苏联专家撤走之后，工厂里的工人们工作激情大受打击，大家伙都垂头丧气，灿烂看到这个现状，她站出来鼓励大家伙自己动手研究，她就不信没有了苏联专家，他们还生产不出来机器了，尽管如此，大家伙的积极性依然没有得到调动，要知道在当下，没有苏联专家的数据和技术支持，自行研究难如登天。
厂部电话打来，要求汉卿和灿烂参加苏联专家的欢送会，而且特意嘱咐，一定要热情周到，汉卿听到这个电话，无奈冷笑，灿烂认为不管怎么样，也要把该尽的礼数尽到，这是中国人的态度。瓦西里得意的告诉冬妮娅，上级已经同意不再追究她的责任，而且还答应了自己的要求，等回到祖国，他们就立即结婚，听到这个消息，冬妮娅真是五雷轰顶。
冬妮娅要去参加欢送会，瓦西里知道她不过是想要再见汉卿一面罢了，他冷言道组织考虑冬妮娅情绪不稳定，这次的欢送会就不让她去了，自己代表她出席，冬妮娅气的一时间想把手里的酒都撒在这个道貌岸然的伪君子脸上，但是她克制住了自己。
汉卿神情落寞的坐在车间一角，灿烂看到他这样，上前开导他，汉卿沮丧到自己还有很多技术问题想要请教冬妮娅，可是冬妮娅又被禁止参加欢送会，灿烂决定帮助他们，汉卿很是感激。汉卿想着自己怎么样才能见到冬妮娅，就在他一筹莫展的时候，有人来给他送了一锅竹笋炒腊肉，看到这盘腊肉，汉卿终于有了主意。金灿烂在苏联专家楼下力邀瓦西里参加晚上的欢送会，瓦西里提出一定要常汉卿也参加，不然他不会去。这时常汉卿端着用报纸包着的砂锅走过来，他说姐姐亲自做了小菜要送给冬妮娅尝尝。
瓦西里当然是满脸的怀疑，汉卿自己随手拿了一块肉放在嘴里，瓦西里查看觉得无误，便只能同意灿烂把这道菜拿给冬妮娅，灿烂临去的时候，汉卿给她偷偷塞了一包杨梅让她带给冬妮娅。瓦西里让自己的手下看住冬妮娅，自己不在的时候不允许任何人和冬妮娅有来往，汉卿悄悄来到冬妮娅的窗户下面，他将自己手里的杨梅似乎是无意间掉在地上，又捡了起来，这个动作都被冬妮娅看在眼里。
在欢送会上，瓦西里被汉卿和灿烂缠住，他们千方百计的想瓦西里敬酒，一时间瓦西里的酒量也有些招架不住，而此时冬妮娅看着灿烂送过来的那一锅竹笋炒腊肉，若有所思，她突然想起汉卿的动作，明白了汉卿这是在向自己传递信息，冬妮娅终于发现了包砂锅的报纸，在上面找到常汉卿做的记号。冬妮娅马上配制了碱性液体喷洒在报纸上，果然报纸上显现出常汉卿用隐性笔写的难题。冬妮娅马上拿起笔抄写并解答了难题，直到次日凌晨她才完成。
瓦西里喝多了就趴在了桌子上睡着了，次日晨金灿烂叫醒瓦西里。瓦西里回到住处将带不走的资料统统烧毁，冬妮娅这时无意间发现瓦西里私藏起来的常汉卿的三张图纸。冬妮娅怒斥瓦西里。瓦西里紧张地说，这些图纸上是关于电力机车的很重要的资料，对他们国家的电力机车研究有非常有价值的研究意义，他必须要带回国。冬妮娅这时提出想把自己的笔记本留给常汉卿，瓦西里厉声呵斥制止。苏联专家终于坐上离开的火车，冬妮娅眼巴巴地等着常汉卿来送行，可常汉卿直到最后一刻也没有出现。负责安保的金灿烂终于松了口气，她的责任就是禁止常汉卿接触苏联专家。冬妮娅失望地坐上火车，在火车刚刚启动时，冬妮娅听到悠扬的手风琴的声音。
冬妮娅在火车经过一个拐角时发现了站在那里的常汉卿，常汉卿正拉手风琴。冬妮娅迅速地将夹着三张图纸的笔记本扔下火车，瓦西里恼羞成怒却又无可奈何。火车疾驰而走，常汉卿拾起笔记本刚藏好金灿烂就跑了过来。
金灿烂声称自己看到了冬妮娅扔下的笔记本，常汉卿不得不把本子拿出来。可本子里的文字全是俄文，金灿烂要求常汉卿翻译给自己听。常汉卿说这些都是情诗，他翻译给金灿烂听，金灿烂听得面红耳赤。常汉卿回家后看到了图纸，但无论他用什么办法也没发现笔记本里有任何隐藏的资料。
冯仕高从省里回来，他第一时间检查了瓦西里之前住的地方，他说要发现有没有修正主义的东西。冯仕高仔细检查了每个地方，甚至连垃圾桶也没放过。最后冯仕高发现垃圾桶里的报纸，他发现这张报纸经过清洗了，冯仕高把报纸收了起来准备交到公安局检验。
苏联专家的离开让中国电力机车的研制限入僵局。所有的技术人员都没了方向感，也没有信心。姚工对常汉卿说他们的专家组也可以解散了，再存在下去也没有意义，中国的电力机车研制也进行不了了。