理由兴师动众的押送。高晨些参不透林灿荣关子里卖的什么药，军统的计划又究竟能不能按原计划进行。
第二天前往南京的火车启程了。高晨提前将情报告知了胡先生，上了车按兵不动。而李雪晴早已被林灿荣的心腹小谢替换。林灿荣引荐寿民给小谢，要寿民保护小谢的安全。两人的短暂合作正式开始了。
高晨与同事玩牌的过程发现几个选美大赛的小姐也上了车厢。心中一紧，开始担忧晗芝的安全，便面却云淡风轻。高晨能感受到周围都是眼线，自己的一举一动都被窥伺。
晗芝在车厢内无意听到两个关押看守李雪晴的人员在谈论犯人。心中大惊又大喜。本就愧疚自己害了李雪晴的被捕，眼下竟与它出现在了同一节车厢之内。晗芝不希望金棠的惨剧再度发生，决定冒险营救。
高晨输牌，站起身要去买酒，被友尚拉到一旁吐露心事。原来关于李雪晴，友尚自始至终都没有审问的权利。感觉自己已经在林灿荣那失去了信任。高晨听了正好顺水推舟。把旁边监视两人的眼线确定给友尚。友尚忠心耿耿，为调查局倾尽心血，无法接受被人怀疑，被人监视的侮辱。
晗芝从窗户一路爬到囚犯所在的位置。高晨来询发现晗芝已经人去楼空，唯恐晗芝暴露。急忙到囚犯的车厢寻觅。小谢终于等来营救的人，可她没想到，晗芝只是单纯从军统是抗日英雄的角度出发，不忍看别人被自己连累致死罢了。于是小谢几次套话，发现晗芝一无所知。没有接线人，没有下个任务，没有下个目的地。
小谢只好和晗芝暂且离开，准备化个妆换身衣服到另一节车厢躲避追捕。看管人员发现逃犯出逃惊慌不已，而高晨早已在寻找逃犯的路上。晗芝带小谢在房间化妆，高晨终于找到了两人的藏身点。晗芝看到高晨发现自己踪影，刚想为自己的同志求情，可高晨不由分说，举枪打死了小谢。沉浸在惊恐与自责中的晗芝被高晨大力甩出房间并锁上房间门。这时寿民正好抵达，拉着门外的晗芝转入另一间空房。寿民看着晗芝惶恐的脸，再联想到晗芝使自己计划破灭，心中懊恼不已。
高晨杀死小谢，从容淡定的回到自己车厢，发现友尚与监视者正展开一场对决。高晨喊停这场即将爆发的战争，主动将自己杀死囚犯的事告知，如此一来，高晨成了阻止逃犯出逃的正面人物。洗刷了自己的嫌疑。林灿荣得知后知道弄巧成拙，只好中途召回寿民。